EY+中国上市银行2022年回顾及未来展望-108页

中国上市银行2022年回顾及未来展望总结

1 综述：上市银行的价值创造之道

• 国际宏观环境：地缘政治冲突加剧、全球通胀高企、主要经济体流动性快速收紧、经济下行风险加大。
• 总体趋势：受限于经营环境的起伏波动，58家上市银行2022年实现了营业收入和利润的持续增长，但增速放缓显著。
  • 营收与利润：2022年度营业收入合计人民币60,879.65亿元，同比增长0.79%；净利润合计人民币21,363.11亿元，同比增长7.10%，增速较2021的12.05%下降较多。
• 经营模式：持续推进零售业务转型、扩大财富管理规模、发展绿色金融与普惠金融、强化风险防控，深化金融科技投入，通过数字化转型提升综合金融服务能力。

2 稳中求进经营业绩实现持续增长

• 宏观经济背景：中国持续加大宏观政策调节力度，国内生产总值(GDP)实现3%的增长，经济呈现稳中求进态势。
• 银行业业绩：疫情后“稳增长”的政策导向仍占据主导地位，银行积极支持实体经济复苏，但也面临资产质量改善但利润空间收窄的挑战。
  • 营业收入：整体增速放缓，从2021年的7.70%降至2022年的0.79%。
  • 净利润增长：虽然净利润整体增长，但增速较2021年大幅下降，主要受净息差收窄、资本市场波动及减费让利政策影响。
• 关键指标：平均净资产收益率(ROE)和平均总资产收益率(ROA)分别下降0.16和0.01个百分点至9.84%和0.73%。

3 零售转型服务人民美好生活需要

• 零售业务收入占比：2022年零售业务营业收入占整体营业收入的比重为45.61%，较2021年增长2.27个百分点。
• 财富管理发展：个人养老金制度正式落地，养老金融第三支柱发展迅速，多家银行私人银行客户数量和管理资产规模显著增长。
• 消费金融与财富管理：响应居民消费升级需求，加大对消费金融、养老理财、个人养老金等领域的投入，零售业务营业收入进一步攀升，但利润贡献度有所下降。

4 防控风险筑牢价值创造安全屏障

• 资产质量：2022年末加权平均不良贷款率为1.33%，较2021年末下降0.04个百分点；不良贷款余额较上年增加1.51万亿元。
• 拨备覆盖：加权平均拨备覆盖率为237.72%，较上年上升3.73个百分点；体现了银行对风险的审慎态度和更强的风险抵御能力。
• 风险挑战：部分银行特别是中小银行面临资产质量压力，阶段三贷款（已减值贷款）占比持续上升，需关注其偏离度增加的趋势。

5 深化数字化转型为价值创造赋能

• 信息技术投入：2022年共有24家上市银行披露了科技投入金额，合计人民币1,850.69亿元，增速有所放缓，但产出效率显著提升。
• 科技队伍建设：科技人员数量合计超134万人，占全行人数比例达56.8%，科技人才队伍持续充实。
• 数字化转型：从重速度向重质量转变，云计算、数据中台、人工智能等技术得到广泛应用，内建平台对外输出能力不断增强，场景金融转型迈入新阶段。

6 展望

• 经济与银行业发展：2023年中国经济回升向好，银行业面临复杂多变的国内外环境，需继续做好稳增长、调结构、促转型工作。
• 关键挑战：净息差持续收窄、监管政策趋严、区域银行发展不平衡以及国际银行业风险事件频发带来警示效应。
• 发展战略：
  1. 坚持长期主义，回归服务实体经济本源
  2. 加强风险防控，优化资产结构
  3. 深化数字化转型，推进敏捷治理
  4. 拓展新业务领域，布局绿色金融、财富管理等潜力市场