20210131-财通证券-资金流向数据跟踪周报_机构资金流出_南向持续高位_20页_1mb

2021年1月31日资金流向周报总结

核心内容

本报告为财通证券研究所发布的《资金流向数据跟踪周报》，分析了2021年1月24日至1月30日A股和港股的资金流向情况，涵盖市场整体表现、行业资金流动、陆股通与港股通资金流向、ETF资金流动等关键信息，并提出了下周的投资建议。

主要观点

• A股市场整体表现低迷：本周上证指数下跌3.43%，成交额环比下降4.56%，市场情绪偏弱。
• 机构资金流出显著：A股市场机构资金净流出明显，但南向资金持续高位流入，显示外资对A股的看好。
• 行业分化明显：消费者服务行业涨幅最大，而国防军工、电子、计算机等行业跌幅较大。
• ETF资金净流出：规模指数ETF、行业指数ETF、概念指数ETF均出现资金净流出，反映市场整体信心不足。
• 下周投资建议：建议关注银行、消费者服务、医综合金融等行业，以捕捉资金流入机会。

关键信息

市场概述

• 上证指数本周涨幅：-3.43%
• 成交额：2.17万亿元
• 成交额环比增幅：-4.56%
• 上证50、沪深300、中证500、中证1000涨幅分别为：-3.46%，-3.91%，-4.39%，-6.22%
• 成交额分别为：0.53万亿元，2.07万亿元，0.94万亿元，0.94万亿元
• 成交额环比增幅分别为：-10.36%，-3.41%，5.31%，-2.93%

行业资金流向

• 涨幅前三行业：消费者服务（5.51%）、银行（0.38%）、食品饮料（-0.26%）

• 跌幅前三行业：国防军工（-11.68%）、电子（-8.01%）、计算机（-7.12%）

• 成交额前三行业：电子（0.57万亿元）、电力设备及新能源（0.52万亿元）、医药（0.46万亿元）

• 成交额后三行业：综合金融（0.00万亿元）、综合（0.01万亿元）、纺织服装（0.02万亿元）

• 净流入金额前三行业：消费者服务（0.41亿元）、银行（-3.80亿元）、综合金融（-4.58亿元）

• 净流出金额前三行业：电子（334.45亿元）、医药（284.97亿元）、非银行金融（206.65亿元）

• 净流入量前三行业：消费者服务（-11.94万手）、综合金融（-53.85万手）、传媒（-243.12万手）

• 净流出量前三行业：电子（2647.34万手）、电力设备及新能源（2324.19万手）、医药（1631.69万手）

• 机构开盘资金净流入前三行业：消费者服务（8.86亿元）、银行（3.18亿元）、综合金融（-1.68亿元）

• 机构开盘资金净流出前三行业：非银行金融（204.34亿元）、电子（174.18亿元）、电力设备及新能源（158.42亿元）

• 散户买入总额前三行业：电子（1546.10亿元）、电力设备及新能源（1246.98亿元）、医药（1238.74亿元）

• 散户买入总量前三行业：电力设备及新能源（9117.65万手）、电子（8235.92万手）、基础化工（8093.69万手）

陆股通资金流向

• 北向资金净流入：-67.37亿元，环比变动：-170.12%

• 沪股通净流入：-56.95亿元

• 深股通净流入：-10.41亿元

• 陆股通持仓市值前三行业：食品饮料（4323.81亿元）、医药（2984.84亿元）、家电（2012.04亿元）

• 增持市值前三行业：电子（49.29亿元）、传媒（14.46亿元）、计算机（13.23亿元）

• 减持市值前三行业：贵州茅台（19.81亿元）、五粮液（17.90亿元）、海螺水泥（17.57亿元）

港股通资金流向

• 南向资金净流入：664.22亿元，环比变动：-16.83%

• 沪港通净流入：259.21亿元

• 深港通净流入：405.01亿元

• 港股通持仓市值前三股票：腾讯控股（3880.39亿元）、建设银行（1593.87亿元）、美团-W（1530.48亿元）

• 持仓市值变动前三股票：腾讯控股（+235.92亿元）、中国海洋石油（+70.53亿元）、香港交易所（+37.19亿元）

ETF资金流向

• 规模指数ETF：净流入-142.17亿元，基金规模3441.35亿元
• 行业指数ETF：净流入-20.65亿元，基金规模1581.39亿元
• 概念指数ETF：净流入-96.41亿元，基金规模2321.91亿元

投资建议

• 关注行业：银行、消费者服务、医综合金融
• 建议逻辑：基于资金流向数据，上述行业具有相对较高的资金流入潜力，值得关注。

风险提示

• 本报告数据来源于公开渠道，可能存在统计口径差异。
• 投资建议仅供参考，不构成个人投资决策依据，需结合个人风险承受能力进行判断。
• 市场存在不确定性，投资需谨慎。

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