20220615-农银国际证券-每天导读_4页_615kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖了全球主要股市的走势、商品期货与外汇市场的变化、政府债券收益率、主要经济数据、新闻动态以及中港两地上市的H股表现。所有数据均来源于彭博及农银国际证券有限公司，提供了市场参与者在投资决策时的重要参考。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日涨幅 (%) | 5日涨幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 21,067.99 | 0.00 | (2.15) |
| H股 | 7,333.61 | (0.09) | (1.80) |
| 红筹 | 3,757.44 | 0.31 | (3.98) |
| HSC大型股 | 1,924.13 | (0.02) | (1.88) |
| HSC中型股 | 4,319.01 | 0.04 | (1.19) |
| AH股溢价 | 143.03 | 1.54 | 2.75 |
| 沪深300 | 4,222.31 | 0.79 | 1.03 |
| 富时中国A50 | 13,945.82 | 1.07 | 0.79 |
| 上证180 | 8,984.01 | 1.22 | 1.58 |
| 上证380 | 5,917.09 | 0.04 | 0.42 |
| 台北加权 | 16,047.37 | (0.15) | (2.82) |
| 日经225 | 26,987.44 | (3.01) | (3.42) |
| 道琼斯 | 30,364.83 | (0.50) | (8.48) |
| 标普500 | 3,735.48 | (0.38) | (10.22) |
| 纳斯达克 | 10,828.35 | 0.18 | (11.06) |
| 德国DAX 30 | 13,304.39 | (0.91) | (8.60) |
| 富时100 | 7,187.46 | (0.25) | (5.41) |
| 法国CAC 40 | 5,949.84 | (1.20) | (8.47) |
主要观点与关键信息
股市表现
- 恒指与国指：恒生指数昨日大致持平，而国指表现略有波动。
- 美股表现：道琼斯指数及标普500指数下跌，纳斯达克指数上升。
- 欧洲股市：欧洲三大股指均下跌，法国CAC40指数跌幅最大。
- A股市场：上证综指及深成指均上升，其中上证综指升幅较大。
- 行业表现：美股标普500指数11个行业指数表现不一，信息技术指数领涨，公用事业指数领跌；A股沪深300指数中，能源指数领涨，信息技术指数领跌。
- 港股与A股价比：多数港股与A股价比处于高位，显示出AH股溢价现象。
经济数据
- 美国PPI：5月最终需求PPI环比上升0.8%，同比走高10.8%，能源价格大幅上涨是主要原因。
- 美国零售销售：市场预期为0.8%，实际值为0.8%，前值为0.4%。
- 英国失业率：4月为3.8%，略高于市场预期的3.6%。
- 德国批发价格指数：5月环比上升1.0%，前值为2.1%。
主要新闻总结
- 美联储压力：美国PPI数据上涨，增加市场对美联储继续加息的预期。
- 澳大利亚央行：表示将采取必要措施以实现通胀目标，预计年底通胀可能达到7%。
- 欧洲央行：决定不透露对抗债券市场压力的计划，以避免市场测试其应对措施。
- 德国能源政策：准备向原俄气子公司提供数十亿美元贷款。
- 中国政策动态：工信部将研究新能源汽车车购税优惠延续问题；1-5月实际使用外资同比增加17.3%。
- 香港防疫政策：特首表示防疫限制将维持至6月底，以创造领导人访港的有利条件；基金游说团体呼吁取消隔离措施。
企业要闻
- 摩根大通与高盛：暂停俄罗斯债券交易，响应美国禁令。
- 美银CFO：表示美国消费者支出依然强劲，企业资产负债表健康。
- 国泰航空：5月客座率60.5%，上半年综合亏损预计低于2021年。
- 吉利收购魅族：吉利子公司湖北星纪时代科技有限公司收购魅族79%股权。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.54 | 3.86 | 0.46 | (20.84) |
| 1398 | 工商银行 | 4.52 | 4.01 | 0.41 | (17.76) |
| 1288 | 农业银行 | 2.91 | 3.69 | 0.41 | (17.25) |
| 3988 | 中国银行 | 3.06 | 3.53 | 0.40 | (18.64) |
| 3328 | 交通银行 | 1.30 | 12.62 | 0.38 | (73.79) |
| 2016 | 广发证券 | 10.16 | 6.15 | 0.63 | (54.56) |
| 6886 | 华泰证券 | 11.58 | 6.72 | 0.65 | (30.99) |
| 6066 | 中信建投 | 8.03 | 5.71 | 0.81 | (73.53) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.04 | 6.45 | 0.44 | (62.63) |
| 2883 | 中煤能源 | 7.83 | 5.39 | 0.73 | (41.02) |
| 1816 | 中国中冶 | 1.91 | 4.28 | 0.39 | (53.27) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.11 | 5.74 | 0.21 | (65.59) |
| 2202 | 万科 | 16.66 | 7.34 | 0.70 | (19.40) |
| 1065 | 创业环保 | 3.09 | 5.50 | 0.53 | (62.41) |
| 588 | 北京北辰 | 1.02 | - | 0.20 | (61.41) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.22 | 5.47 | 0.22 | (49.45) |
| 753 | 中国国航 | 5.34 | - | 1.09 | (50.80) |
| 3968 | 中金公司 | 15.44 | 6.13 | 0.83 | (69.66) |
| 6881 | 银河证券 | 4.50 | 3.97 | 0.46 | (59.79) |
| 6178 | 光大证券 | 6.54 | 8.16 | 0.48 | (69.01) |
| 1033 | 石化油服 | 0.63 | - | 1.50 | (73.61) |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.42 | 12.14 | 3.00 | (10.61) |
| 358 | 江西铜业 | 12.18 | 5.78 | 0.45 | (44.39) |
| 1787 | 山东黄金 | 13.50 | 361.49 | 2.23 | (37.40) |
| 2600 | 中国铝业 | 3.23 | 8.66 | 0.84 | (44.19) |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.14 | 5.34 | 0.38 | (49.54) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.21 | 13.20 | 1.91 | (37.56) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 109.60 | 16.27 | 5.35 | (30.22) |
| 941 | 中国移动 | 49.35 | 7.48 | 0.74 | (33.98) |
| 763 | 中国电信 | 2.69 | 7.37 | 0.49 | (38.40) |
| 981 | 中芯国际 | 18.44 | 10.00 | 1.35 | (40.85) |
| 6127 | 昭衍新药 | 67.60 | 38.45 | 3.10 | (49.86) |
| 2359 | 药明康德 | 95.35 | 46.02 | 6.00 | (13.35) |
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