20211104-光大新鸿基-每日投资摘要_15页_1mb

每日投資摘要總結

核心內容

本日投資摘要主要涵蓋了港股及美股市場的表現、行業動態、重點股評、A/H股差價以及利率、匯率、貴金屬及商品的走勢。重點關注點包括：

• 企業股權交易：中國奧園擬出售奧園健康55%股權給合生創展，預料對中國奧園股價有支持作用。
• 監管行動：國家工信部對38款APP的違規行為進行檢查，包括騰訊新聞、小紅書等，不利於騰訊股價。
• 市場走勢：港股整體下跌，恒生指數收市報25,025點，下跌0.3%；國企指數收市報8,857點，下跌0.1%。美股則表現強勁，標普500及納斯達克均錄得升幅。
• 重點股評：Roblox作為元宇宙概念代表，表現受到關注，建議買入價為78美元，目標價86美元，止蝕價70美元。
• 業績預告：列出多間公司的業績公告日期及預期表現，如融創中國、佳兆業集團、中國恒大等內房股回升。
• 行業表現：物流、內房、乳業等行業表現較佳，而煤炭、券商、內銀股等行業表現較弱。
• IPO表現：部分新上市股份表現優異，如上海微創醫療機器人(集團)及醫脈通。
• A/H股差價：部分公司A股相對H股出現顯著溢價或折讓，如中國鐵建、中遠海控等。
• 利率及匯率：美國利率走高，港股及內地利率相對穩定，美元/港元匯率微跌。

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主要觀點

市場走勢

• 港股：恒生指數及國企指數下跌，市場情緒偏弱。
• 美股：聯儲局減少買債，但非加息時機，美股全線向上，標普500、納斯達克及道瓊斯均錄得升幅。
• 大市成交額：港股主板成交額為1,198.49億元，較前日減少10.9%。

企業動態

• 企業股權交易：中國奧園擬出售奧園健康55%股權，可能對股價有正面影響。
• 監管行動：工信部對APP的權限收集行為進行檢查，不利於騰訊股價。
• 內房股回升：融創中國、佳兆業集團、中國恒大等內房股均錄得升幅。

重點股評

• Roblox：作為元宇宙概念的代表，其業務增長迅速，但尚未盈利。建議買入價為78美元，目標價86美元，止蝕價70美元。
• IPO表現：部分新上市股份表現優異，如上海微創醫療機器人(集團)及醫脈通。

行業表現

• 表現最佳行業：物流、內房、乳業。
• 表現較差行業：煤炭、券商、內銀股。
• 重點行業成分股：列出各行業的代表股份及其表現。

A/H股差價

• 多數公司A股相對H股出現溢價，如中國鐵建、中遠海控等。
• 部分公司如ST拉夏、中石化油服等，A股相對H股折讓。

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關鍵信息

市場指數表現

指數	上日收市	日變化(%)	年初至今(%)
恒生指數	25,025	-0.3	-8.1
國企指數	8,857	-0.1	-17.5
上證綜合	3,499	-0.2	0.7
深證綜合	2,394	0.1	2.8
道瓊斯	36,158	0.3	18.1
標普500	4,661	0.6	24.1
納斯達克	15,812	1.0	22.7
英國富時100	7,249	-0.4	12.2
德國DAX	15,960	0.0	16.3
法國CAC40	6,951	0.3	25.2
日經225	29,521	-0.4	8.6
台灣加權	17,122	0.3	16.2

重點股份表現

• Roblox：上日收市價79.59美元，建議買入價78美元，目標價86美元，止蝕價70美元。
• 內房股：融創中國升2%，佳兆業集團升12.3%，中國恒大升4.3%。
• 表現最佳股份：佳兆業集團、綠城中國、高銀金融、李寧、龍光地產等。
• 表現最差股份：新海能源、保利協鑫能源、物美商業、順風清潔能源、翠華控股等。

A/H股差價

公司名稱	H股代號	H股收市價(港元)	A股代號	A股收市價(人民幣)	A股相對H股溢價/折讓(%)
*ST拉夏	6116	0.55	603157	2.34	417.6
青島啤酒股份	811	5.56	601811	8.26	80.7
中煤能源	1898	4.73	601898	7.04	81.1
京城股份	187	2.11	600860	5.96	243.6
中國鐵建	1186	3.72	601390	5.17	69.1
中國鋁業	2600	4.43	601600	5.97	63.9
馬鞍山鋼鐵股份	323	3.06	600808	4.12	63.8
中國人壽	2628	13.56	601628	29.36	163.4

利率及匯率

類別	目前水平(%)	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)
美國兩年期債券孳息率	0.4718	-1.73	19.42	35.07
美國十年期債券孳息率	1.6016	2.16	12.27	68.84
美國三十年期債券孳息率	2.0203	3.92	-2.39	37.54
美元/港元	7.7825	-0.1	0.1	-0.4
美元/人民幣(在岸)	6.4066	-0.2	0.6	1.9
美元/人民幣(離岸)	6.3948	-0.1	0.9	1.7

貴金屬及商品

類別	現價	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)
CRB 指數	235.8	-1.3	1.2	40.5
紐約期金	1776.5	-1.4	0.5	-6.3
紐約期銀	23.685	-1.8	4.6	-10.3
紐約期油	80.05	-3.3	3.1	65.0
布蘭特期油	81.22	-3.7	0.0	56.8
銅	9458.5	-0.9	3.6	21.8
鋁	2656	-1.1	-7.0	34.2
小麥	785.00	1.6	3.8	22.6
玉米	566.00	0.6	4.7	16.9
大豆	1244.50	0.9	0.7	-5.4

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結論

整體市場走勢偏弱，港股下跌，美股則表現強勁。重點關注Roblox作為元宇宙概念代表，其業務增長迅速，但尚未盈利。內房股回升，顯示市場對該行業的關注。監管行動對騰訊造成壓力，而企業股權交易可能對中國奧園有正面影響。A/H股差價顯示部分公司A股相對H股有較大溢價，需留意差價走勢。貴金屬及商品走勢偏弱，市場情緒偏保守。