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人工智能行业专题：海外AI应用用户流量分析总结

核心内容

本报告分析了2023年7月至8月期间，海外AI应用的用户流量变化情况，重点围绕ChatGPT的限流调整与APP版本发布、以及各赛道AI应用的日活增长表现展开。报告指出，AI应用在多个领域表现出强劲的用户增长潜力，并对投资建议和风险提示进行了分析。

主要观点

• ChatGPT流量提升显著：OpenAI在2023年7月调整了GPT-4的访问限制，从25msg/3hr提升至50msg/3hr，同时在5月中旬推出APP版本，7月下旬推出安卓版APP，日活用户数大幅增加，覆盖范围扩大。
• AI应用端表现活跃：多个AI应用在办公、搜索、写作、音频生成等领域出现日活增长，但整体增长趋势具有随机性，部分应用表现突出，而另一些则有所下降。
• 部分应用日活环比增长明显：如Canva、Adobe、Shopify、Perplexity、Writesonic等，其中Writesonic周活增长达80万，表现尤为突出。
• AI技术渗透率提升：用户对AI工具的依赖性增强，AI在多个应用领域的渗透率逐渐上升，市场潜力巨大。

关键信息

1. ChatGPT限流调整与APP发布

• 限流调整：2023年3月至7月，GPT-4访问限制由150msg/4hr逐步下调至25msg/3hr，7月后重新上调至50msg/3hr。
• APP发布：5月中旬发布iOS版APP，7月下旬发布安卓版，带来日活用户数显著增长，用户体验提升，无广告、支持Apple Pay等特性增强了用户粘性。

2. 各赛道AI应用表现

搜索引擎赛道

• Perplexity：日活自4月起稳步增长，8月突破100万，成为AI搜索引擎中的明星应用。其支持多平台搜索，提供更精准的知识获取。

写作助手赛道

• Writesonic：日活在8月出现显著反弹，周活增长约80万，主要得益于其基于GPT-4的广告文案创作能力。
• Wordtune：桌面端月活稳步上升，主要功能为优化写作和概括长篇文档，与财富杂志、雅虎金融等有合作。

办公助手赛道

• Mem AI：自5月以来日活较为稳定，8月出现小幅增长，提供信息记录、总结、续写等功能，合作方包括Netflix、Airbnb等。

音频助手赛道

• VocalRemover：作为一款AI驱动的音乐分离工具，其日活稳步增长，支持多种音频处理功能，且音质良好，口碑较高。

3. 明星应用流量表现

• Meta：因Llama2的发布，日活出现一次显著增长。
• Stability AI：日活保持在较高水平，7月底出现一次爆点增长，显示出良好的用户粘性和市场接受度。

投资建议

• 重点关注AI应用端：AI在办公、搜索、写作、音频等多个领域展现出强大市场潜力，建议投资者关注AI应用端赛道。
• 推荐关注公司：维持计算机行业“超配”评级，建议重点关注科大讯飞和金山办公。

风险提示

1. 宏观经济波动：可能影响新技术落地节奏及IT投资。
2. 下游需求不及预期：数字化需求增长若低于预期，可能制约行业发展。
3. AI伦理风险：AI可能生成违反道德、法律或常规的内容。
4. 核心技术升级不及预期：AIGC产业技术壁垒高，核心技术突破难度大，可能影响整体发展进度。

总结

综上所述，海外AI应用在2023年7月至8月期间展现出活跃的用户增长趋势，尤其在写作、搜索、办公、音频等领域。尽管部分应用表现波动较大，但整体上AI技术正在加速渗透到各个行业，展现出巨大的市场潜力。建议投资者持续关注AI应用端的发展，同时注意潜在风险。