20210809-渤海证券-公募基金周报_军工板块表现亮眼_热门宽基ETF遭减持_15页_2mb

公募基金周报总结

核心内容概述

本周国内股市主要指数反弹，军工板块表现尤为亮眼，而热门宽基ETF则遭遇减持。海外主要股市全线上涨，债券市场温和上涨，商品市场整体下跌。公募基金整体表现较好，除商品基金外，其余类型基金多数录得正收益，其中FOF、股指型、量化型和股票型基金涨幅居前。ETF和LOF市场整体份额减少，但市值增加，成交活跃度有所下降。基金发行和上市活动有所放缓，但部分主题ETF仍保持热度。

主要观点

• 国内市场表现：

  • 主要指数止跌反弹，沪深300上涨2.29%，中小板指上涨2.85%，科创50小幅下跌0.29%。
  • 国防军工、汽车和建筑材料涨幅较大，分别上涨10.42%、8.16%和7.71%。
  • 钢铁、传媒、电子行业小幅下跌，分别下跌3.43%、2.69%和0.42%。
  • 债券市场整体上涨，中证转债上涨1.26%，中债综指上涨0.14%。
  • 商品市场整体下跌，南华商品指数下跌2.00%。

• 公募基金表现：

  • 全市场超九成基金净值上涨，商品基金表现欠佳，平均下跌1.67%。
  • 境内权益类和可转债基金表现较好，其中股指型、量化型、股票型和可转债基金平均涨幅分别为2.18%、2.09%、2.01%和1.97%。
  • FOF、QDII基金次之，分别平均上涨1.41%和0.96%。
  • 债券和债指基金平均上涨0.35%和0.10%。
  • 货币基金七日年化收益率升至2.10%。
  • 偏股基金中，中盘平衡风格表现最佳。

ETF基金情况

• ETF整体表现：

  • 场内份额减少1.15亿份，市值增加53.26亿元。
  • 成交活跃度下降，日均成交量253.53亿份，日均成交额724.86亿元。

• 股票型ETF：

  • 多数收涨，军工、新能源车、先进制造相关ETF涨幅较高。
  • 芯片、传媒、钢铁相关ETF跌幅较大。
  • 国防ETF、军工ETF易方达、军工ETF分别上涨11.75%、11.29%和11.28%。
  • 半导体ETF、芯片ETF、芯片ETF分别下跌6.88%、5.29%和4.46%。
  • 芯片、军工相关ETF获资金增持，资金净流入达9.97亿元和6.09亿元。
  • 上证50、中证500、沪深300、创业板50、科创50等宽基ETF遭明显减持。

• QDII型ETF：

  • 多数收涨，港股相关ETF表现较好，如香港证券ETF和纳指ETF分别上涨4.59%和2.46%。

• 商品型ETF：

  • 全部收跌，黄金标的跌幅最小，能源化工跌幅最大达4.26%。

LOF基金情况

• LOF整体表现：

  • 场内份额减少3.38亿份，市值增加4.08亿元。
  • 成交活跃度小幅下降，日均成交量8.60亿份，日均成交额11.86亿元。

• 股票型LOF：

  • 军工、新能源车、新能源车LOF涨幅居前，分别上涨10.14%、8.03%和7.17%。
  • 高端制造、南方原油LOF、易方达科创板跌幅较大，分别下跌14.94%、3.34%和2.73%。

• 资金流向：

  • 白银基金、中国互联、白酒基金获资金净申购，分别流入1.43亿元、1.36亿元和1.30亿元。
  • 九泰锐益、兴全合宜遭资金净赎回，分别流出5.11亿元和1.89亿元。
  • 折溢价方面，体育LOF溢价率较高，达12.21%。

基金发行与上市情况

• 发行情况：

  • 本周待发行偏股权益基金较多，包括云计算与大数据主题、内地低碳经济主题、中证500相关ETF等。
  • 今日有8只科创创业50ETF联接基金齐发。

• 申报情况：

  • 上周43只基金上报，股票型和混合型基金数量占多数。
  • ETF申报主题涵盖消费、医药、新能源、半导体等，其中2只内地低碳经济、科创板50、创新100ETF联接基金上报。
  • FOF申报热情回升，8只FOF中有5只为FOF-LOF，场内FOF基金即将上市。

• 募集情况：

  • 发行热度放缓，上周42只基金成立仅募集452.16亿元，单只基金募集金额降至10.77亿元。

• 上市情况：

  • 华夏中证内地低碳经济主题ETF于8月6日上市，交易份额达29.14亿。
  • 其他近期上市ETF包括银华中证虚拟现实主题ETF、鹏华中证港股通医药卫生综合ETF、景顺长城国证新能电池ETF、建信中证智能电动汽车ETF、天弘恒生沪深港创新药精选50ETF、国泰中证光伏产业ETF等。

风险提示

• 市场波动风险
• 市场风格转换风险
• 本报告不构成投资建议

投资评级说明

• 公司评级：

  • 买入：未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20%
  • 增持：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间
  • 中性：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
  • 减持：未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10%

• 行业评级：

  • 看好：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10%
  • 中性：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
  • 看淡：未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10%

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