2022中国商业地产活力40城研究报告-德勤_南洋理工_睿意德_20页_2mb

2022中国商业地产·活力40城总结

核心内容

2022年，中国商业地产市场经历了疫情带来的挑战，同时在政策支持和商业创新推动下逐步复苏。《2022中国商业地产活力40城》报告从零售、休闲、购物中心和消费力四个维度构建了商业地产活力指数，评估了全国主要城市的商业发展水平和潜力。

主要观点

• 北上广深稳居前列：北京和上海在商业地产活力指数中持续领跑，尽管疫情对商业造成一定影响，但两城的商业资源聚集度和市场活力依旧强劲。北京与上海的差距在2022年进一步扩大，特别是在休闲指数和购物中心数量方面。
• 成都和杭州表现突出：成都连续四年稳居新一线城市首位，杭州则在疫情中保持稳定增长，成为新一线城市中商业活力指数上升最快的城市之一。
• 东北地区首次实现增长：沈阳在2022年商业地产活力指数排名上升，成为东北地区的亮点，显示出新旧商业更迭带来的积极影响。
• 新一线城市整体活力有所下降：2022年新一线城市商业活力指数均值下降，但成都和杭州仍保持稳定，显示出较强的抗风险能力。
• 三线城市持续追赶：三线城市商业地产活力指数与二线城市差距缩小，消费力指数增长显著，为品牌下沉提供了机会。
• 外资开发商收缩，本土开发商发力下沉市场：受疫情影响，港资及外资开发商在二三线城市的项目数量显著减少，而本土开发商则加大在低能级城市的布局，提升开发规模。
• 奢侈品市场持续增长：尽管疫情对市场造成影响，但一线城市奢侈品市场仍保持增长，成都作为新兴市场也受到品牌青睐。
• 轻奢市场稳定发展：轻奢品牌在2022年保持门店数量稳定，部分城市出现门店增长，显示市场仍具备一定活力。
• 大众消费品市场回暖：2022年大众消费品市场收缩趋势放缓，部分城市如广州、青岛、成都、杭州等出现显著增长。
• 商业创新与文化艺术结合：文化艺术为商业地产提供了高附加值，成为吸引客流的重要手段。同时，“元宇宙+商业”概念也逐步被引入，为商业引流带来新可能。
• 商务氛围与商业地产活力正相关：北京、上海和杭州在商务氛围指数中表现突出，杭州的数字经济类企业聚集带动了其商业地产活力。

关键信息

商业地产活力指数指标体系

• 零售指数（权重0.30）：涵盖奢侈品、轻奢和大众消费品牌城市偏好。
• 休闲指数（权重0.30）：包括影音娱乐、美食餐饮、咖啡茶饮和运动健康发展。
• 购物中心指数（权重0.30）：分为规模和多样性。
• 消费力指数（权重0.10）：包括收入、消费意愿和消费结构。

2022年商业地产活力指数排名变化

• 上海、北京稳居第一梯队，成都、杭州、深圳等城市紧随其后。
• 东北地区核心城市如沈阳活力指数首次实现增长。
• 华西地区整体活力指数下降，但成都和杭州保持稳定增长。

品牌与开发商布局

• 外资开发商：2022年新开业项目减少，重点转向一线城市和新一线城市。
• 本土开发商：在二三线城市加大布局，开发资源向低能级城市倾斜。
• 奢侈品品牌：北京和上海仍是主要聚集地，成都作为新兴市场表现亮眼。
• 轻奢品牌：市场趋于稳定，部分城市如石家庄、昆明出现门店增长。
• 大众消费品品牌：一线城市仍面临较大压力，但部分城市如广州、青岛、成都、杭州出现回暖。

商业创新趋势

• 文化艺术赋能商业：与商业地产活力指数呈高度正相关，上海和北京文化艺术指数领先。
• “元宇宙+商业”：成为引流新手段，如AREA15商业综合体。
• 新一线城市商务氛围增强：杭州的数字经济类企业聚集带动其商务氛围指数提升。

RET睿意德角色

• RET睿意德作为中国商业地产全程服务商，提供策略顾问、空间租赁、品牌选址、运营管理、数字化转型等服务。
• 服务范围涵盖购物中心、文旅商业、社区商业、办公楼、城市综合体等。
• 截至2022年，服务覆盖80%的商业地产与零售主要公司，包括32万个品牌和超过2亿平方米的购物中心与商铺。

总体趋势

2022年中国商业地产市场在疫情后逐步复苏，呈现出区域差异明显、品牌下沉、商业创新与文化艺术结合等趋势。一线城市依旧占据主导地位，新一线城市表现亮眼，三线城市则持续追赶，展现出商业地产市场的多元化和韧性。