文档内容总结
核心内容概览
本文档提供了全球主要股市指数、货币市场汇率、利率市场数据以及近期经济指标和市场动态的综合信息，涵盖台湾、美国、日本等地区的金融市场状况。
全球股市表现
| 指数名称 |
收盤 |
漲跌 |
漲跌幅 (%) |
| 道瓊工業指數 |
33874.24 |
-71.34 |
-0.21% |
| S&P500 |
4241.84 |
-4.60 |
-0.11% |
| NASDAQ |
14271.73 |
+18.46 |
+0.13% |
| 費城半導體指數 |
3197.22 |
+11.80 |
+0.37% |
| 英國FTSE |
7074.06 |
-15.95 |
-0.22% |
| 法國CAC |
6551.07 |
-60.43 |
-0.91% |
| 德國DAX |
15456.39 |
-179.94 |
-1.15% |
| 日經225 |
28874.89 |
-9.24 |
-0.03% |
| 香港恒生 |
28817.07 |
+507.31 |
+1.79% |
| 台灣加權 |
17336.71 |
+261.16 |
+1.53% |
主要觀察點：
- 道瓊工業指數 和 S&P500 均小幅下跌，顯示市場情緒偏保守。
- NASDAQ 和 費城半導體指數 略微上漲，反映科技股相對強勢。
- 台灣加權指數 和 香港恒生指數 頗具漲勢，顯示亞洲市場表現較為活躍。
貨幣市場
汇率走势
| 汇率对 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
28.006 |
27.962 |
+0.044 |
| USD/JPY |
110.96 |
110.65 |
+0.31 |
| EUR/USD |
1.1926 |
1.194 |
-0.0014 |
利率市場
| 市場 |
债券种类 |
收盤 (%) |
BPs變化 |
| 台灣市場 |
RP 10D |
0.1800 |
0.00 |
| 台灣市場 |
二年期公債 |
0.1680 |
0.00 |
| 台灣市場 |
五年期公債 |
0.2500 |
0.00 |
| 台灣市場 |
十年期公債 |
0.4255 |
-0.87 |
| 台灣市場 |
二十年期公債 |
0.5850 |
0.00 |
| 台灣市場 |
IRS 2Y |
0.5200 |
0.00 |
| 台灣市場 |
IRS 5Y |
0.6500 |
0.00 |
| 美國市場 |
美國二年期公債 |
0.2622 |
+3.41 |
| 美國市場 |
美國十年期公債 |
1.4852 |
+2.20 |
| 美國市場 |
美國三十年期公債 |
2.1083 |
+2.24 |
| 美國市場 |
IRS 10Y |
1.4623 |
+3.11 |
| 日本市場 |
日本十年期公債 |
0.0560 |
0.00 |
- 台灣市場 的公債RP利率維持在0.16%~0.18%之間，市場情緒平穩。
- 美國市場 的公債利率有所上漲，顯示市場對升息預期持續。
- 日本市場 的十年期公債利率持平，反映市場對日本央行政策的觀望。
今日重點摘要
- 台債：五年券A10101未成交，十年券A10107下跌0.87bp。
- 美債：市場處於觀望模式，等待FED下一步政策。
國內債券市場
清零計畫
- 台債五年券A10101：未成交，參考價維持在0.26%。
- 台債十年券A10107：下跌0.87bp，收在0.4255%。
- 市場情緒：受美債多頭支撐，利率回到周一低點區附近。
- 發行計畫：國庫署公布第三季發債計畫，總發債金額達1950億，交易商買單情況仍需觀察。
- 預期：若十年券能守住0.45%的支撐，中長線盤勢對多方有利。
美國債券市場
觀望模式
- 美債兩年券：反彈2.3bps，收在0.264%。
- 美債五年券：反彈2.3bps，收在0.88%。
- 美債十年券：反彈1.5bps，收在1.485%。
- 美債三十年券：反彈1.5bps，收在2.105%。
- 利差：五年與三十年利差維持在122.5bps。
市場動態
- FED政策：市場在週一的震盪後開始消化FED下一步政策與升息時間點。
- 五月新屋銷售：換算年率為76.9萬戶，為一年低點，顯示房市冷卻。
- 通膨預期：官員認為通膨是暫時性現象，可能持續達二至三季。
- 升息預期：可能提前至2022年底或2023年初，但已被債市充分消化。
- 油價影響：輕原油站上2018年10月以來的新高，若漲至80~100元，將對通膨造成新壓力。
- 技術面：長券端未見表態，仍在月線以下遊走，多方契機尚未消退。
經濟指標
昨日已公佈
| 國家 |
指標 |
本期 |
前值 |
| 美國 |
五月新屋銷售 |
76.9萬戶 |
81.7萬戶 |
| 美國 |
五月新屋銷售月增率 |
-5.9% |
-5.9% |
今日將公佈
| 國家 |
指標 |
本期預估 |
前值 |
| 美國 |
五月耐久財訂單 |
3.0% |
-1.3% |
- 五月新屋銷售：下降至一年低點，反映房市受阻。
- 耐久財訂單：預估將上漲3.0%，顯示經濟活動可能有所恢復。
總結
本日全球股市表現分化，美國主要指數小幅下跌，亞洲市場則呈現上漲趨勢。貨幣市場方面，美元對台幣與日圓均小幅升值，歐元對美元則微跌。利率市場顯示，台灣與美國公債利率均有小幅上漲或持平，日本公債利率維持穩定。市場整體處於觀望模式，等待FED政策動向及通膨走勢。台灣債市因清零計畫而受關注，十年期公債表現較為關鍵。經濟指標顯示美國房市持續冷卻，但耐久財訂單預估將回升，反映經濟潛力。
