20240731-国海证券-策略点评_迎来布局良机_3页_235kb

7月31日市场大幅上涨，主要由于二十届三中全会和7月政治局会议结束后的改革与增量政策预期增强，以及证监会人事调整提振风险偏好。报告认为，市场将迎布局良机，因8月改革举措落地和流动性宽松预期，驱动力来自内需消费和逆周期调节政策。推荐关注消费板块（如家电、汽车、旧换新政策相关）和成长板块（如电子、国防军工），这些领域与政策方向共振且具出海逻辑。同时，需警惕政策解读偏差、经济下行、中美摩擦等风险。报告强调投资需谨慎，市场波动可能导致收益不及预期。

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