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2022年7月15日期指及市场分析总结

核心内容

2022年7月15日，国内期指市场整体呈现震荡走势，主要受“停贷”事件及宏观数据影响。市场情绪分化，银行地产板块承压，而新能源、食品饮料等行业有所反弹。外盘方面，受美联储加息预期升温影响，市场出现探低回升现象。今日重点关注国内GDP等宏观数据及周末政策面是否出现楼市维稳动作。

主要观点

• 期指走势：预计今日期指震荡，操作上建议采用区间思路，注意止盈止损。
• 宏观数据：今日将公布6月GDP、地产投资、工业增加值等关键数据，对市场影响较大。
• 政策动向：银保监会强调支持“保交楼、保民生、保稳定”，并引导金融机构市场化参与风险处置。国务院也强调稳增长、防通胀，推动经济尽快回归正常轨道。
• 行业动态：新能源、医药、科技等成长类行业表现强势，而地产、金融板块受“停贷”事件影响，出现较大跌幅。
• 国际形势：美国通胀数据超预期，引发市场对美联储7月加息100个基点的预期。意大利政治动荡可能影响欧洲央行加息计划。

关键信息

国内财经数据及事件

国内股市表现

• A股：震荡上行，储能、风电板块掀涨停潮，银行股大跌拖累大盘。
• 主要指数：
  • 上证指数微跌0.08%至3281.74点
  • 深证成指涨0.75%
  • 创业板指大涨2.63%
  • 科创50涨2.28%
• 个股表现：
  • 中通客车连续17日涨停，期间涨幅达434.79%
  • 北向资金净卖出9.17亿元，招商银行遭净卖出10.05亿元
  • 多家券商上半年盈利大幅下降，部分亏损

国内期指行情回顾

• 沪深300：收盘价4322.1点，涨跌幅0.01%
• 上证50：收盘价2895.3点，涨跌幅-0.65%
• 中证500：收盘价6302.4点，涨跌幅0.54%
• 期指持仓与成交：
  • IF2208支撑位4260、4273，阻力位4328、4315
  • IH2208支撑位2851、2860，阻力位2897、2889
  • IC2208支撑位6216、6235，阻力位6317、6298
• 期指持仓变化：IF、IH、IC合约多空持仓均出现调整，其中IF2208多单净变动19113手，IH2208空单净变动-4386手，IC2208多单净变动23089手

国内楼市动态

• 政策调整：西安市出台商品房预售资金监管新规，要求所有购房款直接存入监管账户。
• 行业影响：停贷事件引发市场对房地产贷款风险的担忧，银行股受此拖累。
• 市场情绪：多家银行发布公告称相关业务规模较小，风险可控，但市场仍对房地产板块保持谨慎。

国内商品市场

• 夜盘表现：多数商品期货下跌，能源化工品和黑色系跌幅明显，如燃油、沥青、铁矿石等。
• 农产品：棉花、棉纱、棕榈油、白糖等表现疲软。
• 国际形势：中美就石油价格上限问题展开讨论，中方强调需降温局势，而非升温。

国内债券市场

• 债市综述：现券期货延续暖势，利率债收益率普遍下行，国债期货全线收涨。
• 专项债券：各地发行新增专项债券3.41万亿元，积极支持重大项目建设。
• 企业债券：部分地产债涨跌不一，如“21融创01”涨超23%，“18龙控05”跌超16%。

国内外汇市场

• 人民币：在岸人民币兑美元收盘报6.7480，较上一交易日下跌251个基点。
• 外汇政策：央行与新加坡续签本币互换协议，规模为3000亿元人民币。
• 汇率波动：美元指数上涨0.55%，非美货币普遍下跌，日元创1998年以来新高。

国际市场动态

• 美股表现：道指跌0.46%，标普500跌0.3%，纳指微涨0.03%。
• 科技股表现：万得美国TAMAMA科技指数涨0.47%，苹果、特斯拉等上涨。
• 中概股：多数下跌，如洋葱跌21.82%，医美国际跌13.22%。
• 欧洲市场：意大利股市受政治动荡影响，跌幅明显；德国、法国、英国等主要股指均下跌。
• 亚太市场：日经225、澳洲标普200、新西兰NZX50等上涨，韩国综合指数微跌。
• 国际大宗商品：国际油价上涨，贵金属期货下跌，伦敦金属交易所对“镍做空”事件进行法律辩护。

金融与产业动态

• 金融行业：多家银行发布半年度业绩快报，盈利增长显著，但银行股因房地产风险承压。
• 产业政策：国家电网推进新能源发展，发改委支持化肥生产保供，国家能源局发布用电数据。
• 并购重组：A股上半年并购案例超2000起，主要集中在机械设备、电子、医药生物等领域。
• 科技与汽车：华为支付布局、比亚迪销量超特斯拉、特斯拉在华招聘继续进行、福特与SK Innovation合作建电池工厂。

市场展望与建议

• 操作建议：关注今日GDP等宏观数据，操作上建议区间思路，注意止盈止损。
• 板块表现：新能源、军工、农业等涨幅较大，近期建议适当止盈；房地产、金融板块可能有短期压力。
• 市场情绪：部分市场人士认为，权益市场可能进入休整期，中期看，权益机会可能仍好于债市。

总结

2022年7月15日，国内期指市场整体震荡，受“停贷”事件及宏观数据影响较大。A股市场呈现分化走势，成长类行业表现强劲，而金融与地产板块承压。国际市场上，美联储加息预期升温，美国通胀数据超预期，欧洲央行面临加息挑战。商品市场多数下跌，债券市场延续暖势，外汇市场人民币承压，美元指数上涨。整体来看，市场关注点转向宏观数据与政策动向，操作建议以谨慎为主，关注政策面与数据面的指引。