IFCEO说2015年互联网消费金融图谱【小饭桌原创】_30页_4mb

互联网消费金融行业总结（2015年）

核心内容

2015年被视为互联网消费金融元年，随着互联网巨头（如京东、阿里）及创业公司（如分期乐、买单侠）的推动，消费金融逐渐从支付、理财等传统领域扩展至更多消费场景，如购物、租房、教育、装修、医疗、农业等。该行业呈现出爆发式增长趋势，未来存在大量创业机会。

主要观点

1. 消费金融需求增长迅速
   消费金融正在成为满足普通消费者金融需求的重要工具，尤其是在年轻人中，分期付款已成为一种主流消费方式。据中信证券数据，2014年剔除汽车、房产后的个人消费贷款余额为3.7万亿元，增速达42%；而互联网消费信贷则以161%的增速迅猛发展。

2. 互联网消费金融的爆发
   在2014年分期乐引领大学生分期市场后，2015年更多垂直领域的消费金融创业公司涌现，如旅游、装修、医疗、农业等。这些公司利用互联网技术，打造了更灵活、更便捷的金融服务模式。

3. 行业生态逐渐清晰
   互联网消费金融的产业链主要由四个环节构成：消费端、平台资产端、征信服务、资金端。其中，资金端的稳定性和低成本是竞争壁垒的核心要素。

4. 不同市场格局
   不同细分市场的发展阶段和竞争格局差异较大，如大学生消费分期市场已进入红海，而蓝领、租房、装修、医疗、农业等领域仍处于萌芽或空白阶段，创业机会较多。

5. 风险控制与用户体验是关键
   风控能力是互联网消费金融公司最重要的竞争力之一，尤其是在面对非传统消费群体（如蓝领、农村用户）时，需建立独特的风控体系。同时，极致的用户体验有助于品牌建设和市场拓展。

关键信息

一、大学生消费分期市场

• 市场现状：红海市场，分期乐占据60%以上份额，其他如趣分期、优分期等公司跟进。
• 主要玩家：分期乐、仁仁分期、爱学贷、人人分期、喵贷、99分期、优分期、鼎力分期、趣分期、分期管家。
• 融资情况：分期乐（C轮：1亿美元），趣分期（D轮：1亿美元），其他公司融资情况不一。

二、蓝领消费分期市场

• 市场潜力：蓝领群体规模达2.7亿人，消费分期需求旺盛，但风控难度较大。
• 主要玩家：买单侠、赶集网（与58合并后参与）、京东白条（与自如合作）。
• 商业模式：买单侠通过与数码手机连锁店合作，为蓝领提供分期服务，日订单数千单。

三、租房消费分期市场

• 市场特点：租房市场庞大，尤其是北上广深等大城市，分期服务能有效缓解租客的支付压力。
• 主要玩家：斑马王国、会分期、房司令、租房宝、楼立方、嗨住网、京东自如白条。
• 融资情况：斑马王国（A轮：数千万人民币），会分期（A轮：3500万人民币），其他公司融资情况不一。

四、装修消费分期市场

• 市场前景：装修市场万亿级，传统银行风控复杂，互联网平台提供更灵活的服务。
• 主要玩家：小窝金融、土巴兔、家分期、绿豆家装、优优宝、班品之家。
• 合作模式：土巴兔与多家装修公司合作，提供装修分期服务；家分期则以自营平台切入，提供装修贷款和主材电商服务。

五、旅游消费分期市场

• 市场趋势：旅游分期业务兴起，年轻人愿意通过分期消费实现旅游梦想。
• 主要玩家：呼啸旅行、爱旅行网、易分期、途牛、京东旅游白条、首付游、滴士分期。
• 融资情况：呼啸旅行（A轮：100万美元），爱旅行网（A轮：1000万美元），其他公司融资情况不一。

六、教育消费分期市场

• 市场空白：K12教育、素质类教育等领域仍有较大的消费金融需求。
• 主要玩家：达内科技、蜡笔分期、学好贷、龙门社交金融。
• 融资情况：达内科技已上市，其他公司融资情况不一。

七、医疗消费分期市场

• 市场潜力：非社保医疗、眼科手术、高端医疗服务等存在分期需求。
• 主要玩家：爱尔眼科、民众眼科、和睦家医院、安琪儿医疗控股集团、GE医疗速现通。
• 合作模式：与银行合作推出分期付款服务。

八、农业消费分期市场

• 市场发展：农业分期业务开始萌芽，主要服务农户及合作社。
• 主要玩家：吉峰农机、领鲜金融、沐金农、农分期、可牛金融。
• 融资情况：吉峰农机已上市，其他公司融资情况不一。

九、资金端与风控能力

• 资金端：银行、保险、P2P平台等是主要资金来源，银行体系费率最低但风控最严格，P2P平台提供相对灵活的资金支持。
• 风控能力：互联网消费金融公司需具备大规模在线风控处理能力，以应对业务的快速增长。

十、征信服务

• 主要征信平台：芝麻信用、腾讯信用、深圳前海征信中心、考拉征信、聚信立、中诚信征信、中智诚征信、北京华道征信、鹏元征信、百融金服等。

未来展望

随着互联网消费金融的不断发展，更多垂直领域将涌现创业机会。同时，传统银行与互联网消费金融平台之间的融合趋势增强，银行体系的资金端将逐步向具备较强风控能力的平台开放。此外，用户体验、品牌建设、风控体系等将成为决定行业竞争格局的关键因素。