20241216-国元证券-通信行业周报_火山引擎Force原动力大会临近_关注AI应用进展_8页_848kb

电信服务行业周报摘要

本周电信服务行业表现强劲，申万通信指数上涨191%，而上证综指、深证成指和创业板分别回调0.36%、0.73%和1.40%。通信板块三级子行业中，通信应用增值服务涨幅最高，达1182%，而通信线缆及配套跌幅最大，为228%，整体呈现上涨趋势。个股方面，三维通信、润泽科技和北纬科技涨幅居前，分别为5140%、4154%和3476%。报告强调，得益于AI、5G和卫星通信的高景气度，通信行业获得“推荐”评级，建议关注算力产业链和卫星互联网。

AI应用方面，火山引擎Force原动力大会即将在上海召开，聚焦AI+领域，国产豆包AI应用下载量超1亿，月活跃用户达5130万，海螺AI访问量月增长27倍。国内AI产品表现突出，市场预测2029年生成式AI市场规模将达728亿美元，涵盖消费、企业服务、医疗等多个领域。

投资建议重点关注算力相关公司，如中际旭创、新易盛、源杰科技和沪电股份，卫星通信推荐海格通信、中国电信等。同时，量子计算与数据医学研究院成立，量子医疗应用领域进展显著。通信行业新闻包括中国移动发表6G论文，推动全球6G标准，工信部强调加速5G升级，以及博通财报显示AI芯片需求强劲，市值突破1万亿美元。

风险包括国际政治不确定性及市场需求不及预期。报告基于市场数据预测，仅供参考。

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