20210731-财通证券-资金流向数据跟踪周报_市场放量下跌_北向流出_23页_3mb

报告摘要

市场资金流向周报总结（2021年7月31日）

核心内容概述

本周A股市场整体表现疲软，上证指数下跌4.31%，成交额环比增长16.06%，达到3.02万亿元。主要指数如上证50、沪深300、中证500、中证1000均出现较大跌幅，分别为-6.69%、-5.46%、-3.13%、-1.59%。市场成交量显著放大，但整体资金流出压力较大，尤其体现在北向与南向资金的大幅净流出。

主要观点

市场表现

上证指数周跌幅达4.31%，成交额环比增长16.06%。
主要指数表现分化，上证50跌幅最大，中证1000跌幅最小。
市场整体呈现放量下跌趋势，显示投资者情绪偏谨慎。

行业资金流向

涨幅前三行业：通信（+2.32%）、有色金属（+1.88%）、电子（+1.32%）。
跌幅前三行业：休闲服务（-13.10%）、食品饮料（-13.03%）、房地产（-7.96%）。
成交额前三行业：电子（0.93万亿）、电气设备（0.64万亿）、化工（0.59万亿）。
成交额后三行业：综合（0.02万亿）、休闲服务（0.03万亿）、商业贸易（0.04万亿）。

资金流向细分

净流入金额前三行业：有色金属（+38.45亿）、电子（+33.98亿）、钢铁（+28.43亿）。
净流出金额前三行业：非银金融（-213.43亿）、食品饮料（-143.05亿）、化工（-141.56亿）。
机构资金净流入前三行业：有色金属（-1.63亿）、综合（-2.03亿）、家用电器（-5.13亿）。
机构资金净流出前三行业：电子（-93.60亿）、医药生物（-81.62亿）、食品饮料（-62.13亿）。
散户买入总额前三行业：电子（+2403.15亿）、化工（+1808.07亿）、电气设备（+1468.68亿）。
散户买入总量前三行业：化工（+13311.15万手）、电子（+12521.16万手）、有色金属（+11569.27万手）。

关键信息

陆股通资金流向

北向资金净流入-24.46亿元，环比增幅为-120.69%。
- 沪股通净流入-66.07亿元，深股通净流入41.62亿元。
陆股通持仓市值前三股票：贵州茅台（1576.36亿）、宁德时代（814.26亿）、美的集团（756.64亿）。
本周估计增持市值前三股票：东方雨虹（+17.02亿）、中国平安（+16.61亿）、泸州老窖（+14.12亿）。
本周估计减持市值前三股票：贵州茅台（-18.55亿）、东方财富（-13.21亿）、山西汾酒（-10.32亿）。
陆股通行业持仓市值前三行业：食品饮料（3315.77亿）、电气设备（2833.90亿）、医药生物（2752.37亿）。
本周陆股通行业增持总市值前三行业：建筑材料（+19.65亿）、机械设备（+17.17亿）、电子（+16.43亿）。

港股通资金流向

南向资金净流入-226.9亿元，环比增幅为-57.67%。
- 沪港通净流入-34.93亿元，深港通净流入-191.97亿元。
港股通持仓市值最高的前五股票：腾讯控股（2707.11亿）、建设银行（1451.25亿）、工商银行（1065.41亿）、汇丰控股（827.63亿）、小米集团-W（811.13亿）。
本周港股通持仓市值变动前三股票：中芯国际（+121.05亿）、长城汽车（+57.80亿）、吉利汽车（+41.89亿）。

ETF资金流向

规模指数ETF：
- 基金规模前三：华夏上证50ETF（457.26亿）、南方中证500ETF（444.83亿）、华泰柏瑞沪深300ETF（368.17亿）。
- 本周涨跌幅前三：鹏华国证半导体芯片ETF（+10.49%）、华夏国证半导体芯片ETF（+9.89%）、广发国证半导体芯片ETF（+9.60%）。
- 基金规模变动前三：广发中证基建工程ETF（+13.13亿）、华夏国证半导体芯片ETF（+9.58亿）、天弘中证全指证券公司ETF（+6.67亿）。
- 基金规模变动后三：国泰中证全指证券公司ETF（-15.53亿）、汇添富中证主要消费ETF（-7.76亿）、南方中证全指证券公司ETF（-5.06亿）。
策略指数ETF：
- 基金规模前三：华安创业板50ETF（124.51亿）、嘉实深证基本面120ETF（4.99亿）、建信深证基本面60ETF（4.66亿）。
- 本周涨跌幅前三：华安创业板50ETF（-1.10%）、嘉实中证新兴科技100策略ETF（-1.16%）、嘉实先进制造100ETF（-1.41%）。
- 基金规模变动前三：嘉实中证锐联基本面50ETF（-0.00亿）、华安沪深300行业中性低波动ETF（-0.00亿）、嘉实中证500成长估值ETF（-0.01亿）。
- 基金规模变动后三：华安创业板50ETF（-1.11亿）、中金质量ETF（-0.32亿）、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF（-0.31亿）。
概念指数ETF：
- 基金规模前三：华泰柏瑞红利ETF（164.64亿）、华夏中证5G通信主题ETF（154.45亿）、国泰中证军工ETF（145.67亿）。
- 本周涨跌幅前三：国泰CES半导体芯片ETF（+8.52%）、华宝智能制造ETF（+5.12%）、嘉实中证稀土产业ETF（+5.11%）。
- 基金规模变动前三：国泰CES半导体芯片ETF（+13.58亿）、国泰中证军工ETF（+9.80亿）、华泰柏瑞红利ETF（+7.93亿）。
- 基金规模变动后三：广发中证军工ETF（-6.36亿）、汇添富中证上海国企ETF（-4.63亿）、易方达沪深300非银ETF（-3.52亿）。