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银行板块反弹领涨，证券ETF持续获资金增持

核心内容概述

本报告为渤海证券研究所发布的公募基金周报，总结了2020年10月19日当周中国及全球股票、债券、商品市场表现，以及公募基金、ETF、LOF等产品的市场动态。整体来看，国内市场继续上行，银行板块表现强劲，证券ETF受到资金增持，公募基金中大部分实现正收益。

主要观点

国内市场表现

• 股票市场：上证综指上涨1.96%，上证50涨幅最高，达2.84%。深证成指上涨1.83%，中小板指上涨1.51%，创业板指上涨1.93%。
• 行业板块：纺织服装、银行、采掘等板块涨幅较大，分别上涨7.68%、6.16%、3.77%。休闲服务板块小幅下跌1.80%。
• 债券市场：中债综合指数微跌0.04%，中证转债指数上涨1.59%。
• 商品市场：南华商品指数上涨0.41%。

公募基金表现

• 全市场近九成基金净值上涨，其中可转债、FOF基金全部录得正收益。
• 股指型和量化基金表现较好，平均周净值上涨2.02%和1.60%。
• 债券型基金平均涨幅0.27%，商品型和QDII基金分别平均下跌0.83%和0.56%。
• 货币基金区间七日年化收益率均值为2.18%，与上周持平。

关键信息

ETF市场动态

• 全部ETF场内份额小幅增加，市值增长，成交活跃度上升。
• 货币ETF：份额增加约13亿，日均成交额263.37亿元。
• 股票ETF：场内份额小幅减少，其中宽基类和主题类ETF减少。
• 成交活跃标的：
  • 涨幅前五：煤炭ETF（5.85%）、银行ETF（5.74%）、医疗ETF（4.65%）、消费ETF（4.42%）、医药ETF（3.59%）。
  • 跌幅前五：华夏中证5G通信主题ETF（-1.83%）、银华中证5G通信主题ETF（-1.83%）、通信ETF（-1.73%）、电子ETF（-1.65%）、TMT ETF（-1.58%）。
• 份额变化：
  • 增加前五：证券ETF（+13.80亿）、券商ETF（+4.95亿）、消费ETF（+4.50亿）、医药ETF（+3.75亿）、新能源车ETF（+3.20亿）。
  • 减少后五：新能源车ETF（-5.13亿）、黄金ETF（-2.80亿）、QDII ETF（-2.55亿）、黄金ETF（-1.95亿）、商品ETF（-1.73亿）。

LOF市场动态

• 全部LOF场内份额增加1.78亿，市值增长5.59亿元。
• 成交活跃标的：
  • 涨幅前五：万家优选（+3.37%）、兴全合宜（+3.05%）、景顺鼎益（+2.99%）、消费LOF（+2.95%）、医药LOF（+2.85%）。
  • 跌幅前五：华宝油气（-1.67%）、黄金LOF（-1.55%）、TMT LOF（-1.35%）、通信LOF（-1.25%）、电子LOF（-1.15%）。
• 份额变化：
  • 增加前五：华宝油气（+1.23亿）、白银基金（+0.89亿）、消费LOF（+0.75亿）、医药LOF（+0.60亿）、黄金LOF（+0.55亿）。
  • 减少后五：黄金LOF（-0.65亿）、TMT LOF（-0.50亿）、通信LOF（-0.45亿）、电子LOF（-0.35亿）、黄金ETF（-0.25亿）。

基金发行与上市情况

• 待发行基金：权益类基金仍占据多数，债券类基金数量较少。
• ETF发行方向：涵盖农林牧渔、有色金属、金融科技主题及沪港深500宽基类。
• 主动权益基金：主要聚焦医药健康、消费、智能汽车及数字未来等领域。
• 募集情况：上周共9只基金成立，募集总额达508.19亿元，其中嘉实浦惠6个月持有混合基金（009820.OF）募集份额最多，达145.60亿份。
• 上市情况：华夏中证浙江国资创新发展ETF于10月12日上市，上市交易份额为4.31亿。

风险提示

• 市场波动和市场风格转换风险。
• 本报告不构成投资建议，投资者应自主决策并承担风险。

投资评级说明

• 公司评级：买入、增持、中性、减持。
• 行业评级：看好、中性、看淡。
• 报告中提及的评级标准基于未来6-12个月相对沪深300指数的涨幅或跌幅。

免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，渤海证券不对其准确性或完整性作出保证。
• 报告内容不构成投资建议，投资者应自行承担投资风险。
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结论

整体来看，上周市场呈现多头格局，银行板块领涨，证券ETF持续受到资金青睐。公募基金中，股指型和量化基金表现较好，而QDII和商品型基金多数出现下跌。ETF和LOF市场活跃度上升，部分行业和主题基金表现突出，基金发行和上市情况良好，显示市场对权益类产品的持续关注。