2016中国校园消费金融市场专题研究报告

中国校园消费金融市场专题研究报告2016总结

核心内容概述

本报告聚焦于2016年中国校园消费金融市场的发展背景、现状分析、典型厂商模式及未来趋势预测。随着消费观念的转变、互联网金融的兴起以及大学生群体消费行为的特征，校园消费金融市场展现出强劲的增长潜力。然而，该市场仍面临监管不明确、风控机制不完善等挑战。

市场发展背景

• 政策限制：2009年银监会叫停大学生信用卡发行，限制了传统银行在该领域的参与。
• 经济增长：2015年前三季度GDP增长6.6%，城镇居民人均可支配收入增长8.4%，消费市场潜力巨大。
• 互联网金融发展：P2P行业2015年交易规模达8686亿元，同比增长331.6%，推动了消费金融模式的创新。
• 消费观念变化：信用消费、超前消费逐渐被大学生群体接受，尤其在智能设备、旅游娱乐等领域。

市场现状分析

• 消费金融发展水平较低：中国消费性贷款余额占比约20%，远低于欧美国家的60%。
• 大学生消费特征：
  • 收入来源单一，主要依赖父母、奖学金等。
  • 支出项目多样，包括学费、电子产品、饮食、旅游等。
  • 高额低频消费特征明显，违约风险较高。
• 分期消费需求旺盛：超过67%的大学生接受分期消费，使用意愿和体验呈明显梯队。
• 用户粘性高：36%的大学生为活跃用户，66%使用过一家平台，显示出较高的使用频率和忠诚度。
• 性别与消费偏好：男性用户占比更高，电子产品消费占比达86%，提现需求占60%。
• 区域分布：二三线城市大学生占比约85%，显示出更强烈的分期消费需求。

典型厂商分析

分期乐

• 上线时间：2013年10月
• 特点：与京东合作，提供商品及供应链服务，采用O2O交互式风控模式，通过ABS发行降低资金成本。
• 覆盖范围：全国31个省、近3000所高校
• 用户数量：注册用户达500多万，2015年交易额超100亿元
• 竞争力评级：★★★★★

趣分期

• 上线时间：2014年3月
• 特点：前端与多家电商合作，后端延伸至毕业生市场，提供Offer贷等服务。
• 覆盖范围：全国31个省、约3000所高校
• 用户数量：活跃用户数较高
• 竞争力评级：★★★★☆

优分期

• 上线时间：2014年6月
• 特点：采用纯线上审核机制，简化流程，无需面签，用户认证仅需3分钟。
• 覆盖范围：覆盖2200多所高校
• 用户数量：活跃用户数中等
• 竞争力评级：★★★

爱学贷

• 上线时间：2014年8月
• 特点：提供线上购物、取现、线下消费、兼职平台等多维度服务，对接创业基金及银行。
• 覆盖范围：覆盖30个省、2500多所高校
• 用户数量：活跃用户数较低
• 竞争力评级：★★★

市场趋势预测

• 市场进入高速发展期：2016年校园消费金融市场将进入高速发展期，可能出现寡头格局。
• 征信体系完善：随着大数据技术的发展，征信系统将逐步完善，为校园消费金融提供支持。
• 场景拓展：校园消费金融将向更多消费场景延伸，如教育培训、旅游、医疗美容等，并进一步拓展至毕业生及白领市场。
• 资金供给多元化：分期平台将消费债权打包转让给P2P平台、银行、创业基金等，获取低成本资金，从而降低分期费率。
• 品牌合作趋势：品牌厂商将与分期平台合作，提供免息、首单减免等优惠，以培养种子用户，提升品牌忠诚度。

问题与挑战

• 监管不明确：平台运营资质、类虚拟信用卡合规性等尚无具体政策支持。
• 市场混乱：平台门槛低，信息披露不透明，存在刷单风险。
• 用户流失：大学生毕业后消费行为变化大，用户粘性面临挑战。
• 风控机制待完善：需建立更专业的风控体系，避免信用危机。

总结

校园消费金融市场正处于快速发展阶段，大学生群体作为核心用户，展现出对分期消费的高接受度和使用意愿。各大平台通过不同的服务模式和业务拓展，逐步完善校园消费金融生态。然而，市场仍需政策支持、风控体系优化及用户粘性提升，以实现可持续发展。