20210429-越秀证券-每日晨报_8页_1mb
报告摘要
每日晨报总结 | 2021年4月29日
核心内容概述
本日晨报汇总了全球主要市场指数表现、货币汇率波动、主要商品价格走势、港股及沪深股市的表现、沪港通与深港通额度使用情况、主要板块及沽空数据、IPO信息、即将上市新股及拟上市新股情况，以及一周主要经济数据。同时，也提供了美国总统拜登的援助计划、中国人民银行的逆回购操作、美联储利率决策等重要新闻。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 29,071 | +0.45% | +6.76% |
| 国企指数 | 11,015 | +0.28% | +2.57% |
| 沪深300 | 5,119 | +0.56% | -1.77% |
| 上证综合指数 | 3,457 | +0.42% | -0.46% |
| 深证成份指数 | 14,398 | +0.94% | -0.50% |
| 中小板指 | 9,245 | +0.68% | -3.14% |
| 道琼斯指数 | 33,820 | -0.48% | +10.56% |
| 标普500指数 | 4,183 | -0.08% | +11.39% |
| 纳斯达克指数 | 14,051 | -0.28% | +9.05% |
| 伦敦富时指数 | 6,964 | +0.27% | +8.02% |
| CAC40指数 | 6,307 | +0.53% | +14.08% |
| DAX指数 | 15,292 | +0.28% | +11.77% |
主要观点：
- 恒生指数及国企指数上涨，表现优于其他市场。
- 美股三大指数在美联储议息后整体下跌，但标普500指数曾短暂破顶。
- 欧股反复靠稳，银行股表现强劲。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.1972 | -1.19% | -3.79% |
| 人民币/日元 | 16.7990 | -0.57% | -7.79% |
| 美元/人民币 | 6.4841 | +1.33% | +3.78% |
| 欧元/人民币 | 7.8288 | -1.22% | +0.86% |
| 英镑/人民币 | 9.0005 | +0.62% | -2.73% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8894 | -0.33% | +0.83% |
主要观点：
- 人民币对主要外币汇率普遍承压，美元对人民币升值明显。
- 欧元和英镑对人民币汇率在短期和中期均有所下跌。
主要商品表现（单位：美元）
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 66.44 | +3.12% | +60.72% |
| 天然气(1mnBtu) | 2.87 | +9.74% | -1.88% |
| 黄金(盎司) | 1,766.79 | +3.19% | -5.88% |
| 白银(盎司) | 25.95 | +5.24% | +10.96% |
| 玉米(1蒲式耳) | 634.50 | +18.43% | +56.38% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,496.50 | +7.57% | +44.55% |
主要观点：
- 原油和天然气价格持续上涨，而黄金价格则小幅回升，白银和玉米、大豆涨幅较大。
- 大宗商品整体呈现上涨趋势，尤其是能源类商品。
港股市场表现
- 恒生指数：上涨0.45%，安踏体育为表现最佳蓝筹股，涨幅达4.04%。
- 国企指数：上涨0.28%，部分蓝筹股表现稳健。
- 港股主板：五大升幅股包括安踏体育、万洲国际、汇丰控股、申洲国际、阿里巴巴-SW；五大跌幅股包括吉利汽车、小米集团-W、阿里健康、美团-W、恒安国际。
- 沪港通/深港通额度使用：
- 北向额度使用：27.60亿人民币，使用率5.31%。
- 南向额度使用：19.58亿人民币（沪港通）和17.68亿人民币（深港通），使用率分别为3.77%和4.21%。
今日重点新闻
- 美国总统拜登将发表其上任100天以来首次国会演讲，涉及1.8万亿美元的美国家庭援助计划。
- 中国人民银行继续进行100亿元7天期逆回购操作，维持利率不变，连续43日对冲到期量。
- 美联储维持利率及买债规模不变，未令华尔街意外，但美股三大指数最终收跌。
- 华为首季营收下滑16.5%，但净利润率上升。
- 比亚迪首季盈利增长1.1倍，营收增长1.08倍。
- 万科正筹备物业管理子公司港上市，可能集资约156亿港元。
沪深港股通热门股票
| 沪股通 | 股价 | 升跌(%) | 成交额(亿人民币) |
|---|---|---|---|
| 1 贵州茅台 | 2,042.00 | -2.50% | 38.67 |
| 2 隆基股份 | 94.53 | +2.88% | 12.27 |
| 3 中国平安 | 72.81 | -0.63% | 9.36 |
| 4 兆易创新 | 195.77 | +5.26% | 7.82 |
| 5 中国中免 | 310.00 | +0.98% | 7.35 |
| 港股通 | 股价 | 升跌(%) | 成交额(亿人民币) |
|---|---|---|---|
| 1 小米集团-W | 25.30 | -3.80% | 32.24 |
| 2 腾讯控股 | 628.00 | +0.48% | 13.22 |
| 3 药明生物 | 110.20 | +2.13% | 4.66 |
| 4 中国移动 | 51.80 | -0.48% | 4.08 |
| 5 中芯国际 | 25.05 | -0.40% | 3.98 |
沪港通与深港通额度使用
- 沪港通：
- 北向额度使用：27.60亿人民币，使用率5.31%。
- 南向额度使用：6.16亿人民币，使用率1.47%。
- 深港通：
- 北向额度使用：19.58亿人民币，使用率3.77%。
- 南向额度使用：17.68亿人民币，使用率4.21%。
港股主要板块表现及沽空情况
- 恒指成份股：阿里健康、九龙仓置业、恒安国际、中国银行、交通银行为沽空金额前五，阿里健康沽空比率最高（40.07%）。
- 国指成份股：中国恒大、阿里健康、招商银行、中国银行、交通银行为沽空金额前五，中国恒大沽空比率最高（49.08%）。
- 恒生指数：沽空金额为73.66亿港元，沽空比率为13.10%。
- 国企指数：沽空金额为68.21亿港元，沽空比率为12.93%。
沪港通热门股票一览
-
沪股通：
- 五粮液：+1.34%
- 宁德时代：+5.29%
- 东方财富：+5.10%
- 汇川技术：+7.26%
- 阳光电源：+1.22%
-
港股通：
- 小米集团-W：-3.80%
- 腾讯控股：+0.48%
- 药明生物：+2.13%
- 中国移动：-0.48%
- 中芯国际：-0.40%
港股IPO信息
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒指德银八零二J | 2021/4/29 | N/A | +0.00% | N/A | 55.00 | 25% |
| 携程集团-S | 2021/4/19 | 310.00 | +4.55% | +15.67% | 16.80 | 35% |
| 联易融科技-W | 2021/4/9 | 22.55 | +9.90% | +28.27% | 97.50 | 20% |
| 盈汇企业控股 | 2021/3/31 | 0.42 | -41.07% | -25.89% | 20.70 | 30% |
| 百融云-W | 2021/3/31 | 21.55 | -16.04% | -32.23% | 149.70 | 10% |
| 美佳音控股 | 2021/3/31 | 1.47 | +6.35% | +16.67% | 21.40 | 40% |
| 哔哩哔哩-SW | 2021/3/29 | 943.00 | -0.99% | +16.71% | 173.20 | 10% |
| 智欣集团控股 | 2021/3/26 | 1.15 | -29.33% | -23.33% | 24.20 | 10% |
| 百度集团-SW | 2021/3/23 | 211.80 | +0.00% | -15.95% | 111.00 | 15% |
| 久久王 | 2021/3/16 | 0.45 | -26.67% | -40.67% | 213.40 | 9% |
即将上市新股
- 兆科眼科：上市日期为2021/4/29，招股价15.38-16.80，入场费8,485港元，招股日期2021/04/16-2021/04/21。
拟上市新股
- 博维智慧科技有限公司：4月28日公布，所属行业IT服务。
- 乐普生物科技股份有限公司：4月28日公布，所属行业医疗保健。
- 明宇商服控股有限公司：4月28日公布，所属行业物业管理。
- 读书郎教育控股有限公司：4月27日公布，所属行业教育。
- 富力物业服务集团有限公司：4月26日公布，所属行业物业管理。
- 中国文旅集团有限公司：4月23日公布，所属行业文旅物业开发。
- 方直发展集团有限公司：4月21日公布，所属行业房地产开发。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 4月29日 | 2:00 | 美国FOMC利率决策 | 0.00%-0.25% |
| 4月29日 | 16:00 | 欧元区3月M3货币供应(同比) | 12.3% |
| 4月29日 | 17:00 | 欧元区4月消费者信心指数终值 | -8.10 |
| 4月29日 | 20:30 | 美国4月24日上周初领失业金人数 | 54.7万 |
| 4月29日 | 20:30 | 美国4月17日持续领取失业金人数 | 367.4万 |
| 4月29日 | 20:30 | 美国第一季GDP(年化环比)初值 | 4.3% |
| 4月29日 | 20:30 | 美国第一季个人消费(年化环比)初值 | 2.3% |
| 4月29日 | 20:30 | 美国第一季GDP平减指数(同比)初值 | 2.0% |
| 4月29日 | 20:30 | 美国第一季核心个人消费支出(环比)初值 | 1.3% |
| 4月29日 | 22:00 | 美国3月待定住宅销售量(环比) | -10.6% |
| 4月29日 | 22:00 | 美国3月待定住宅销售未经季调(同比) | -2.7% |
| 4月30日 | 9:00 | 中国4月制造业采购经理指数 | 51.9 |
| 4月30日 | 17:00 | 欧元区第一季GDP经季调(同比)初值 | -4.9% |
| 4月30日 | 17:00 | 欧元区3月失业率 | 8.3% |
| 4月30日 | 20:30 | 美国3月个人收入(环比) | -7.1% |
| 4月30日 | 20:30 | 美国3月个人开支(环比) | -1.0% |
| 4月30日 | 20:30 | 美国3月实际个人消费支出(环比) | -1.2% |
| 4月30日 | 20:30 | 美国3月PCE平减指数(同比) | 1.6% |
| 4月30日 | 20:30 | 美国3月核心PCE物价指数(同比) | 1.4% |
| 4月30日 | 21:45 | 美国4月芝加哥采购经理指数 | 66.3 |
| 4月30日 | 22:00 | 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 | 86.5 |
重要声明
- 本报告内容仅供参考，不构成投资建议。
- 报告内容及观点基于可靠信息，但不保证其准确性、完整性及有效性。
- 报告不构成任何证券出售要约或买卖邀请，越秀证券不承担因使用本报告而导致的损失责任。
- 报告内容可能根据市场变化而更新，且不承诺任何变更通知。
- 报告内容仅反映研究人员观点，不代表越秀证券或其关联机构的立场。
- 报告内容不得未经许可复制、分发或使用。
来源
- 数据来源：彭博、越秀证券研究部、阿思达克财经网。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
