每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了港股與美股的市場表現、重點企業業績預告、行業走勢及市場相關指標，如利率、匯率、貴金屬與商品價格，以及A/H股差價分析。重點關注了內銀股、澳賭股、鋼鐵及其他金屬行業的走勢，並對Tilray這只大麻概念股進行了重點分析。
市場亮點
- 旭輝 (884.HK)：2月合同銷售金額約144.8億元人民幣，按年增長4.79倍，表現強勁，對股價有利。
- 赤子城科技 (9911.HK)：預計2020年度公司擁有人應佔利潤減少30%-50%，主因為股份報酬開支及加大研發推廣，對股價不利。
- 港股表現：恒生指數升784點，收報29,880點，升幅達2.7%。內銀股為升市主力，建行、農行、工行均錄得5%-6.8%的升幅。澳賭股反彈，銀娛、金沙中國、澳博控股均升幅達3.6%-7.7%。
- 內地股市：上證指數升2%，表現較港股略弱。
- 美股表現：受美國私人企業新增職位超預期及美債息上升影響，美股急挫。道指跌121點，標普500跌50點，納指跌361點。
- 國際油價：受OPEC+可能維持產量不變預期影響，國際油價上揚，紐約期油收報61.28美元。
- 國際金價：受美國債息回升影響，紐約期金收報1,715.8美元，下跌17.8美元。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化 (%) |
年初至今 (%) |
| 恒生指數 |
29,880 |
2.7 |
9.7 |
| 國企指數 |
11,666 |
2.7 |
8.6 |
| 上證綜合 |
3,577 |
1.9 |
3.0 |
| 深證綜合 |
2,363 |
1.3 |
1.4 |
| 道瓊斯 |
31,270 |
-0.4 |
2.2 |
| 標普500 |
3,820 |
-1.3 |
1.7 |
| 納斯達克 |
12,998 |
-2.7 |
0.8 |
| 英國富時100 |
6,675 |
0.9 |
3.3 |
| 德國DAX |
14,080 |
0.3 |
2.6 |
| 法國CAC40 |
5,830 |
0.3 |
5.0 |
| 日經225 |
29,559 |
0.5 |
6.3 |
| 台灣加權 |
16,212 |
1.7 |
10.0 |
港股成交額
| 指數 |
成交額 (十億港元) |
日比變化 (%) |
| 恒生指數 |
68.7 |
-17.5 |
| 紅籌指數 |
12.7 |
-1.6 |
| 國企指數 |
70.9 |
-33.6 |
| 主板 |
185.0 |
19.9 |
焦點股份與業績預告
- Tilray (NASDAQ:TLRY)：受美國大麻合法化預期影響，股價強勢。建議買入價為25.90美元，目標價30美元，止蝕價21.10美元。
- 業績時間表：列出近期主要公司的業績預告，包括億仕登控股、信義能源、信義玻璃等，顯示多數公司預計公布年度業績或末期股息。
行業表現
| 行業 |
上日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
| 鋼鐵 |
13.2 |
13.2 |
28.8 |
| 其他金屬 |
11.7 |
6.4 |
29.4 |
| 鋁業 |
10.2 |
12.0 |
43.8 |
| 澳賭股 |
5.2 |
0.3 |
22.5 |
| 內銀股 |
4.9 |
2.0 |
6.5 |
| 煤炭 |
4.7 |
15.3 |
34.8 |
| 天然氣 |
4.0 |
3.3 |
3.9 |
| 內險股 |
3.7 |
2.2 |
8.8 |
| 內地電信 |
3.6 |
3.3 |
17.0 |
| 石油相關 |
3.5 |
-3.2 |
18.0 |
| 重型機械股 |
3.2 |
6.3 |
15.0 |
| 物流 |
2.8 |
6.6 |
25.8 |
| 航空股 |
2.8 |
-2.2 |
19.5 |
| 券商股 |
2.6 |
0.7 |
0.0 |
| 電訊設備 |
2.1 |
1.4 |
0.6 |
最新IPO表現
| 公司名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨天變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
招股價 (港元) |
現價 (港元) |
對比招股價升跌 (%) |
| 賽生藥業 |
6600 |
3/3/2021 |
0.0 |
N/A |
N/A |
18.80 |
18.80 |
0.0 |
| 昭衍新藥 |
6127 |
2/26/2021 |
0.7 |
N/A |
N/A |
151.00 |
138.20 |
-8.5 |
| 環聯連訊 |
1473 |
2/19/2021 |
-7.3 |
-1.8 |
N/A |
0.56 |
0.54 |
-3.6 |
| 麥迪衛康 |
2159 |
1/19/2021 |
0.7 |
-8.4 |
-17.5 |
3.00 |
2.93 |
-2.3 |
| 心通醫療 |
2160 |
2/4/2021 |
-2.9 |
5.3 |
47.4 |
12.20 |
17.98 |
47.4 |
A/H股差價一覽
| 公司名稱 |
H股代號 |
H股收市價 (港元) |
A股代號 |
A股收市價 (人民幣) |
A股相對H股溢價 (%) |
| 浙江世寶 |
1057 |
1.78 |
002703 |
5.56 |
274.8 |
| 中船防務 |
317 |
8.57 |
600685 |
26.15 |
266.1 |
| 中州證券 |
1375 |
1.61 |
601375 |
4.66 |
247.3 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
5.05 |
600585 |
13.57 |
222.4 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.75 |
600871 |
2.01 |
221.6 |
| 洛陽玻璃股份 |
1108 |
7.90 |
600876 |
19.62 |
198.0 |
| 中遠海控 |
1919 |
8.74 |
601919 |
11.60 |
59.3 |
| 中國神華 |
1088 |
15.06 |
601088 |
18.36 |
46.3 |
| 青島啤酒股份 |
168 |
64.95 |
600600 |
78.70 |
45.4 |
| 中國太保 |
2601 |
37.80 |
601601 |
45.31 |
43.8 |
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率 (倍) |
與平均值偏差 (%) |
2018年每股盈利增長 (%) |
2019年每股盈利增長 (%) |
2020年每股盈利增長 (%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
17.1 |
18.2 |
13.7 |
0.1 |
| 國企指數 |
8.3 |
34.6 |
6.3 |
12.1 |
-7.3 |
| 上證綜合 |
11.8 |
11.4 |
42.8 |
8.1 |
- |
| 標普500 |
16.9 |
33.2 |
39.6 |
15.3 |
10.9 |
結論
本日市場表現整體強勁，特別是內銀股與澳賭股，推動港股上漲。然而，部分企業如赤子城科技預計業績下滑，對股價造成壓力。Tilray作為大麻概念股，受到市場炒作，建議投資者在股價回落時考慮波段操作。國際市場方面，美國債息上揚導致美股下跌，而國際油價上揚，反映市場對OPEC+減產的預期。A/H股差價顯示部分A股相對H股有較大溢價，可能反映投資者對A股的偏好。整体而言，市場情緒有所回暖，但需謹慎對待個別行業的風險。
