社会服务行业2018中国本地生活服务O2O行业分析：生活平台之争进入白热化-20180205-易观智库-21页-2mb

生活平台之争进入白热化

核心内容概述

2017年中国本地生活服务O2O行业持续发展，市场规模突破万亿，其中到店消费成为核心增长点。随着互联网流量红利逐渐消退，平台间的竞争从单纯流量争夺转向商业模式与技术能力的比拼。口碑与美团点评作为两大主要竞争者，分别在新零售与到店业务上进行深度布局，而外卖市场则进入两强对峙阶段，市场高度集中。

主要观点与关键信息

1. 行业发展现状

• 市场规模：2017年全年本地生活服务O2O市场规模达9992.1亿元，同比增长71.5%。其中，到店O2O市场规模7611.9亿元，占整体交易额的76.2%。
• 用户行为变化：移动互联网用户红利末期，用户开始卸载低频应用，App能效减弱。部分服务如上门美业因失去补贴而发展停滞，而社区电商、上门送药等新兴场景则出现增长。
• 平台发展：口碑独立App在2017年12月实现月活用户近1500万，成为App TOP1000 MAU增幅榜第一，展现了其在流量收割末期的强势表现。

2. 到店业务竞争格局

• 市场主导者：口碑在2017年下半年市场份额扩大至61.7%，全年市场份额达55.5%，领先美团点评的35.9%。
• 竞争策略：
  • 美团点评：通过组织升级与业务扩张，构建全场景、全营销通路的平台能力，拓展酒旅、出行、新零售等新领域。
  • 口碑：进入阿里新零售体系，强化数据能力与线下流量运营，推出口碑码、无人餐厅、智能营销工具等，推动商家转型。

3. 外卖市场格局

• 市场集中度高：2017年饿了么、美团外卖与百度外卖合计市场份额达92.5%，市场高度集中。
• 竞争态势：外卖市场进入集团对抗时代，饿了么与美团外卖形成两强对峙格局，百度外卖被饿了么收购后，市场格局趋于稳定。
• 行业升级方向：外卖平台开始关注技术提升配送效率、构建社会责任感、增强用户粘性，以抵御网约车送餐的跨界竞争。

4. 平台技术与数据能力

• 易观千帆A3算法：引入机器学习技术，优化数据采集、处理与计算流程，提升用户行为还原与产品价值评价的准确性。
• 数据来源：易观千帆基于22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户行为数据，通过自主研发的enfoTech技术，帮助分析用户行为轨迹。

5. 用户迁移趋势

• App向微信转移：部分到家服务类App如阿姨帮、e袋洗等，因App能效减弱，用户行为向微信转移，微信指数显著高于App月活数据。
• 高价值App：如花点时间、Hi维修等主要依托微信生态，具有更强的社交传播能力与商业价值。

结构总结

1. 行业增长与趋势

• 本地生活服务O2O市场规模持续扩大，2017年全年达9992.1亿元，其中到店O2O仍是核心场景。
• 互联网流量红利末期，用户行为逐渐向高能效平台转移，App用户活跃度下降，部分平台开始寻求微信等社交平台的协同。

2. 到店业务竞争

• 美团点评与口碑在到店业务上形成明显竞争态势，口碑凭借数据能力与线下流量运营，市场份额持续扩大。
• 美团点评通过组织升级与业务扩张，逐步向酒旅、出行、新零售等新领域渗透，构建全场景服务生态。

3. 外卖市场格局

• 外卖市场进入两强对峙阶段，饿了么与美团外卖占据主导地位。
• 外卖平台竞争已从流量争夺转向效率提升与社会责任构建，以增强市场壁垒。

4. 平台技术与数据能力

• 易观千帆A3算法升级，提升了数据采集与分析的准确性。
• 口碑与美团点评均在技术输出、数据能力、品牌建设等方面进行深度布局，以提升用户体验与商家运营效率。

5. 用户行为迁移

• 部分到家服务类App因能效减弱，用户行为向微信转移，形成新的运营模式。
• 高频服务App如花点时间、Hi维修等在微信生态中表现突出，成为新的增长点。

行业未来展望

• 本地生活O2O行业将更加注重技术驱动与商业模式创新，以应对流量红利消退后的市场挑战。
• 口碑与美团点评的竞争格局将进一步明确，各自在新零售与到店业务上的布局将成为未来发展的关键。
• 外卖市场虽高度集中，但平台间的竞争仍将持续，技术提升与用户运营将成为核心竞争力。