晨会纪要总结
核心内容概览
本晨会纪要涵盖了近期A股及港股市场表现、重点行业分析、公司推荐及经济数据发布情况。主要涉及以下几个方面：
- 市场指数表现：申万A指、上证指数、深证综指、沪深300、香港恒生及香港国企等主要指数的近期涨跌情况。
- 风格指数表现：大盘、中盘、小盘指数的昨日及过去一个月、六个月的表现。
- 行业涨跌幅分析：列出涨幅前五和跌幅前五的行业及其近期表现。
- 重点公司推荐：包括PreIPO项目分析、伊利股份、长盈精密、吉鑫科技等公司的投资逻辑及预测。
- 经济数据发布：包括国内和国际经济指标的公布情况及市场反应。
- 证券发行及上市信息：列出近期新股发行、上市、增发、配股、可转债及基金发行信息。
市场指数表现
| 指数名称 |
收盘（点） |
1日涨跌（%） |
5日涨跌（%） |
1月涨跌（%） |
| 申万A指 |
2077.6 |
-0.50 |
-0.87 |
0.79 |
| 上证指数 |
2025.5 |
-0.41 |
-1.46 |
-0.45 |
| 深证综指 |
1064.2 |
-0.40 |
-0.42 |
2.28 |
| 沪深300 |
2133.3 |
-0.53 |
-1.24 |
-0.70 |
| 香港恒生 |
22866. |
-0.06 |
-1.36 |
-0.43 |
| 香港国企 |
10180. |
-0.68 |
-2.53 |
0.58 |
风格指数表现
| 风格指数 |
昨日表现（%） |
1个月表现（%） |
6个月表现（%） |
| 大盘指数 |
-0.59 |
-0.57 |
-6.99 |
| 中盘指数 |
-0.46 |
0.63 |
-1.67 |
| 小盘指数 |
-0.61 |
1.56 |
4.22 |
行业涨跌幅分析
涨幅前五行业
| 行业 |
昨日涨幅（%） |
1个月涨幅（%） |
6个月涨幅（%） |
| 采掘服务 |
1.40 |
5.36 |
-3.83 |
| 畜禽养殖 |
1.14 |
-1.63 |
1.76 |
| 石油化工 |
0.95 |
2.02 |
-2.45 |
| 食品加工制品 |
0.91 |
-3.60 |
-15.73 |
| 仪器仪表 |
0.78 |
8.71 |
20.26 |
跌幅前五行业
| 行业 |
昨日跌幅（%） |
1个月跌幅（%） |
6个月跌幅（%） |
| 稀有金属 |
-2.36 |
3.37 |
- |
| 农业综合 |
-1.91 |
-5.62 |
-12.10 |
| 饮料制造 |
-1.82 |
0.50 |
2.10 |
| 计算机应用 |
-1.62 |
5.88 |
26.35 |
| 铁路运输 |
-1.49 |
-5.66 |
-15.74 |
今日重点推荐
1. 电气设备专题报告之二——PreIPO精要解读
- 康尼机电：受益于城市轨道交通建设，募投项目包括轨道门系统及内饰扩建、轨道交通门控装置等，有望抢占行业制高点。
- 川仪股份：在工业自动化控制系统领域领先，募投项目包括智能现场仪表升级、流程分析仪器和环保监测项目，前景良好。
- 中材节能：在水泥余热发电领域具备技术优势，计划加快收购南通万达锅炉项目，提升市场占有率。
- 中节能风电：依托集团优势，布局海上风电业务，具备较强装机规模。
- Abengoa Yield（美股）：计划布局非洲及亚洲可再生能源市场，推动光热发电和风力发电项目。
2. 伊利股份（600887）公司报告
- 投资评级：维持“买入”评级，目标价55元。
- 盈利预测：14-16年EPS分别为1.96元、2.43元、2.97元。
- 利好分析：下半年将有八大利好，包括加强国际合作、原奶成本下降、收入增速回升、新产品推出等。
- 风险提示：食品安全、原材料价格波动。
今日推荐报告
- 利率市场化对银行负债成本影响：预计银行综合成本将先升后降，未来影响可能有限，最终取决于定存利率。
- 长盈精密（300115）：重申买入评级，计划扩张CNC产能，布局超精密连接器，受益于智能手机金属化趋势。
- 吉鑫科技（601218）：中报业绩大幅增长500-550%，验证前期推荐逻辑，维持增持评级。
本月经济数据发布
国内经济数据
| 项目 |
申万预测 |
实际公布 |
与预期比较 |
上期 |
上上期 |
去年同期 |
| 5月工业品出厂价格涨幅% |
-1.8 |
-1.4 |
0.4 |
-2 |
-2.3 |
-2.9 |
| 5月CPI涨幅% |
2.5 |
2.5 |
0.0 |
1.8 |
2.4 |
2.1 |
| 5月出口增速% |
7.6 |
7 |
-0.6 |
0.9 |
-6.6 |
1 |
| 5月进口增速% |
9.1 |
-1.6 |
-10.7 |
0.8 |
-11.3 |
-0.3 |
| 5月贸易顺差（亿美元） |
196 |
359 |
163 |
184.5 |
77.1 |
204.3 |
| 5月M2增速% |
13 |
13.4 |
0.4 |
13.2 |
12.1 |
15.8 |
| 5月M1增速% |
5.6 |
5.7 |
0.1 |
5.5 |
5.4 |
11.3 |
| 5月各项贷款余额增速% |
13.4 |
13.6 |
0.2 |
13.4 |
13.7 |
15.6 |
| 5月人民币贷款余额增速% |
13.7 |
13.9 |
0.2 |
13.7 |
13.9 |
14.5 |
| 5月新增人民币贷款（亿元） |
7500 |
8708 |
1208 |
7747 |
10500 |
6674 |
| 5月各项存款余额增速% |
11.1 |
11.1 |
0.0 |
11.1 |
11.5 |
16.2 |
| 5月人民币各项存款余额增速% |
10.9 |
10.6 |
-0.3 |
10.9 |
11.4 |
16.2 |
| 5月居民储蓄存款余额增速% |
8.9 |
- |
- |
8.9 |
9.5 |
16.9 |
国际经济数据
| 国家（地区） |
项目 |
市场预期 |
实际公布 |
与预期比较 |
上期 |
| 美国 |
4月贸易收支平衡（亿美元） |
-408 |
-472 |
-64 |
-404 |
| 美国 |
5月商品零售额增速% |
0.6 |
0.3 |
-0.3 |
0.1 |
| 美国 |
5月PPI增速%（环比） |
0.1 |
-0.1 |
-0.2 |
0.6 |
| 美国 |
5月工业生产增速% |
0.5 |
0.6 |
0.1 |
-0.6 |
| 美国 |
5月CPI增速%（环比） |
0.2 |
0.4 |
0.2 |
0.3 |
| 欧元区 |
4月失业率 |
11.8 |
11.7 |
-0.1 |
11.8 |
| 欧元区 |
4月PPI增速%（环比） |
-0.1 |
-0.1 |
0.0 |
-0.2 |
| 欧元区 |
4月工业生产增速%（环比） |
0.5 |
0.8 |
0.3 |
-0.3 |
| 欧元区 |
5月CPI增速%（环比） |
-0.1 |
-0.1 |
0.0 |
0.2 |
| 日本 |
5月M2+存款增速% |
3.2 |
3.2 |
0.0 |
3.4 |
| 日本 |
4月工业生产增速%（环比） |
- |
-2.8 |
- |
0.7 |
| 日本 |
5月商品零售额增速% |
- |
- |
- |
-4.4 |
| 韩国 |
5月工业生产增速%（环比） |
- |
- |
- |
0.1 |
| 韩国 |
5月CPI增速% |
1.6 |
1.7 |
0.1 |
1.5 |
| 英国 |
4月工业生产增速%（环比） |
0.4 |
0.4 |
0.0 |
-0.1 |
| 英国 |
4月M4货币供应增速%（环比） |
- |
-0.2 |
- |
-2.3 |
| 新加坡 |
5月CPI增速% |
- |
- |
- |
2.5 |
| 新加坡 |
5月工业生产增速% |
- |
- |
- |
4.6 |
当日信息速递
重大财经新闻
- 国务院：引导部分产业向中西部转移，禁止新建高耗能高污染项目。
- 外资首次出资比例和出资期限规定取消。
- 二季度银行贷款需求指数下降近五成。
- 5月底险资投资股票和基金占比下降。
- 外汇局丰富汇率避险工具。
- 创业板企业再融资灵活化。
- 美国首度放宽原油出口禁令。
- 阿联酋迪拜股市48天“牛”变“熊”，房地产是主因。
行业要闻
- 中石油打破油气管网垄断，推动能源改革。
- 保险业资产总规模突破9万亿。
- 通州湾欲申报国家级新区。
- 万科H股上市首日涨幅7%。
- 招商证券等10家券商获新三板做市资格。
- 多地出台稳增长措施。
- 超六成居民认为房价高得难以接受。
- 私募基金打新更克制。
- 北京挂牌孙河区域地块。
- 挪威石油基金积极投资房地产和股票。
- 海外巨头押注未来技术。
- 美芯片股景气度回升。
申万300公司动态
- 文广集团：东方明珠重组仍在论证。
- 伊利股份：有望进入全球乳业前十强。
- 华天酒店：坚持大旅游战略。
- 上海新梅：否决六项议案。
- 上海新华闻：争夺新黄浦控股权。
- 比亚迪：提出进军城市物流车市场。
- 青岛海尔：大股东拟增持股份。
- 浦东金桥：非公开发行获股东会通过。
- 正和股份：跨国收购马腾石油股份。
- 焦作万方：放弃收购境外油田。
- 吉鑫科技：上半年业绩预增超五倍。
昨日报告推荐
- 定向降准：一年一考核，促进银行支持三农和小微。
- PreIPO精要解读：关注自动化和新能源节能领域。
- 老年人住房反向抵押养老保险试点：试点具有颠覆意义，但参与度不高。
- 白酒行业跟踪点评：推荐贵州茅台、古井贡酒、洋河股份。
- 珠江钢琴：从制造向教育文化转型。
- 中捷股份：更名资源投资公司，转型决心明显。
- 光线传媒：非公开增发，募集资金有助增强实力。
- 华谊兄弟：非公开增发，加速实现影视娱乐传媒集团目标。
- 天广消防：定增落地，维持“买入”评级。
- 金龙汽车：改革进程加快，坚定看好。
- 利率市场化对银行负债成本影响：预计未来影响有限，最终取决于定存利率。
证券发行及上市信息
新股发行
| 股票简称 |
申购代码 |
发行数量（万股） |
网上发行（万股） |
申购上限（万股） |
发行价格 |
申购日期 |
中签公布日期 |
| 北特科技 |
603009 |
2667 |
1067 |
1 |
7.01 |
7月10日 |
7月15日 |
| 富邦股份 |
300387 |
1525 |
305 |
0.3 |
20.48 |
6月24日 |
6月27日 |
| 今世缘 |
603369 |
5180 |
1554 |
1.5 |
16.93 |
6月23日 |
6月26日 |
| 一心堂 |
002727 |
6510 |
2604 |
2.6 |
12.2 |
6月23日 |
6月26日 |
| 莎普爱思 |
603168 |
1635 |
654 |
0.6 |
21.85 |
6月20日 |
6月25日 |
新股上市
| 代码 |
公司简称 |
首募A股（万股） |
总股本（万股） |
本次上市（万股） |
发行价（元） |
上市日期 |
| 300386 |
飞天诚信 |
1801 |
2376 |
2376 |
33.13 |
6月26日 |
| 300385 |
雪浪环境 |
1800 |
2000 |
2000 |
14.73 |
6月26日 |
| 002726 |
龙大肉食 |
4913 |
5459 |
5459 |
9.79 |
6月26日 |
增发
| 代码 |
公司简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
申购日 |
| 700755 |
厦门国贸 |
10配2.8 |
4.19 |
6月26日 |
配股
| 代码 |
公司简称 |
配股比例 |
配股价（元） |
配股申购日 |
| 700755 |
厦门国贸 |
10配2.8 |
4.19 |
6月26日 |
可转债发行
| 代码 |
名称 |
发行量（亿） |
发行价（元） |
期限（年） |
认购时间 |
| 14雏鹰债 |
14雏鹰债 |
8 |
8.50%-8.80% |
5 |
6月26日至6月27日 |
基金发行
| 基金名称 |
认购时间 |
| 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 |
6月30日至7月18日 |
| 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 |
5月27日至6月24日 |
| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 |
5月30日至6月24日 |
| 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 |
6月23日至7月22日 |
| 易方达天天增利货币市场基金 |
6月23日至6月24日 |
| 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 |
6月23日至7月11日 |
| 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 |
6月25日至7月22日 |
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金 |
7月2日至7月22日 |
| 长城久鑫保本混合型证券投资基金 |
6月26日至7月25日 |
基金上市
| 代码 |
基金简称 |
本次上市份数（万份） |
上市日期 |
| 159936 |
可选消费 |
83815.60 |
6月25日 |
非流通股解禁明细
| 代码 |
简称 |
上市日期 |
本次上市大小非市值（万元） |
大小非占总股本比 |
大小非占流通股比 |
| 002167 |
东方锆业 |
2014-06-26 |
73815.41 |
15.66% |
17.11% |
| 002391 |
长青股份 |
2014-06-26 |
2567.21 |
0.64% |
1.29% |
| 600568 |
中珠控股 |
2014-06-26 |
80278.00 |
24.63% |
24.99% |
| 002564 |
张化机 |
2014-06-27 |
83820.00 |
17.84% |
27.30% |
| 002593 |
日上集团 |
2014-06-30 |
114665.00 |
63.63% |
63.93% |
| 002594 |
比亚迪 |
2014-06-30 |
4869259.83 |
64.37% |
72.34% |
| 002595 |
豪迈科技 |
2014-06-30 |
282367.44 |
30.15% |
38.38% |
| 300115 |
长盈精密 |
2014-06-30 |
1082.53 |
0.10% |
0.10% |
| 300120 |
经纬电材 |
2014-06-30 |
25485.66 |
19.19% |
25.99% |
| 300235 |
方直科技 |
2014-06-30 |
143488.24 |
55.27% |
57.02% |
| 300236 |
上海新阳 |
2014-06-30 |
191549.44 |
55.96% |
74.76% |
| 300237 |
美晨科技 |
2014-06-30 |
132605.10 |
71.05% |
71.05% |
| 300315 |
掌趣科技 |
2014-06-30 |
27811.81 |
1.31% |
2.93% |
| 300334 |
津膜科技 |
2014-06-30 |
2133.48 |
0.41% |
1.02% |
| 600066 |
宇通客车 |
2014-06-30 |
36038.32 |
1.84% |
1.88% |
| 600775 |
南京熊猫 |
2014-06-30 |
204454.90 |
32.69% |
34.71% |
| 601058 |
赛轮股份 |
2014-06-30 |
206271.30 |
40.95% |
48.25% |
| 002167 |
东方锆业 |
2014-07-01 |
6218.94 |
1.32% |
1.42% |
| 002519 |
银河电子 |
2014-07-01 |
83084.00 |
19.84% |
36.90% |
| 600888 |
新疆众和 |
2014-07-01 |
7618.79 |
2.15% |
2.15% |
| 600887 |
伊利股份 |
2014-07-02 |
57532.92 |
0.89% |
0.98% |
| 000019 |
深深宝A |
2014-07-04 |
5863.53 |
3.33% |
3.56% |
| 002067 |
景兴纸业 |
2014-07-04 |
3650.00 |
0.91% |
1.03% |
| 600375 |
华菱星马 |
2014-07-04 |
175650.00 |
26.99% |
44.45% |
| 600803 |
威远生化 |
2014-07-04 |
192131.15 |
16.63% |
46.46% |
| 002321 |
华英农业 |
2014-07-07 |
70776.60 |
30.95% |
31.14% |
| 002596 |
海南瑞泽 |
2014-07-07 |
97850.28 |
51.73% |
52.09% |
| 002597 |
金禾实业 |
2014-07-07 |
197905.97 |
59.29% |
59.48% |
| 002598 |
山东章鼓 |
2014-07-07 |
79515.00 |
29.81% |
38.98% |
机构客户联系名单
总结
本晨会纪要涵盖了市场表现、重点行业分析、公司推荐及经济数据发布等内容。市场指数整体偏弱，部分行业表现较好，如采掘服务、仪器仪表等。重点推荐了康尼机电、川仪股份、中材节能、中节能风电、Abengoa Yield、伊利股份、长盈精密及吉鑫科技等公司。同时，提供了国内和国际经济数据，以及证券发行和上市信息。
