20230221-农银国际证券-每天导读_4页_350kb

股市与经济动态总结

各股市走势概述

恒生指数及关联指数

• 恒生指数收市于20,886.96点，较前一日上涨0.81%，5日涨幅为-1.31%。
• H股指数收市于7,063.94点，上涨1.04%，5日涨幅为-1.13%。
• 红筹指数收市于4,024.38点，上涨1.84%，5日涨幅为0.75%。
• HSC大型股收市于1,900.13点，上涨0.88%，5日涨幅为-1.36%。
• HSC中型股收市于4,277.30点，上涨1.79%，5日涨幅为-0.78%。
• AH股溢价为136.84点，上涨0.59%，5日涨幅为0.26%。
• 沪深300指数收市于4,133.49点，上涨2.45%，5日涨幅为-0.24%。
• 富时中国A50指数收市于13,710.91点，上涨2.31%，5日涨幅为-0.19%。
• 上证180指数收市于8,708.30点，上涨2.62%，5日涨幅为0.55%。
• 上证380指数收市于6,023.73点，上涨1.61%，5日涨幅为-0.52%。
• 台北加权指数收市于15,551.23点，上涨0.46%，5日涨幅为0.04%。
• 日经225指数收市于27,531.94点，微跌0.07%，5日跌幅为-0.26%。
• 道琼斯指数收市于33,826.69点，上涨0.39%，5日跌幅为-0.13%。
• 标普500指数收市于4,079.09点，微跌0.28%，5日跌幅为-0.28%。
• 纳斯达克指数收市于11,787.27点，微跌0.58%，5日涨幅为0.59%。
• 德国DAX 30指数收市于15,477.55点，微跌0.03%，5日涨幅为0.52%。
• 富时100指数收市于8,014.31点，上涨0.12%，5日涨幅为0.84%。
• 法国CAC 40指数收市于7,335.61点，微跌0.16%，5日涨幅为1.76%。

股市短评

• 昨日美国休市，欧洲股市表现分化，富时100指数上涨，而德国DAX和法国CAC指数下跌。
• 恒指和国指均上涨，其中国指涨幅较大。
• 内房股和电信股领涨恒指。
• 上证综指和深成指均上涨，上证综指涨幅较大。
• 沪深300指数各行业均上涨，电信业务和金融地产指数表现突出。
• 沪股通净买入58.04亿人民币，南向净卖出34.86亿港币；深股通净买入2.00亿人民币，南向净卖出22.64亿港币。
• 今日将公布法国2月Markit制造业PMI初值、德国2月Markit制造业PMI初值及美国1月二手房销量年率。

主要经济数据公布

国家/地区	指标	时间	市场预期	实际值	前值
英国	Rightmove房价价格月环比	2月	NA	0.0%	0.9%
英国	Rightmove房屋价格同比	2月	NA	3.9%	6.3%
中国	1年期LPR	2月	3.65%	3.65%	3.65%
中国	5年期LPR	2月	4.30%	4.30%	4.30%
欧元区	消费者信心指数	2月	-19.00	-19.00	-20.70

国际经济要闻

1. 日本央行观察人士提示3月会议意外风险

   • 日本央行现任行长黑田东彦可能在3月会议上调整政策，为下一任行长植田和男的政策过渡铺平道路。收益率曲线控制计划可能带来政策调整压力。

2. 瑞典央行会议纪要称通胀水平“过高”

   • 瑞典通胀率仍高于目标，核心通胀继续上升，但存在回落迹象，不确定性较大。

3. 德国央行：今年德国经济可能略微萎缩

   • 德国经济在2023年可能小幅萎缩，受全球需求疲软和通胀拖累影响。

4. 俄罗斯1月份对中国原油和燃料油出口创纪录新高

   • 随着中国重新开放，俄罗斯对中国的能源出口创历史新高，尤其燃料油出口大幅上升。

5. 中国科学院学者建议布局专利以反制美国芯片制裁

   • 建议在下一代晶体管相关领域布局专利，以应对美国的制裁，解决“卡脖子”问题。

6. 中国央行要求部分银行放慢贷款节奏

   • 通过“窗口指导”控制2月份新增贷款规模，以遏制金融风险。

7. 中国外交部：不接受美国对中俄关系干涉

   • 中国明确表示不接受美国对中俄关系的干涉，并强调将采取相应措施。

8. 中国2022年风电、光伏保持高利用率水平

   • 风电利用率96.8%，光伏发电利用率98.3%，但仍面临部分地区消纳不足的问题。

大中华经济要闻

• 中国科学院布局专利：建议在芯片制造领域布局专利，以反制美国制裁。
• 中国央行窗口指导：要求部分银行放慢2月份贷款节奏。
• 中国外交部表态：不接受美国对中俄关系的干涉。
• 中国可再生能源利用率：风电、光伏保持高利用率水平，但存在消纳问题。

企业要闻

• 富卫集团收购马来西亚寿险公司：计划在IPO前收购Gibraltar BSN Life Bhd.的多数股权，以增强在东南亚的市场地位。
• Snapchat月活跃用户突破7.5亿：较10个月前增长25%，用户增长加速。
• 渣打银行计划招聘500名员工：因香港重新开放，财富管理和贷款业务预计增长。
• 美联航推迟增加中美航班计划：因两国尚未就取消疫情限制达成一致。

中港两地上市的H股股份

以下为部分中港两地上市的H股股份及其关键数据：

港股代码	股份名称	港股收盘价（港元）	动态市盈率	市净率	港股/A股价比（%）
939	建设银行	4.98	3.50	0.41	(22.46)
1398	工商银行	4.03	3.67	0.42	(18.18)
1288	农业银行	2.80	3.49	0.39	(16.66)
3988	中国银行	2.95	3.62	0.39	(20.32)
1658	邮储银行	5.06	5.06	0.60	(5.39)
2016	浙商银行	2.78	4.06	0.38	(17.25)
1963	重庆银行	4.30	2.70	0.29	(47.96)
3618	中州证券	1.22	41.68	0.36	(72.77)
902	华能国际	3.98	-	1.06	(56.08)
1898	中煤能源	6.17	3.46	1.29	(36.85)
2600	中国铝业	14.72	6.53	0.62	(26.64)
9696	天齐锂业	61.50	21.78	5.54	(35.14)
2601	中国太保	22.95	7.20	0.85	(29.98)
2611	国泰君安	9.66	5.78	0.55	(41.54)
1033	中国神华	23.55	5.66	1.04	(25.28)
914	海信家电	12.04	12.79	1.29	(42.65)
998	华能国际	3.98	-	1.06	(56.08)
1816	中国中冶	1.72	3.90	0.35	(56.12)
956	新天绿能	3.78	6.01	0.74	(67.05)
1071	华电国际	3.32	-	0.72	(50.08)
1053	美凯龙	3.74	13.24	0.26	(42.38)
2068	中铝国际	1.88	-	0.90	(68.60)
1787	美凯龙	3.74	13.24	0.26	(42.38)
1528	创业环保	3.26	5.18	0.56	(55.63)
895	东江环保	2.54	-	0.44	(62.71)
1772	赣锋锂业	61.10	6.14	2.78	(27.21)
1065	创业环保	3.26	5.18	0.56	(55.63)
811	新华文轩	5.97	4.69	0.54	(51.18)
2402	亿华通	62.80	-	-	(41.86)

免责声明

• 本报告仅提供参考，不构成投资建议。
• 报告内容基于市场信息整合，不保证其准确性或完整性。
• 农银国际证券有限公司不对因依赖本报告而产生的任何损失负责。
• 报告内容可能因不同假设和标准而与其它分析机构存在差异。
• 投资者应自行判断，不应将本报告视为替代投资决策的依据。

联络信息

农银国际业务发展部

• 戴昕
  • 邮箱：angeladai@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8810

农银国际机构销售部

• 林青
  • 邮箱：sallylin@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8835
• 伍华安
  • 邮箱：johnng@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8806

农银国际研究部

• 陈宋恩
  • 邮箱：philipchan@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8805
• 周秀成
  • 邮箱：stevechow@abci.com.hk
  • 电话：(852) 2147 8809

报告下载

• 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
• 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php

权益披露

• 农银国际证券有限公司及其联属公司与部分上市公司存在投资银行业务关系。
• 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。