【赛迪】2025年我国石化化工行业发展形势展望报告_13页_1mb

2025年我国石化化工行业发展形势总结

核心内容

2025年，我国石化化工行业在国内外经济复杂多变的背景下，整体发展呈现增速放缓、产品产量分化、投资结构优化、进出口形势复杂、产品价格分化、经济效益逐步改善等特点。同时，行业面临结构性产能过剩、绿色低碳发展压力、数字化转型滞后和贸易摩擦风险加剧等挑战。

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主要观点

• 行业增速放缓：2025年石化化工行业增加值增速将继续放缓，主要产品产量呈现分化趋势，基础化学原料产量增速趋缓，而中高端产品产量将有所增加。
• 投资规模扩大：国内政策推动设备更新、以旧换新、乡村基建等，将增加石化化工行业投资规模。国际上，外资企业持续加大在华投资，中东国家也加快布局。
• 进出口形势分化：出口方面，中低端产品面临压力，如塑料、天然橡胶出口量下降；高端产品进口持续增长，如合成树脂、精细特种化学品。预计2025年进出口贸易增减不一。
• 产品价格分化：受原油价格震荡下行影响，多数中低端产品价格持续下跌，而高端产品因新兴产业需求增长，价格有望小幅上涨。
• 经济效益改善：尽管2024年行业利润仍处于负增长，但2025年随着内需恢复和政策支持，盈利能力有望好转。

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关键信息

一、行业增加值与产品产量

• 2024年1-10月化学原料及化学制品制造业增加值累计增速为8.8%，低于2023年同期0.7个百分点。
• 基础化学原料产量增长：烧碱+5.8%、纯碱+17.9%、硫酸+7.6%。
• 中低端产品产量下降：乙烯-1.2%、合成橡胶+0.1%、化学纤维+9.2%（增速大幅下降）。

二、投资情况

• 2024年1-10月制造业投资增长9.3%，化学原料和化学制品制造业投资增长11.2%，但增速有所放缓。
• 国内政策推动设备更新、以旧换新等，将形成有效投资；国际上，外资企业加大在华投资，中东国家加快布局。

三、进出口贸易

• 2024年1-10月石化化工产品进出口总额为5153亿美元，同比下降1.1%。
• 出口方面，塑料-1.5%、天然橡胶-23.6%；聚乙烯+84.7%。
• 进口方面，塑料+3.1%、聚丙烯-10.9%、天然橡胶-12.8%。
• 预计2025年高端产品进口量持续增长，中低端产品出口竞争加剧。

四、产品价格走势

• 2024年1-10月化工产品价格指数整体下降，出厂价格指数累计同比降低4%。
• 中低端产品价格持续下跌，高端产品因新能源、汽车轻量化等需求增长，价格有望小幅上涨。

五、经济效益

• 2024年1-9月石化化工行业营业收入增长4.5%，营业成本增长5%，利润总额由负转正。
• 预计2025年行业盈利能力将有所好转，受益于内需稳增长、成本压力缓解和数字化转型推进。

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需要关注的问题

（一）结构性产能过剩问题凸显

• 基础化工原材料和中低端产品过剩，如丙烯产能增长12.8%，但消费量增长有限。
• 高端化学品结构性短缺，如茂金属聚乙烯和聚丙烯自给率仅10%，POE、EVOH、EAA等依赖进口。

（二）绿色低碳发展压力大

• 2023年石化化工行业能耗总量占全国14.1%，碳排放占13%。
• 煤化工占比高，碳排放强度高于石油和天然气化工。
• 欧盟碳边境调节机制（CBAM）将于2026年实施，我国实现双碳目标面临更大压力。

（三）数字化转型亟待提速

• 数字化基础不均，大型企业已有一定基础，中小企业和部分区域仍滞后。
• 5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与石化化工产业融合不足。
• 数字化转型解决方案提供商较少，人才匮乏，尤其是复合型人才和企业数据官。

（四）贸易摩擦风险加剧

• 2024年1-10月贸易逆差达951亿美元，同比增长16.4%。
• 海外反倾销调查达90起，其中我国应诉27起。
• 美国大选期间，特朗普提出对华商品征收60%以上关税，可能对我国石化化工产品出口造成冲击。

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对策建议

（一）强化科技创新

• 加强顶层设计，部署重点材料研发项目，布局重点实验室和示范性生产基地。
• 完善创新生态，推动产学研用一体化协同创新。
• 发挥骨干企业作用，攻克技术难题，加快科技成果转化。

（二）推进绿色低碳发展

• 落实碳达峰方案，推动原料和用能结构向轻质化、清洁化转型。
• 实施绿色制造工程，打造绿色工厂、绿色园区和绿色供应链。
• 推进清洁生产技术改造和循环化改造，利用“绿氢”等清洁能源。

（三）加快数字化转型

• 落实数字化转型指南，打造工业互联网平台，培育标杆工厂。
• 增强数据治理能力，构建泛在感知网络。
• 深化数字技术在智能设计、生产、决策中的应用。
• 完善支撑体系，加强人才培养与引进。

（四）加强国际交流合作

• 与国外企业建立战略合作伙伴关系，参与国际标准制定。
• 积极拓展海外市场，海外投资建厂以规避贸易壁垒。
• 建立贸易摩擦预警机制，提升法律应对能力。