【思略特】2024年第一季度全球电动汽车销售回顾报告

电动汽车销售回顾Q1 2024前瞻推动该行业
2024年第一季度，全球插电式混合动力车（PHEV）和增程式电动车（REEV）销量首次突破100万辆大关，同比激增767%。中国市场贡献近70%的销量，达到105.7万辆，而美国PHEV销量同比增长697%。尽管全球BEV销量同比增长109%，但中国和美国的PHEV及混合动力车持续增长，预示电气化趋势加速。中国PHEV出口量同比增长1599%，达5.9万辆，对欧洲市场形成显著冲击。同时，欧洲拟扩大本土BEV生产，但长期仍面临电池供应链依赖中国的问题，短期内可能加剧贸易逆差。

主要亮点

1. 价格竞争加剧：欧洲和美国BEV制造商推出低价B级车型，如雪铁龙C3（25000欧元以下）和大众ID.2，以争夺传统ICE车型市场份额。中国品牌如比亚迪、五菱宏光等通过价格战抢占市场。
2. 政策影响：中国启动以旧换新计划刺激需求，美国和澳大利亚调整BEV销量目标，欧盟可能跟进。美国EPA目标将BEV占比从2032年67%降至35%-56%，并纳入混合动力车型。
3. 行业动态：能源公司如壳牌和BP加速转型，壳牌计划增加充电站至20万座，BP缩减德国炼油产能。中国科技企业（华为、小米）加速BEV布局，推出多款车型，而苹果、戴森因成本问题退出。
4. 市场分化：欧洲前五大市场（法、德、意、西、英）中，法国和英国BEV销量激增230%、106%，但德国、西班牙、意大利分别下降141%、164%、185%。荷兰BEV销量同比增193%，挪威、瑞典、瑞士等北欧国家保持较高增长。
5. 订阅模式兴起：租赁公司Hertz、Sixt因BEV残值下降削减电动车比例，转而推动BEV订阅服务，预计2024年订阅量占总预订量的25%。

关键数据

• 中国市场：BEV销量105.7万辆（+15%）、PHEV销量72.5万辆（+77%），Q1总EV销量增长312%。
• 美国市场：EV总销量67.3万辆（+30%），其中PHEV增长70%、混合动力增长46%。
• 欧洲市场：BEV销量激增，但德国、西班牙、意大利因补贴终止或政策变动出现下滑。
• 日本市场：BEV销量同比跌301%，但混合动力增长639%。
• 韩国市场：BEV销量下降295%，混合动力增长409%。

未来趋势

• 技术与市场扩张：2024年全球PHEV和BEV渗透率预计进一步提升，中国主导全球PHEV出口。
• 供应链竞争：欧洲需加强本土电池生产与回收，以缓解对中国依赖。
• 政策与消费者行为：政府激励政策（如中国以旧换新）与消费者对PHEV的接受度可能加速BEV普及。
• 行业转型挑战：租赁公司折旧成本上升、电池产能短缺等问题将影响市场发展。

2024年Q1数据显示，电动汽车市场呈现区域分化和动力类型并行增长的格局，PHEV作为过渡产品的重要性凸显，但BEV长期趋势仍受政策、成本和技术因素驱动。各主要市场需平衡短期竞争压力与长期产业转型需求。