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新型电力系统发展即将爆发，光储产业链迎高度整合

核心内容概述

2023年初，中国电力新能源行业迎来重要发展节点，新型电力系统建设被提上日程，政策引导与市场机遇并存。随着可再生能源装机容量持续增长，电动汽车消费对电力需求的影响逐渐显现，光储产业链整合趋势日益明显。行业动态与公司动态显示，电力安全治理、新能源发展、储能技术应用及产业链布局正成为推动行业发展的关键因素。

主要观点与关键信息

一、政策推动新型电力系统建设

1. 国家能源局强调电力安全治理
   2023年全国电力安全生产电视电话会议提出“五个把握”和“六个统筹”，要求将电力安全纳入国家安全体系，推动电力系统从传统模式向新型电力系统转型。

2. 山西加快能源转型
   山西省政府工作报告指出，2023年将重点推进制造业振兴，同时推动煤炭与新能源协同发展，建设风电光伏五大基地，推进煤电机组“三改联动”，并关停小焦炉以减少污染。

3. 河南新能源发展成果显著
   2022年河南可再生能源装机突破4900万千瓦，同比增长21.9%；发电量突破820亿千瓦时，占全社会用电量比重超五分之一。预计到2025年、2030年，电动汽车保有量将分别突破200万、500万辆，充电量将分别超过100亿、130亿千瓦时。

4. 青海启动电力现货市场模拟试运行
   青海省首次启动电力现货市场模拟试运行，采用“集中式市场、全电量竞价”模式，检验交易组织、市场规则和技术支持系统，助力新型电力系统示范区建设。

二、公司动态：光储产业链加速布局

1. 粤水电签订光储一体化项目EPC合同
   粤水电与巴楚能源公司签订200万千瓦光储一体化项目EPC总承包合同，合同金额达108.49亿元，标志着公司在新能源与储能领域的重要布局。

2. 长源电力投资荆州纪南光伏发电项目
   长源电力拟向荆州新能源增资5996万元，投资建设100MW渔光互补光伏项目，项目静态总投资5.29亿元，动态总投资5.33亿元。

3. 中广核防城港核电站3号机组首次并网发电
   我国西部地区首台“华龙一号”核电机组并网成功，标志着该机组具备发电能力，未来将为区域提供大量清洁电力。

4. 麦迪科技进军光伏电池制造
   麦迪科技通过投资N型高效TOPCon电池制造项目，正式进入光伏产业，提升公司竞争力。

5. 龙元建设与天合光能合作光伏建筑一体化
   龙元建设与天合光能合作，共同投资约14.5亿元用于光伏建筑一体化业务，天合光能作为全球光伏组件前三供应商，为合作提供强大技术支撑。

三、投资建议

• 电力与储能板块：关注特高压设备龙头（如许继电气、国电南瑞）及储能企业（如天能股份、星云股份、南网科技）。
• 新能源发电板块：随着产业链价格见底，建议关注天合光能、晶澳科技、阳光能源。
• 新能源汽车板块：关注电池材料与组件企业（如当升科技、恩捷股份、星源材质、振华新材）。

四、风险提示

• 原材料价格波动风险
• 全球宏观经济波动
• 双碳政策实施不及预期

法律声明

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