2024_年中国珠宝行业发展报告_29页_2mb

2024年中国珠宝行业发展报告总结

核心内容概述

2024年中国珠宝行业在复杂多变的国内外经济环境下，整体发展承压，但部分细分市场和新兴领域仍展现出强劲的增长势头。行业面临消费疲软、国际贸易逆差扩大、零售渠道扩张放缓、研发投入下降等挑战，同时也在数字化转型、品牌出海、创新设计等方面寻求突破。

主要观点与关键信息

一、2024年中国珠宝行业总体发展状况

1. 珠宝零售市场

   • 2024年社会消费品零售总额增长3.5%，金银珠宝类零售额同比下降3.1%，但绝对值仍居历史高位。
   • 全国珠宝玉石首饰产业市场规模约7788亿元，同比下降5.02%。
   • 黄金产品占整个珠宝市场73%，钻石占6%，玉石占13%，彩色宝石占3%，珍珠占3%，铂金及白银占1%，流行饰品及其他品类占2%。

2. 珠宝国际贸易

   • 2024年珠宝行业进出口总额达1547.23亿美元，同比增长6.46%，其中出口额增长14.7%，进口额增长4.3%。
   • 贵金属品类进出口总额占全行业进口的92.33%，黄金出口增长2倍多，进口增长11.75%。
   • 宝石或半宝石进出口额大幅下滑，进口下降66.83%，出口下降69.54%。

3. 珠宝电商

   • 2024年珠宝电商零售额约2982.6亿元，同比增长16.4%。
   • 直播带货成为新增长点，尤其在珍珠、玉石等品类中表现突出。
   • 五大珠宝产业集群电商销售总额突破1000亿元。

4. 珠宝拍卖市场

   • 2024年拍卖市场成交3213件，同比增长46%。
   • 高端珠宝成交额下降，反映出市场交易者预期偏弱。

5. 零售门店

   • 全国珠宝品牌线下门店总数达66596家。
   • A股上市公司门店总数同比增长0.97%，港股上市公司门店数量有所缩减。
   • 品牌出海加速，周大福、六福集团等在海外开设新门店。

6. 创新与研发

   • 2024年珠宝行业有效专利总数下降46.32%，研发费用同比下降13.68%。
   • 研发投入更聚焦于关键技术领域，以提升竞争力和可持续发展。

7. 人力资源

   • 珠宝相关专业毕业生数量同比增长6%，但就业意向中仅15.75%愿意留在珠宝行业。
   • 行业招聘指数月度平均下降27.51%，职位需求下降43.78%，显示行业吸引力不足。
   • 数字化转型和AI应用推动对创新型、高技能复合型人才的需求。

二、2024年主要珠宝品类市场发展情况

1. 黄金市场

   • 2024年市场规模约5688亿元，同比增长9.8%。
   • 2024年黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，其中首饰消费量下降24.69%，金条及金币消费量增长24.54%。
   • 黄金价格屡创新高，全年上涨27.87%，全年加权平均价格达548.49元/克。

2. 钻石市场

   • 2024年市场规模约430亿元，同比下降28.3%。
   • 上海钻交所钻石交易总额20.2亿美元，同比下降35%。
   • 钻石进口量增长15.8%，但进口额下降近50%，主要因单价下降和小分数钻石占比高。

3. 玉石市场

   • 2024年市场规模约980亿元，同比下降34.7%。
   • 翡翠市场两极分化，高品质原料价格上涨，中低端产品价格下跌20%-30%。
   • 和田玉市场保持平稳，非洲翠等新兴品类增长显著。

4. 彩色宝石市场

   • 2024年市场规模约270亿元，同比下降12.9%。
   • 高品质红宝石、蓝宝石、祖母绿价格稳定，中低端产品价格下跌明显。

5. 珍珠市场

   • 2024年市场规模约210亿元，同比下降40%。
   • 高品质、大尺寸珍珠价格小幅上涨，中低端珍珠依赖电商渠道，直播带货推动线上销售增长。
   • 诸暨山下湖珍珠市场线上销售占比超过60%。

6. 铂金市场

   • 2024年我国铂金首饰需求量同比增长1%，达到12.8吨。
   • 全球铂金首饰需求增长8%至62吨，中国需求占比下降至20.6%。
   • 铂金首饰市场规模约34.8亿元，同比增长1.46%。

7. 白银市场

   • 2024年我国银饰消费量下降约3%，市场规模约45亿元。
   • 全球白银供应增长2%，消费增长1%，银饰和银器增长5%。

三、2024年珠宝上市公司发展情况

1. A股上市公司

   • 2024年前三季度营收总额1854.52亿元，同比下降2.22%。
   • 归属于股东净利润60.56亿元，同比下降13.28%。
   • 老凤祥、周大生、豫园股份、明牌珠宝、萃华珠宝等企业净利润变动较大，其中老凤祥下降11.95%，豫园股份下降95.06%~92.59%，明牌珠宝下降87.43%~81.14%，萃华珠宝增长4.91%~53.37%。

2. 港股上市公司

   • 2024上半财年营收总额561.7亿港元，同比下降19.8%。
   • 归属股东应占溢利总额34.9亿港元，同比下降44.8%。
   • 周大福、六福集团等品牌国内门店数量减少，但海外扩张加速。

四、趋势展望

1. 市场分化加剧，消费分级明显

   • 高端珠宝市场将持续增长，而大众市场将更关注性价比和个性化设计。
   • 新兴中产阶层和高净值人群推动艺术品投资和高端消费，年轻消费者则更注重情绪价值和社交属性。

2. 紧抓Z世代，精耕存量市场

   • 二手珠宝市场将逐步发展，推动循环经济和可持续理念。
   • 与IP联名、跨界合作将成为品牌年轻化的重要手段。

3. 数字化与人工智能成为新驱动力

   • AI将优化珠宝设计与供应链管理，提升运营效率。
   • 社交电商、直播带货等成为年轻消费者的核心购买渠道。
   • AR/VR技术提升线上购物体验，助力品牌构建数字化资产。

总结

2024年，中国珠宝行业整体承压，但通过创新、数字化转型和品牌出海等策略，仍展现出一定的韧性。黄金市场表现相对稳健，钻石、玉石等品类则面临较大挑战，而培育钻石和新兴玉石品类如非洲翠表现出增长潜力。珠宝电商和直播带货成为新增长点，推动行业线上化发展。尽管上市公司利润收缩，但部分企业通过海外扩张和数字化转型逐步适应市场变化。未来，行业将更加注重细分市场深耕、技术创新和人才引进，以应对市场分化和消费升级带来的机遇与挑战。