20210201-渤海证券-公募基金周报_军工板块领跌_券商热门标的获资金增持_14页_1mb

公募基金周报总结

核心内容

上周股市整体下跌，沪深300指数下跌3.91%，创业板指跌幅较大，为6.83%。海外市场主要股市也全线下跌，标普500下跌3.31%，恒生指数下跌3.95%。债券市场整体下行，中债综合指数下跌0.26%。商品市场继续走弱，南华商品指数下跌0.88%。

主要观点

• 市场整体表现：股市、债市、商品市场均出现下跌趋势，市场波动风险上升。
• 基金表现分化：仅约8%的基金净值上涨，除货币基金外，其余类型基金多数下跌。可转债型和境内权益基金表现最差，平均下跌4.94%和4.43%。
• ETF市场：ETF整体场内份额增加，但市值减少，成交活跃度小幅下降。股票ETF份额增加逾80亿，货币ETF减少超72亿。
• LOF市场：LOF场内份额增加，市值上升，成交活跃度小幅上升。部分行业主题基金表现突出，如白银基金、白酒基金、银行指基。
• 基金发行与上市：待发行基金以偏股基金为主，部分行业主题ETF及宽基ETF即将发行。上周35只基金成立，募集总额为1013.15亿元，市场热度有所下降。

关键信息

公募基金表现

ETF市场情况

• 场内份额增加18.95亿份，市值减少393.93亿元。
• 成交活跃的股票ETF中，军工、芯片、5G等板块跌幅较大，酒类、银行相关标的小幅上涨。
• 券商、5G相关ETF份额增加明显。
• QDII型ETF全部收跌，港股相关标的回调较大。
• 商品ETF中黄金类标的跌幅在0.7%-0.9%之间。

LOF市场情况

• 场内份额减少30.63亿份，市值增加34.21亿元。
• 成交活跃的LOF中，白银基金、白酒基金、银行指基涨幅居前。
• 社会责任、新能源车、创业大成等主题基金跌幅较大。
• 证券基金和华宝油气份额减少较多。

基金发行上市情况

• 待发行基金中，银华中证影视主题ETF、平安中证光伏产业ETF和华泰柏瑞中证智能汽车ETF将于2月1日发行。
• 上周无债券基金申报，股票和混合基金申报较多，主要为行业主题ETF及宽基ETF。
• 上周35只基金成立，募集总额1013.15亿元，市场热度有所下降。
• 首只公募MOM建信智汇优选一年持有募集27亿元。
• 新上市基金包括工银瑞信中证沪港深互联网ETF，上市交易份额为7.41亿。

风险提示

• 市场波动和市场风格转换风险。
• 本报告不构成投资建议。

投资评级说明

• 公司评级：买入（相对沪深300指数涨幅超过20%）、增持（涨幅介于10%~20%之间）、中性（涨幅介于-10%~10%之间）、减持（跌幅超过10%）。
• 行业评级：看好（涨幅超过10%）、中性（涨幅介于-10%~10%之间）、看淡（跌幅超过10%）。

联系方式

• 渤海证券研究所：天津（天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座写字楼，邮政编码300381），北京（北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦A座2层，邮政编码100086）。
• 联系方式：电话（022）28451888（天津），电话（010）68104192（北京），传真（022）28451615（天津），传真（010）68104192（北京）。
• 网址：www.eww.com.cn