20180205-易观国际-中国本地生活服务O2O行业分析2018_生活平台之争进入白热化_21页_2mb

生活平台之争进入白热化：2018年中国本地生活服务O2O行业分析总结

核心内容概述

2017年中国本地生活服务O2O行业进入白热化竞争阶段，主要围绕“到店+外卖”两大核心场景展开。随着互联网流量红利逐渐消退，平台开始寻求差异化赋能路径与可持续盈利模式。口碑与美团点评成为市场两大主要竞争者，分别通过强化数据能力、品牌建设与生态布局巩固自身地位。同时，行业开始探索智能升级与新零售模式，如无人货架、无人便利店、无人餐厅等。

主要观点

1. 本地生活服务O2O行业现状

• 2017年全年本地生活服务O2O市场规模达到9992.1亿元，同比增长71.5%。
• 到店O2O市场规模达7611.9亿元，占整体市场的76.2%，是核心交易场景。
• 外卖市场虽增长强劲，但全年仍不及到店场景的交易规模。

2. 行业进入流量红利末期

• 用户因App过载而开始删减低频应用，生活服务类App用户逐渐向综合平台集中。
• 部分到家服务场景如上门美业因失去补贴而发展停滞，而像叮当快药、花点时间等基于社交传播的App则表现出更强的用户粘性与活跃度。

3. 美团点评与口碑竞争格局

• 美团点评与口碑在2017年形成“两强对峙”格局，市场份额分别为35.9%与55.5%。
• 美团点评通过组织升级与业务扩张，强化了在酒旅、出行、新零售等领域的布局。
• 口碑通过独立App上线、双12活动及数据能力输出，成功实现用户增长与品牌独立。

4. 外卖市场进入集团对抗时代

• 饿了么收购百度外卖后，市场格局变为饿了么、美团外卖与百度外卖三强竞争，占据92.5%市场份额。
• 外卖平台竞争不再局限于单一厂商，而是依托背后的生态资源进行协同作战。

5. 行业升级方向

• 外卖行业逐步从拓展品类与城市转向提升效率、增强社会责任感、构建技术护城河。
• 利用人工智能、大数据等技术提升配送效率与商家运营能力成为关键。

关键信息

1. 市场规模与增长

• 2017年下半年本地生活服务O2O市场规模达5560.7亿元，同比增长61.7%。
• 到店O2O市场规模4143.1亿元，同比增长58.1%，占整体交易的74.5%。
• 外卖市场全年交易规模增长显著，但整体仍不及到店场景。

2. 主要竞争平台

• 到店业务：口碑、美团点评、百度糯米等。
• 外卖业务：美团外卖、饿了么、百度外卖。
• 其他服务：京东到家、e袋洗、阿姨帮、医护到家等。

3. 用户行为变化

• 口碑独立App在2017年12月实现月活突破1500万，成为App TOP1000 MAU增幅榜第一。
• 阿姨帮、点到、e袋洗等App用户活跃度下降，部分用户转向微信生态。

4. 技术与数据驱动发展

• 易观千帆采用A3算法，结合机器学习提升数据准确性。
• 口碑通过“口碑码”、“无人餐厅”、“智能营销工具”等产品，提升商家运营效率与用户消费频次。
• 美团点评通过“掌鱼生鲜”、“美团打车”等布局，拓展新零售与出行领域。

5. 新兴业态与机会

• 无人货架、无人便利店、无人餐厅等新形态在2017年迎来风口，技术推动零售与服务场景智能化。
• 社区电商、搬家、上门送药等细分市场存在增长潜力。

行业趋势与展望

• 本地生活服务O2O行业已进入精细化运营与技术驱动发展阶段。
• 垂直服务模式需找到适合的盈利路径，才能在流量红利消退后持续发展。
• 口碑与美团点评的竞争已从传统O2O场景向新零售、智能服务等更深层次领域延伸。
• 外卖行业未来将更加注重效率提升与社会责任，构建技术与生态壁垒。