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万联证券研究所策略周刊 第167期 总结

核心内容概述

本期策略周刊聚焦于2015年11月16日的市场动态与行业趋势，分析了市场整体表现、行业走势及政策影响，并提供了相应的投资建议。

市场策略

一周市场回顾

• 上周市场持续震荡，上半周强势，下半周偏弱。
• 券商、次新股等题材股表现活跃，权重股如银行则低迷。
• 沪深300指数周跌幅为0.26%，深成指上涨1.05%，创业板指上涨1.83%，中小板指上涨0.97%。
• 申万28个一级行业中，20个上涨，8个下跌，综合、电气设备等行业涨幅居前，国防军工、建筑装饰等行业跌幅居前。

市场观点

• 当前市场面临技术性调整压力，因反弹至股灾期间密集成交区，且IPO重启带来资金面冲击。
• 融资融券担保比例上调，导致市场杠杆率下降，对市场信心和资金面构成负面影响。
• 建议投资者控制仓位，等待市场企稳。

财经要闻

• 143亿元产业资本增持A股，新兴产业受到青睐。
• 国债回购GC003大涨逾40000%，或因IPO重启导致资金面紧张。
• 习近平指出，2015年中国经济预计增长7%左右。
• 社科院专家表示，国企改革中员工持股方案即将出台。

行业及重点公司

计算机行业

一周市场回顾

• 计算机行业上周上涨4.63%，涨幅位列所有板块第四位。
• 各子板块表现：计算机软件上涨5.7%，IT服务上涨3.3%，计算机硬件上涨3.8%。
• 板块内79只个股上涨，42只个股下跌，涨幅前五为恒泰艾普、金桥信息、海联讯、美亚柏科、真视通，跌幅前五为紫光股份、同花顺、银之杰、新大陆、南天信息。

行业动态

• 甲骨文与腾讯云合作，推动中国云计算服务发展，信息安全成为重点。
• 世界机器人大会即将召开，推动机器人及智能制造产业发展。

本周行业策略

• 关注人工智能与信息安全领域，尤其是受益于政策支持的国产化概念个股。
• 机器人大会召开将带动机器人及相关概念个股表现。

传媒行业

一周市场回顾

• 传媒行业上涨1.30%，跑赢沪深300指数2.54个百分点。
• 平面媒体和整合营销板块表现优于行业指数。
• 板块内34只个股上涨，26只个股下跌，涨幅前五为当代东方、顺网科技、出版传媒、长城动漫、时代出版，跌幅前五为生意宝、电广传媒、上海钢联、皖新传媒、三五互联。

行业动态

• 国家发改委支持文化、体育等生活性服务业发展。
• 朗玛信息收购贵阳六医，进入线下医疗服务领域。
• 天威视讯拟收购宜和股份60%股权，进军电视购物。
• 蓝色光标开启并购潮，计划2016年实现40%-50%收益率。

本周行业策略

• 受IPO重启影响，传媒行业有望继续跑赢大盘。
• 关注体育、知名影视IP、移动互联网、国企改革及并购重组预期的概念股。

机械行业

一周市场回顾

• 机械行业上涨1.24%，跑赢沪深300指数2.48个百分点。
• 273只个股中，153只上涨，79只下跌，41只停牌。
• 涨幅前五为中毅达、江特电机、科融环境、康斯特、中发科技，跌幅前五为康力电梯、东方网络、东方精工、中船防务、天瑞仪器。

行业动态

• 2015世界机器人大会即将召开，推动机器人产业链发展。
• “高档数控机床与基础制造装备”年度会议召开，围绕“中国制造2025”展开。
• 全球最快3D打印无人机亮相迪拜航展，3D打印技术在航空领域应用前景广阔。

本周行业策略

• 关注机器人、3D打印概念相关个股。
• 世界机器人大会召开及“十三五”规划发布预期将带动相关板块联动。

重点公司动态

• 立思辰：复牌并收购康邦科技和江南信安，布局“教育+安全”。
• 思创医惠：控股子公司参股泽信软件，推动智慧医疗生态体系建设。
• 天地科技：收购清洁能源资产，进军煤炭清洁利用领域。
• 北方创业：修订重组方案并复牌，拟收购内蒙古第一机械集团主要资产，拓展防务装备和石油机械生产。

风险提示

• 市场短期面临调整压力，建议投资者控制仓位。
• 产业资本增持、IPO重启及融资政策调整可能影响市场流动性。
• 个股存在商誉减值风险，需关注并购重组标的的业绩表现。

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