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资讯早班车-2022-12-05 总结

一、宏观数据速览

指标名称	单位	当期值	上期值	同比值
GDP:不变价:当季同比	%	3.90	0.40	4.90
制造业PMI	%	48.00	49.20	50.10
非制造业PMI:商务活动	%	46.70	48.70	52.30
财新PMI:制造业	%	49.40	49.20	49.90
社会融资规模增量:当月值	亿元	9079.00	35413.00	16176.00
CPI:当月同比	%	2.10	2.80	1.50
PPI:当月同比	%	-1.30	0.95	13.50
固定资产投资(不含农户):累计同比	%	5.80	5.90	6.10
社会消费品零售总额:累计同比	%	0.60	0.70	14.90
出口总值:当月同比	%	-0.30	5.90	26.62
进口总值:当月同比	%	-0.70	0.30	20.01
实际利用外资:当月值	亿美元	130.40	168.90	127.50

核心内容：

• 11月中国经济数据整体呈现放缓趋势，GDP当季同比降至3.90%，制造业PMI降至48.00%，显示经济复苏动能减弱。
• CPI当月同比小幅下降至2.10%，PPI当月同比大幅下滑至-1.30%，显示通胀压力有所缓解。
• 社会融资规模增量显著下降，显示市场流动性趋紧。
• 外资流入量环比下降，但略高于去年同期。

二、商品投资参考

综合

• 证监会、央行公告，12月6日将临时停市3分钟以悼念江泽民同志。
• 广州期货交易所将推出工业硅期货及期权，作为我国首个新能源金属品种。
• 国内成品油价格预计“两连跌”，92号汽油或重回“7元时代”。
• 郑商所拟引入境外交易者参与菜籽油、菜籽粕、花生仁等期货及期权交易。

金属

• 中钢协数据显示，11月下旬钢材社会库存环比减少1.6%，显示市场供需有所改善。
• 伦敦金属交易所数据显示，锌库存降至2010年以来最低，镍库存创逾1个月新高。

能源化工

• 欧佩克+维持石油生产配额不变，减产政策持续至2023年底。
• 塔里木油田前11个月油气产量当量同比增加124万吨，冬季能源保障能力提升。
• 中美天然气供应紧张，摩尔多瓦储备2.3亿立方米天然气以应对供应中断风险。
• 印尼计划设立煤炭基金并征收煤炭税，以保障电力供应。

农产品

• 国家粮食和物资储备局数据显示，主产区秋粮收购进度快于去年同期。
• 隆平高科通过43个水稻新品种和42个玉米新品种审定。
• 国际食品价格指数总体稳定，谷物产量预测下调至27.56亿吨。
• 韩国农业食品出口额同比增长4%，创历史新高。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行12月2日开展20亿元逆回购，净回笼60亿元，资金面整体宽松。
• 央行、外汇局完善熊猫债资金管理，推动金融市场开放。
• 国内降准预期升温，释放约5000亿元长期资金。

要闻资讯

• 国家发改委强调巩固经济回稳基础，推动政策落实。
• 银保监会规范“银行”字样使用，加强表外业务监管。
• 债券市场方面，地产债多数上涨，部分房企债券出现大幅反弹。
• 美国债务上限突破，出现违约风险；IMF预测2023年全球经济增速2.7%，但存在25%概率低于2%。
• 基金分红进入高峰期，债券型基金贡献七成分红。

债市综述

• 国债期货小幅上涨，利率债收益率窄幅波动。
• 货币市场利率多数下行，资金面宽松。
• 美债收益率多数下跌，欧债收益率集体上涨。

汇市速递

• 人民币兑美元收盘上涨，中间价调升，美元指数下跌。
• 离岸人民币兑美元上涨，显示人民币汇率相对稳定。

四、股票市场要闻

国内股市

• 11月27日至12月3日，机构调研A股公司291家，中科创达调研次数最多。
• 本周59只股票限售股解禁，解禁市值合计552.41亿元。
• 8只新股申购，机构投资者情绪回暖，私募基金平均仓位提升。
• 消费股出现超跌反弹，基金调研力度加大。
• 荣耀重组传闻引发深振业A股价大涨，后被澄清为不实信息。
• ST宏达因信息披露违规被证监会处罚，涉及多起财务造假行为。

国际股市

• 苹果因代工厂产能提升，iPhone 14 Pro系列发货时间提前。
• 中国石化CDR退市，将于12月5日生效。
• 沙特阿美子公司Luberef计划IPO，最多募资13.2亿美元。

五、研报精粹

• 中金公司认为美债可能在一季度下行，美元强势可能持续至明年上半年。
• 国君固收指出债市利率波动加大，市场情绪主导短期走势。
• 安信证券高善文认为人民币超调，未来将向合理水平恢复。
• 中信固收测算美国经济衰退风险为60%，预计2023年将陷入衰退。

六、今日提示

• 12月5日有大量债券缴款、上市及招标，涉及多个地区和品种。
• 债券市场活跃，资金面宽松，市场情绪有所回暖。

七、免责条款

• 本报告不构成投资建议，仅作为信息参考，投资者需自行判断并咨询独立顾问。

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