2024-03-10-医药魔方-2023年度中国医院药品市场分析报告_21页_1mb

2023年中国医院药品市场分析报告总结

市场规模显著增长，创新与非集采成为增长动能

• 2023年中国医院药品市场规模达8,664亿元，较2022年增长5.01%，创下近五年新高，主要得益于新冠疫情全面放开后需求恢复。本土企业销售额增长5.64%，市场份额提升至73.55%，继续扩大优势。

细分领域分化明显，慢性病药物受集采影响较大

• 慢性病领域（心血管系统、消化道）销售额持续下滑，2023年同比下降1.8%-2.3%。
• 糖尿病用药逆势增长，得益于非传统口服药销售提升；肿瘤药物市场规模达976亿元，恢复正增长。
• 呼吸系统、抗感染、神经系统等二级治疗领域呈现不同幅度回升，与政策调整和患者需求变化相关。

集采纵深推进与非集采品种互补增长

• 集采聚焦产品价格普遍下滑，但非集采品种销量持续增长，成为市场回暖的重要动力。
• 本土企业凭借在非集采药物领域的布局形成明显优势，而外资药企通过创新产品仍实现稳健增长。
• 不同类别的集采政策对市场分化影响显著，特别是对创新药和传统慢病药物的影响差异明显。

创新药格局重组，重点企业增长多元

• 恒瑞医药持续领跑，2023年增长5.86%，创新药和集采产品优化带动整体结构改善。
• 创新药和生物制剂增长迅猛，如司美格鲁肽成为TOP20产品，同比增幅高达189%。
• 多家本土企业进入全球主流药物供应体系

竞争格局变化加速，外企排名显著提升

• 本土TOP20集团中，13家实现正增长，齐鲁制药、恒瑞医药、正大天晴等企业市场份额占据优势位置。
• 外资企业增长放缓，辉瑞、阿斯利康等跨国集团排名显著上升，表明其在高端创新药领域竞争能力增强。

分子层面竞争白热化，定价能力面临挑战

• 原研药和仿制药共同驱动药物市场发展，部分产品面临专利到期与仿制品上市谈判压力。
• 多个品类出现原研受争议、竞品过多等情况，如诺欣妥虽快速增长但已有多个仿制药进入市场。

重要增长点集中在肿瘤、抗感染、免疫类产品

• 以单抗、细胞治疗、抗肿瘤药物为代表的高价值品种成为增长核心，提升了整体市场创新含量。
• 抗乙肝病毒、抗真菌等多款抗菌及抗病毒药物需求增长，政策保护和市场价格提升也有望延续趋势。

展望与建议

• 2023年市场出现恢复性增长态势，创新药与高需求慢病药物成为市场核心动能。
• 继续关注集采政策演进、医保谈判节奏，以及各省带量采购政策落地情况。
• 面对外资加速布局的高端创新市场，本土企业需加快自身产品创新和国际化发展战略。