2021中国商业地产活力40城研究报告-德勤_南洋理工_睿意德_24页_2mb

报告摘要

2021 中国商业地产·活力40城总结

核心内容概述

2021年，中国商业地产在疫情常态化背景下，面临新的挑战与增长机遇。线上线下的融合趋势逐渐清晰，实体商业通过创新和体验式消费焕发活力。同时，新国潮品牌的崛起、奢侈品消费回流、以及“元宇宙”概念的探索，推动了商业地产的多元化发展。此外，城市网红指数的引入，为评估商业地产活力提供了新的维度。

主要观点

疫情常态化与商业融合：疫情对线下消费造成间断性影响，但推动了线下线上商业的理性融合发展。线上直播电商增速放缓，品牌更注重线下体验店布局。
新国潮与消费自信：国货品牌如鸿星尔克、新疆棉等事件推动了消费者文化自信，带动新国潮品牌市场增长。
奢侈品逆势增长：尽管疫情对全球奢侈品行业造成冲击，但中国市场表现出强劲韧性，奢侈品品牌持续在一线及新一线城市布局。
商业地产活力指数与城市指标相关性：商业地产活力指数与零售指数、休闲指数、购物中心指数、消费力指数、文化艺术指数、商务氛围指数等存在高度正相关关系。
城市排名与区域差异：北京、上海稳居第一梯队，成都、重庆、武汉、宁波等新一线城市表现亮眼。华中、华西地区活力指数增长，而东北地区活力指数下降明显。
品牌与开发商布局：港资及外资开发商加速入局一线城市，而内地开发商更聚焦一线，轻资产模式成为趋势。新一线城市在轻奢和大众消费品牌拓展上表现分化。
商业创新与数字化：购物中心通过引入文化艺术内容、数字化技术（如BIM、3D扫描）及“元宇宙”概念提升吸引力和体验感。
城市网红指数：该指数从内容、流量、热搜三个维度评估城市线上热度，北京、广州、重庆、郑州、杭州位列前五，郑州因《唐宫夜宴》成为年度热搜城市。

关键信息

商业地产活力指数指标体系

类别	权重	解释	指标	权重
零售指数	0.30	零售业态发展水平	奢侈品品牌城市偏好指数	0.33
			轻奢品牌城市偏好指数	0.33
			大众消费品牌城市偏好指数	0.33
休闲指数	0.30	休闲业态发展水平	影音娱乐发展指数	0.25
			美食餐饮发展指数	0.25
			咖啡茶饮发展指数	0.25
			运动健康发展指数	0.25
购物中心指数	0.30	购物中心发展水平	购物中心规模指数	0.50
			购物中心多样性指数	0.50
消费力指数	0.10	居民的消费意愿与能力	收入指数	0.33
			消费意愿指数	0.33
			消费结构	0.33

商业地产活力指数排名变化（2021）

排名	城市	2020排名	排名变动
1	上海	1	0
2	北京	2	0
3	成都	3	0
4	深圳	4	0
5	重庆	7	↑ 2
6	杭州	6	0
7	广州	5	↓ 2
8	苏州	8	0
9	武汉	10	↑ 2
10	南京	11	0
11	西安	13	↓ 2
12	长沙	16	↑ 1
13	无锡	17	↑ 1
14	青岛	25	↓ 2
15	郑州	20	0
16	合肥	21	0
17	昆明	23	↑ 1
18	厦门	24	↑ 1
19	大连	26	↓ 2
20	南宁	30	↑ 1
21	福州	31	↑ 1
22	长春	32	↓ 2
23	海口	40	0

品牌与开发商动态

奢侈品品牌：北京、上海、重庆、杭州等城市成为奢侈品重点布局区域，如FILA、曼联梦剧场、CELINE、Longchamp等。
轻奢品牌：轻奢市场回暖，Coach、Kate Spade等品牌门店数量增长，西安增长显著。
大众消费品牌：门店拓展明显收缩，尤其在新一线城市，GAP、ZARA、H&M等品牌关闭门店。
开发商趋势：港资及外资开发商在一线及新一线城市加码，内地开发商则更聚焦一线，轻资产模式成为主流。
商业创新案例：朝阳大悦城推出数字推荐官Vila，深圳龙岗万达广场应用BIM及3D点云技术，武汉恒隆广场、江宸天街等新项目开业。

商业地产活力指数与城市指标关系

商业地产活力指数与零售指数、休闲指数、购物中心指数、消费力指数呈正相关。
文化艺术指数与商业地产活力指数相关系数高达0.93，文化艺术内容成为商业地产创新的重要驱动力。
商务氛围指数与商业地产活力指数相关系数为0.90，北京、上海、深圳在商务氛围方面领先，而新一线城市有较大提升空间。

结论

2021年中国商业地产市场在疫情常态化背景下，展现出较强的韧性与创新活力。一线城市如北京、上海继续保持领先，但新一线城市如成都、重庆、武汉、宁波等城市表现突出，成为增长新引擎。品牌和开发商在布局上更加注重体验与创新，推动线上线下融合。同时，城市网红指数的引入为评估商业地产活力提供了新视角，反映城市文化、经济及科技等综合因素。整体来看，商业地产发展正从流量驱动向质量与创新驱动转型，未来增长潜力巨大。

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