【安永】2024年全球保险业展望报告-加深信任释放创新发展潜力_30页_1mb

2024年全球保险业展望总结

核心内容

2024年《全球保险业展望》报告深入探讨了保险业面临的多重挑战和机遇，包括科技进步、客户行为变化、监管环境演变、宏观经济不确定性、保障和储蓄缺口扩大，以及行业边界模糊化。报告强调，保险业需要通过创新、治理、信任和合作来应对这些变化，以实现可持续增长和社会价值创造。

主要观点

1. 迎接AI变革时代

• AI对保险业的影响：生成式AI技术正在对保险业的风险评估、理赔流程、市场营销、客户服务等核心领域带来革命性变化。

• AI的潜力：AI可以提高效率、增强预测能力、改善客户体验，并通过数据驱动的决策帮助保险公司更精准地定价和评估风险。

• AI的挑战：

  • 隐私问题
  • 数据偏见和歧视风险
  • 模型的透明度和可解释性问题
  • 伦理和法律风险（如版权、合规性）
  • 人机协同的管理难题

• 治理与伦理：保险公司需要建立稳健的治理模式和政策，确保AI的负责任和道德使用。透明度、可说明性、公平性和数据安全是AI应用的关键要素。

• 监管趋势：全球监管机构正在制定AI相关法规，如欧盟《人工智能法案》、美国的行政命令和各地区的数据保护法律。保险公司需密切关注这些法规并提前做好合规准备。

2. 聚焦提供社会价值

• 社会价值的重要性：随着ESG（环境、社会、公司治理）理念的普及，保险公司被期望在社会发展中扮演积极角色。
• 社会价值的实现路径：
  • 提供更易理解、经济实惠且可获得的保险产品
  • 加强气候风险保障，支持向绿色经济过渡
  • 支持非传统就业形式（如零工经济）
  • 提高财务保障和健康保障，改善弱势群体的保险覆盖
• 合作与创新：保险公司应加强与政府、非营利组织、科技企业等的合作，探索“设计影响”策略，开发创新产品和服务。
• ESG报告与透明度：详细的ESG报告和透明的沟通有助于建立信任并吸引投资。保险公司需在财务和运营层面衡量社会影响的商业价值。

3. 客户需求不断演化，行业边界日渐模糊

• 客户需求变化：消费者日益寻求涵盖健康、安全、财务保障的全面解决方案，推动保险产品向嵌入式和生态系统方向发展。
• 嵌入式保险与生态系统：
  • 嵌入式保险通过将保险无缝融入消费者日常生活的关键场景（如汽车购买、健康服务等）实现增长。
  • 生态系统提供一站式服务，整合多种互补产品，成为保险公司满足客户需求的重要方式。
• 竞争格局变化：非传统参与者（如科技公司、汽车制造商、银行等）正在进入保险市场，挑战传统保险公司的地位。保险公司需通过产品创新、合作策略和客户体验优化来应对。

关键信息

宏观经济不确定性

• 全球GDP增长率预计在2023至2025年为 2.4%，其中印度和中国的增长更快。
• 通胀和利率上升影响保险公司的盈利能力，但部分市场仍存在增长机会。
• 财务保障和退休储蓄缺口巨大，成为保险行业发展的核心挑战。

偿付能力与风险

• 非寿险公司：面临更高的理赔成本和气候风险，但随着通胀企稳和利率上升，盈利能力有望改善。
• 寿险公司：受益于加息周期和资本成本上升，年金和养老金产品需求增加，但需警惕信用风险和退保风险。

保障缺口与社会影响

• 全球保险保障缺口高达 2.8万亿美元，其中养老金、网络风险、健康保障和巨灾保障缺口尤为突出。
• 保险公司应通过创新产品和服务，以及与政府合作，缩小保障缺口，提升社会信任。

专属自保公司崛起

• 专属自保公司已成为商业保险市场的重要组成部分，全球2022年通过专属自保公司承保的保费达 1.76万亿美元。
• 专属自保公司通常聚焦于母公司的主要风险，而传统保险公司可以提供补充服务，如风险管理、理赔支持和投资组合优化。
• 专属自保公司与传统保险公司的合作机会包括代出单、再保险、跨区域覆盖和管理支持。

保险公司亟需采取的行动

1. 制定AI战略：建立治理架构，确保AI的负责任使用，重点关注数据隐私、模型透明度和人机协同。
2. 提升透明度和合规性：在AI应用、ESG报告和客户数据使用方面保持透明，以增强信任。
3. 加强社会价值主张：通过产品创新、客户体验优化和与政府、非营利组织合作，提升品牌影响力和社会责任形象。
4. 应对保障和储蓄缺口：开发灵活、经济实惠的保险产品，满足多样化客户需求。
5. 推动嵌入式保险和生态系统：将保险产品嵌入消费者日常使用的平台，提高保险的可获得性和吸引力。
6. 加强与专属自保公司的合作：通过代出单、再保险和管理支持等方式，拓展市场并增强竞争力。
7. 优化客户体验：为预算紧张的客户设计灵活的付款方案，提高产品易用性和可定制性。

未来展望

• 信任为关键：在动荡的市场中，信任是保险公司建立客户关系、扩大市场份额和实现盈利的核心要素。
• AI与创新：AI将推动保险业的长期战略转型，提升运营效率并创造新的商业模式。
• 社会价值与增长：保险公司通过提供社会价值，不仅满足监管要求，还能吸引新客户并实现可持续增长。
• 行业边界模糊化：随着嵌入式保险和生态系统的发展，保险公司将面临更激烈的竞争，但也拥有更多合作和创新机会。

安永在中国的联系人

• 忻怡：安永大中华区金融服务首席合伙人，安永亚太区金融科技与创新首席合伙人
• 黄悦栋：大中华区保险业主管合伙人
• 付振平：中国区精算与保险咨询服务主管合伙人
• 虞莱：大中华区保险转型咨询合伙人
• 张小东、吴志强、睾虹、余印印、吴军、范玉军、张佳、杨本心、张志刚：北京地区联系人
• 郭杭翔、王自清、梁永华：上海地区联系人
• 吴翠蓉：深圳地区联系人
• 庄智斌、黄瑞殷：香港地区联系人

总结

2024年保险业面临前所未有的变革和挑战。AI的广泛应用、客户需求的多样化、社会价值的提升以及行业边界模糊化，都要求保险公司采取积极的创新和合作策略。信任、透明度和治理是推动行业发展的关键因素，而社会价值的创造将有助于增强品牌影响力和客户忠诚度。通过优化产品设计、加强客户体验、提升合规能力以及拓展生态系统和嵌入式保险模式，保险公司有望在不确定的市场环境中实现可持续增长。