> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 市场总结 ## 核心内容概览 本总结基于彭博与越秀证券研究部的数据，涵盖了主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通的额度使用情况、港股与沪深股市的表现、主要板块及沽空情况、IPO信息、近期经济数据及投资评级标准等内容。 ## 主要市场指数表现 ### 指数数据（上个交易日） | 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 | |----------|--------|------------------|----------| | 恒生指数 | 21,997 | -1.88% | -5.99% | | 恒生科技指数 | 4,937 | -3.27% | -12.94% | | 国企指数 | 7,695 | -2.52% | -6.58% | | 沪深 300 | 4,421 | -1.54% | -10.51% | | 上证综合指数 | 3,362 | -1.40% | -7.64% | | 深证成份指数 | 12,697 | -2.20% | -14.54% | | 中小板指 | 8,700 | -2.59% | -12.88% | | 道琼斯指数 | 31,029 | +0.27% | -9.93% | | 标普 500 指数 | 3,819 | -0.07% | -12.56% | | 纳斯达克指数 | 11,178 | -0.03% | -18.24% | | 伦敦富时指数 | 7,312 | -0.15% | -3.80% | | CAC40 指数 | 6,031 | -0.90% | -14.38% | | DAX 指数 | 13,003 | -1.73% | -17.64% | ### 主要观点 - **亚太市场整体偏弱**：恒生指数、沪深300、上证综合指数、深证成份指数等均下跌，其中深证成份指数跌幅最大，为2.20%。 - **科技股承压明显**：恒生科技指数跌幅达3.27%，反映科技板块整体表现不佳。 - **美股表现分化**：道琼斯指数微涨0.27%，但标普500与纳斯达克指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅达18.24%。 - **欧洲市场承压**：伦敦富时指数、CAC40、DAX指数均下跌，显示欧洲股市受到一定压力。 ## 主要货币表现 | 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 | |--------|------|---------|---------| | 人民币指数 | 102.030 | +1.61% | -0.39% | | 美汇指数 | 104.544 | +2.83% | +8.98% | | 港币/人民币 | 0.8538 | -0.58% | -4.34% | | 人民币/美元 | 0.1493 | +0.56% | +5.20% | | 欧元/美元 | 1.0509 | -2.50% | -7.40% | | 美元/日元 | 136.150 | -6.29% | -15.57% | | 英镑/美元 | 1.2177 | -3.75% | -9.73% | | 美元/瑞士法郎 | 0.9558 | +0.16% | -4.30% | ### 主要观点 - **美元走强**：美汇指数上涨2.83%，反映美元整体走强。 - **人民币升值**：人民币对美元升值0.56%，对港币升值0.58%。 - **欧元贬值**：欧元对美元贬值2.50%，显示欧元疲软。 - **日元、英镑走弱**：美元/日元与英镑/美元均下跌，表明日元与英镑承压。 ## 主要商品表现（货币：美元） | 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 | |----------|--------|---------|---------| | 布伦特原油(桶) | 117.56 | +1.73% | +53.31% | | 天然气(1mnBtu) | 6.78 | -22.19% | +79.10% | | 黄金(盎司) | 1,816.37 | -2.09% | +0.65% | | 白银(盎司) | 20.81 | -5.29% | -8.85% | | 玉米(1蒲式耳) | 660.00 | -9.59% | +19.35% | | 大豆(1蒲式耳) | 1,463.75 | -5.20% | +14.36% | ### 主要观点 - **能源价格波动**：布伦特原油小幅上涨，天然气价格下跌。 - **贵金属承压**：黄金小幅下跌，白银跌幅较大。 - **农产品表现分化**：玉米价格下跌，大豆小幅下跌。 ## 港股通与深港通额度使用情况 | 项目 | 沪港通 | 深港通 | |------|--------|--------| | 北向额度使用 | 8.33亿 | -6.85亿 | | 北向使用率 | 1.60% | -1.32% | | 南向额度使用 | 27.67亿 | 21.13亿 | | 南向使用率 | 6.59% | 5.03% | ### 主要观点 - **北向额度使用较少**：北向额度使用仅为8.33亿，使用率1.60%，显示外资流入有限。 - **南向额度使用较多**：南向额度使用达27.67亿，使用率6.59%，显示南向资金较为活跃。 ## 港股与沪深股市表现 ### 港股表现（上个交易日） - **恒生指数**：收市报21,996点，下跌1.88%。 - **国指**：报7,494点，下跌2.52%。 - **大市成交额**：1,608亿元。 - **板块表现**：汽车整车、风电设备及电机等板块表现逊于大市。 ### 沪深股市表现（上个交易日） - **上证综合指数**：收市报3,362点，下跌1.40%。 - **深证成份指数**：收市报12,697点，下跌2.20%。 - **成交额**：未明确，但显示市场活跃度下降。 ## 港股IPO信息 ### 半新股表现（上个交易日） | 股份名称 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | |----------|----------|----------|----------| | 快狗打车 | 13.26 | -22.23% | -38.33% | | 美因基因 | 17.80 | 0.00% | -1.11% | | 友和集团 | 1.60 | 0.00% | -23.81% | | VISION DEAL | 9.85 | -1.10% | -1.50% | | 云康集团 | 17.68 | +7.73% | +124.08% | | 贝壳控股 | 48.75 | +2.50% | +62.50% | | 东原仁知服务 | 10.86 | 0.00% | -8.74% | | 知乎 | 28.65 | -23.58% | -10.64% | | 瑞科生物 | 22.35 | +1.82% | -9.88% | | 力高健康生活 | 11.34 | +26.34% | +176.59% | ### 主要观点 - **表现分化**：云康集团、力高健康生活表现强劲，而快狗打车、知乎表现不佳。 - **部分股票获超额认购**：如天润云、伟立控股，显示市场对这些新股仍有一定兴趣。 ### 即将上市新股 | 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费 | |----------|----------|----------|--------|--------| | 15/7/2022 | 微创脑科学 | 医疗保健 | 24.64 | 24,888 | | 15/7/2022 | 博维智慧科技 | TMT | 1.08-1.26 | 2,545 | | 13/7/2022 | 湖州燃气股份-H股 | 制造业 | 6.08 | 3,071 | | 12/7/2022 | 读书郎教育控股 | 教育 | 7.60-10.00 | 4,040 | | 12/7/2022 | 中康控股 | TMT | 5.36-6.96 | 3,515 | | 8/7/2022 | 鲁商生活服务股份 | 物业管理 | 5.3-7.92 | 3,999 | | 8/7/2022 | 润迈德医疗 | 医疗保健 | 4.28-6.24 | 6,303 | | 8/7/2022 | 玄武云科技控股 | TMT | 4.93-6.91 | 3,490 | | 6/7/2022 | 智云健康科技集团 | TMT | 30.50 | 3,081 | | 5/7/2022 | 涂鸦智能 | TMT | 22.80 | 4,606 | | 30/6/2022 | 天润云股份 | TMT | 12.85-13.85 | 2,798 | | 30/6/2022 | 伟立控股 | 制造业 | 0.63-0.67 | 2,707 | ### 主要观点 - **IPO市场活跃**：多只新股即将上市，显示港股IPO市场持续活跃。 - **部分新股表现良好**：如天润云、伟立控股，可能受到市场欢迎。 ## 今日重点新闻 ### 鲍威尔：美经济有很好条件应对政策紧缩 - 鲍威尔强调美国经济处于强劲状态，有能力应对政策紧缩。 - 市场与联储局的立场一致，市场定价接近联储会目标。 ### 美首季GDP终值下滑1.6% - GDP环比年率终值为-1.6%，略低于市场预期。 - 个人消费支出(PCE)物价指数上涨，显示通胀压力依然存在。 ### 中国对美加征关税商品排除延期至明年2月 - 中国将对部分美国商品加征关税的排除期限延长至明年2月。 - 显示中国对美加征关税的政策有所调整。 ### 美将5家中企列黑名单，中方强烈反对 - 美国以支持俄罗斯军事建设为由制裁5家中企，中方已提出严正交涉。 - 显示中美关系紧张，且中方坚决反对单边制裁。 ### 京东与腾讯重续战略合作协议 - 京东与腾讯将合作3年，涵盖多个领域，如通讯、技术服务等。 - 合作方式包括现金及股份支付，显示双方合作意愿强。 ### 天润云与伟立控股暗盘表现分化 - 天润云暗盘跌逾16%，伟立控股暗盘升8%。 - 天润云获超额认购0.17倍，伟立控股获超额认购10.37倍。 ## 一周主要经济数据 | 日期 | 时间 | 事件 | 前值 | |------|------|------|------| | 6月30日 | 9:30 | 中国6月制造业PMI | 49.60 | | 6月30日 | 20:30 | 美国6月25日初请失业金人数 | 22.9万 | | 6月30日 | 20:30 | 美国6月18日持续领取失业金人数 | 131.5万 | | 6月30日 | 20:30 | 美国5月个人收入(环比) | 0.4% | | 6月30日 | 20:30 | 美国5月个人开支(环比) | 0.9% | | 6月30日 | 20:30 | 美国5月实际个人消费支出(环比) | 0.7% | | 6月30日 | 20:30 | 美国5月PCE平减指数(同比) | 6.3% | | 6月30日 | 20:30 | 美国5月核心PCE物价指数(同比) | 4.9% | | 6月30日 | 21:45 | 美国6月芝加哥PMI | 60.30 | | 6月30日 | 17:00 | 欧元区5月失业率 | 6.8% | | 7月1日 | 9:45 | 中国6月财新制造业PMI | 48.10 | | 7月1日 | 21:45 | 美国6月Markit制造业PMI终值 | 52.4% | | 7月1日 | 22:00 | 美国5月建筑开支(同比) | 0.2% | | 7月1日 | 22:00 | 美国6月ISM制造业 | 56.10 | | 7月5日 | 16:00 | 欧元区6月Markit综合PMI终值 | 51.90 | | 7月5日 | 22:00 | 美国5月工厂订单(同比) | 0.3% | | 7月6日 | 21:45 | 美国6月Markit综合PMI终值 | 51.20 | | 7月6日 | 17:00 | 欧元区5月零售销售(同比) | 3.9% | | 7月7日 | 9:30 | 中国6月CPI(同比) | 2.1% | | 7月7日 | 9:30 | 中国6月PPI(同比) | 6.4% | | 7月7日 | 9:30 | 中国6月新增人民币贷款 | 18,836亿 | | 7月7日 | 9:30 | 中国6月M2(同比) | 11.1% | | 7月8日 | 20:30 | 美国6月非农就业人数增减 | 39万人 | | 7月8日 | 20:30 | 美国6月失业率 | 3.6% | | 7月8日 | 20:30 | 美国6月平均时薪(同比) | 5.2% | | 7月8日 | 20:30 | 美国6月平均每周工时 | 34.60 | | 7月9日 | 9:30 | 中国6月CPI(同比) | 2.1% | | 7月9日 | 9:30 | 中国6月PPI(同比) | 6.4% | ### 主要观点 - **中国CPI与PPI数据**：CPI为2.1%，PPI为6.4%，显示通胀压力有所缓解。 - **美国经济数据**：非农就业人数增加，失业率下降，显示美国就业市场强劲。 ## 投资评级标准 ### 公司评级定义 - **买入**：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上。 - **增持**：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%至15%之间。 - **持有**：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%至5%之间。 - **卖出**：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达-10%以下。 ### 行业投资评级 - **正面**：预期行业指数表现优于恒生指数10%或以上。 - **中性**：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%至10%之间。 - **负面**：预期行业指数表现逊于恒生指数-10%或以上。 ## 利益披露与免责声明 - **分析员声明**：分析员未在报告发布前30日内交易相关证券，且无利益关系。 - **一般披露事项**：越秀证券及其关联机构无市场庄家身份，无投资银行业务关系。 - **免责声明**：本报告仅作参考，不构成投资建议，越秀证券不承担因此引发的责任或损失。 ## 总结 整体来看，亚太市场表现偏弱，恒生指数及科技股承压明显；美股表现分化，美元走强；商品市场波动较大，能源价格相对上涨，贵金属和农产品表现分化；港股通与深港通资金流入有限，南向资金相对活跃；IPO市场活跃，部分新股表现良好，部分表现不佳；中美关系紧张，美国对中企进行制裁，中方已提出交涉；京东与腾讯重续战略合作，显示合作意愿；近期经济数据表明美国就业市场强劲，中国通胀压力有所缓解。