20211221-越秀证券-每日晨报_8页_1mb
报告摘要
市场与经济总结
核心内容
本总结涵盖了上个交易日主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通和深港通额度使用情况、主要板块表现、沽空数据、IPO信息及一周主要经济数据等内容，数据来源为彭博、越秀证券研究部及阿思达克财经网。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 22,745 | -1.93% | -16.47% |
| 国企指数 | 8,043 | -2.13% | -25.10% |
| 沪深 300 | 4,880 | -1.50% | -6.35% |
| 上证综合指数 | 3,594 | -1.07% | +3.47% |
| 深证成份指数 | 14,569 | -2.01% | +0.68% |
| 中小板指 | 9,579 | -2.33% | +0.35% |
| 道琼斯指数 | 34,932 | -1.23% | +15.55% |
| 标普 500 指数 | 4,568 | -1.14% | +23.02% |
| 纳斯达克指数 | 14,981 | -1.24% | +17.70% |
| 伦敦富时指数 | 7,198 | -0.99% | +10.58% |
| CAC40 指数 | 6,870 | -0.82% | +22.50% |
| DAX 指数 | 15,240 | -1.88% | +10.64% |
主要观点：
- 恒生指数及国企指数均下跌，显示港股整体承压。
- 上证综合指数小幅下跌，但YTD上涨。
- 美国三大股指（道琼斯、标普500、纳斯达克）均下跌，但YTD表现强劲。
- 欧洲主要指数（伦敦富时、CAC40、DAX）均下跌，但YTD呈上升趋势。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2231 | -0.25% | -1.83% |
| 人民币兑日元 | 17.7920 | +0.89% | -4.24% |
| 美元兑人民币 | 6.3763 | +0.14% | +1.42% |
| 欧元兑人民币 | 7.1845 | +0.00% | +7.22% |
| 英镑兑人民币 | 8.4247 | +1.66% | +6.83% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6628 | +0.42% | +3.19% |
主要观点：
- 人民币兑港币和日元贬值，美元兑人民币微升。
- 欧元和英镑兑人民币均显著升值，显示人民币在国际市场上相对弱势。
主要商品表现（以美元计价）
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 70.98 | -9.14% | +2.00% |
| 天然气(1mnBtu) | 3.77 | -26.82% | +8.25% |
| 黄金(盎司) | 1,800.86 | -0.21% | +0.99% |
| 白银(盎司) | 22.34 | -7.61% | -13.92% |
| 玉米(1蒲式耳) | 590.50 | +2.34% | +3.01% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,286.25 | +0.88% | -1.21% |
主要观点：
- 原油和天然气价格下跌，显示能源市场承压。
- 黄金微跌，白银大幅下跌，显示贵金属市场波动。
- 玉米和大豆价格小幅上涨，显示农产品市场相对稳定。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北向 | 2.37 | 0.46% | |
| 南向 | 25.84 | 6.15% |
主要观点：
- 港股通南向额度使用率较高，显示资金流入港股的意愿。
- 北向额度使用率较低，可能反映外资对港股的观望态度。
港股市场表现（上个交易日）
恒指成份股表现（前5名）
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额（港元） |
|---|---|---|---|
| 1. 恒安国际 | 40.70 | +0.87% | 1.72亿 |
| 2. 中电控股 | 77.60 | +0.78% | 2.94亿 |
| 3. 电能实业 | 48.65 | +0.52% | 1.40亿 |
| 4. 万洲国际 | 4.90 | +0.41% | 1.35亿 |
| 5. 中国银行 | 2.75 | +0.37% | 5.22亿 |
国企指数成份股表现（前5名）
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额（港元） |
|---|---|---|---|
| 1. 信义玻璃 | 17.18 | -9.10% | 2.55亿 |
| 2. 碧桂园服务 | 47.50 | -5.75% | 5.44亿 |
| 3. 信义光能 | 12.98 | -5.39% | 9.05亿 |
| 4. 比亚迪股份 | 251.6 | -5.27% | 20.13亿 |
| 5. 网易 | 146.0 | -4.89% | 15.04亿 |
主要观点：
- 恒指及国指均下跌，其中信义玻璃跌幅最大。
- 多数蓝筹股表现疲软，但部分股票如恒安国际、中电控股有小幅上涨。
沪港通与深股通热门股票
沪股通热门股票（前5名）
| 名称 | 股价（人民币） | 升跌(%) | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 1. 贵州茅台 | 2,058.96 | +0.40% | 22.87亿 |
| 2. 药明康德 | 114.38 | -8.35% | 19.79亿 |
| 3. 隆基股份 | 80.49 | -1.72% | 11.09亿 |
| 4. 招商银行 | 50.69 | -0.16% | 9.87亿 |
| 5. 韦尔股份 | 287.42 | -1.47% | 8.26亿 |
深股通热门股票（前5名）
| 名称 | 股价（人民币） | 升跌(%) | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 1. 宁德时代 | 610.21 | -6.29% | 29.39亿 |
| 2. 东方财富 | 37.57 | -0.95% | 18.77亿 |
| 3. 歌尔股份 | 50.46 | -10.01% | 15.18亿 |
| 4. 比亚迪 | 270.50 | -3.04% | 14.03亿 |
| 5. 亿纬锂能 | 122.99 | -5.54% | 13.41亿 |
主要观点：
- 沪深股市整体下跌，部分个股如贵州茅台、招商银行表现相对稳定。
- 深股通中宁德时代、歌尔股份跌幅较大，显示市场对相关行业信心不足。
沽空数据
恒指成份股沽空（前5名）
| 名称 | 股价（港元） | 升跌(%) | 沽空金额（港元） | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 中国石油 | 3.43 | -2.28% | 7.48千万 | 44.43% |
| 2. 恒安国际 | 40.70 | +0.87% | 3.71千万 | 41.87% |
| 3. 碧桂园 | 6.85 | -4.06% | 3.13千万 | 38.16% |
| 4. 龙湖集团 | 37.15 | -2.11% | 4.61千万 | 36.28% |
| 5. 匝豐控股 | 45.50 | -1.94% | 1.02亿 | 31.73% |
国指成份股沽空（前5名）
| 名称 | 股价（港元） | 升跌(%) | 沽空金额（港元） | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 碧桂园 | 6.85 | -4.06% | 3.13千万 | 38.16% |
| 2. 龙湖集团 | 37.15 | -2.11% | 4.61千万 | 36.28% |
| 3. 舜宇光学科技 | 233.60 | -4.11% | 1.67亿 | 29.63% |
| 4. 細易 | 146.00 | -4.89% | 1.65亿 | 29.50% |
| 5. 中国平安 | 56.10 | -0.97% | 1.09亿 | 29.30% |
主要观点：
- 中国石油、碧桂园、龙湖集团等股票沽空金额和比率较高，显示市场对其未来表现存在较大分歧。
- 沽空数据整体偏高，反映市场情绪偏谨慎。
今日重点新闻
- 芝加哥大学：预计美国将在明年夏季进行首次加息，因通胀压力持续存在，但经济活动仍强劲。
- 黑田东彦：认为日本央行仍处于宽松阶段，尚未考虑货币政策正常化。
- 港交所：引入SPAC上市机制，提高吸引力，促进资本市场发展。
- 商汤集团：获得约5亿美元基石投资，徐汇资本等成为其基石投资者之一。
- 内地官媒：指出“十四五”开局之年面临三重压力，但政策操作空间较大。
- 融创中国：出售沪杭3个项目，回笼资金超200亿元。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价（港元） | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德商产投服务 | 17/12/2021 | 1.08 | -5.41% | -2.70% | 0.4 | 70.0% |
| 康耐特光学 | 16/12/2021 | 4.57 | +2.02% | +2.47% | 0.8 | 50.4% |
| 青瓷游戏 | 16/12/2021 | 10.24 | -4.64% | -8.57% | 2.6 | 20.8% |
| 顺丰同城 | 14/12/2021 | 15.06 | -9.26% | -8.28% | 1.9 | 50.0% |
| 雍禾医疗 | 13/12/2021 | 15.98 | +5.06% | +1.14% | 159.1 | 15.0% |
主要观点：
- 半新股表现分化，部分如雍禾医疗上涨，但多数下跌。
- 中签率较高，显示市场对新股兴趣浓厚。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 12月21日 | 23:00 | 欧元区消费者信心指数 | -6.80% |
| 12月21日 | 21:30 | 美国GDP(年化环比) | 2.10% |
| 12月21日 | 21:30 | 美国个人消费(年化环比) | 1.70% |
| 12月21日 | 21:30 | 美国GDP平减指数(同比) | 5.90% |
| 12月21日 | 21:30 | 美国核心个人消费支出(环比) | 4.50% |
| 12月22日 | 23:00 | 美国现房销售 | 6.31 百万美元 |
| 12月22日 | 23:00 | 美国旧宅销售(环比) | 0.79% |
| 12月22日 | 23:00 | 美国经济咨商局消费者信心 | 109.50 |
| 12月23日 | 21:30 | 美国上周初领失业金人数 | 206.00千 |
| 12月23日 | 21:30 | 美国持续领取失业金人数 | 1845.00千 |
| 12月23日 | 21:30 | 美国耐用品订单 | -0.40% |
| 12月23日 | 21:30 | 美国非国防资本货物订单(飞机除外) | 0.70% |
| 12月23日 | 21:30 | 美国非国防资本货物出货(飞机除外) | 0.40% |
| 12月23日 | 21:30 | 美国个人收入(环比) | 0.50% |
| 12月23日 | 21:30 | 美国个人开支(环比) | 1.30% |
| 12月23日 | 21:30 | 美国实际个人消费支出(环比) | 0.70% |
| 12月23日 | 21:30 | 美国PCE平减指数(同比) | 5.00% |
| 12月23日 | 21:30 | 美国核心个人消费支出物价指数(同比) | 4.12% |
| 12月23日 | 23:00 | 美国密歇根大学消费者信心指数 | 70.40 |
| 12月23日 | 23:00 | 美国新建住宅销售 | 745.00千 |
| 12月23日 | 23:00 | 美国新建住宅销售(环比) | 0.40% |
| 12月27日 | 9:30 | 中国规模以上工业企业利润(同比) | 24.60% |
主要观点：
- 美国经济数据整体偏强，但部分指标如耐用品订单、失业金人数显示经济存在压力。
- 中国工业企业利润同比上升，显示经济基本面有所改善。
重要声明
- 本报告内容仅供参考，不构成投资建议。
- 报告内容基于公开信息，不保证其准确性、完整性。
- 报告不承担因使用报告内容而导致的损失责任。
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