2016年-中国信通院_电信业转型发展白皮书2016年_55页_2mb

电信业转型发展白皮书（2016年）总结

核心内容

本白皮书由中国信息通信研究院发布，分析了全球及中国电信业在转型过程中的现状、特征、方向及发展建议。电信业正从传统话音业务向流量业务及延伸服务转型，面临收入增长放缓、利润空间压缩等挑战，但也迎来了视频娱乐、云计算、大数据、物联网等新兴业务的发展机遇。

主要观点

1. 行业转型背景
   随着互联网的发展，电信业由“经营话音”转向“经营流量”，收入增长模式由用户数量驱动转变为流量使用量驱动。

2. 收入与利润趋势

   • 全球电信业收入增速进入中低速“新常态”，利润呈现阶梯式下行趋势。
   • 中国也正经历从高增长向中低速增长的转变，预计未来将维持 $2% - 6%$ 的增长速度。

3. 流量替代与收入效应

   • 流量业务对传统话音业务的替代效应显著，导致行业收入增长受限。
   • 一旦流量业务跨越“门限值”（如 $30%$ 的流量占比），行业将进入收入效应显现的阶段。

4. 全球区域差异

   • 美国和日本已渡过转型拐点，进入流量经营阶段。
   • 欧洲仍处于替代下行阶段，依赖成本压降维持利润。
   • 中国正处在流量替代的拐点，有望在后期迎来新的增长。

5. 转型方向与探索

   • 电信运营商正通过产品创新、商业模式转型、企业市场拓展、物联网发展等路径实现转型。
   • 建立智能管道、推动平台化服务、拓展企业市场成为重点。

6. 挑战与问题

   • 外部经济环境、市场竞争加剧、政策法规不完善等对行业形成制约。
   • 内部短板如封闭式思维、IT能力不足、组织机制不灵活等影响转型效果。

关键信息

全球电信业转型现状

• 收入增速：全球电信业收入增速从2014年的 $0.1%$ 提升至2015年的 $1.2%$，但仍处于低速增长阶段。
• 业务结构：移动业务收入占比持续上升，从 $61%$ 提升至 $64.5%$，固定业务收入占比持续下降。
• 区域差异：美国、日本已进入流量经营阶段，欧洲仍在替代阶段，中国处于转型拐点。

中国转型现状

• 收入增速：2015年中国电信业收入增速为 $0.8%$，低于全球平均水平，进入中低速增长阶段。
• 流量发展：2015年中国移动流量收入增长 $103%$，流量收入占比达到 $32%$，但仍低于国际先进水平。
• 企业市场：政企通信服务收入增长显著，预计到2020年将超过3000亿元，年均增速 $7.5%$。

转型方向及探索

1. 管道转型增长

   • 产品创新：通过套餐包、离散式定价等手段，提升流量收入效应。
   • 商业模式转型：推动双边市场、平台化服务、能力开放等新商业模式。
   • 企业市场拓展：通过流量后向经营、IDC、云计算、大数据等业务拓展企业市场。

2. 多元化经营

   • 拓展终端、视频、支付等业务，形成新的收入增长点。
   • 推动“互联网+”、“信息消费”等政策落地，发展多媒体内容分发和移动支付。

3. 物联网发展

   • 物联网为电信业带来千亿级市场机遇，连接层、平台层、应用层等环节均有巨大潜力。
   • 电信运营商通过布局M2M连接、终端服务、平台服务等，拓展物联网市场。

转型建议

1. 运营商策略建议

   • 确立管道核心地位，加快网络建设与升级，提升智能化水平。
   • 做大做强企业市场，拓展新兴业务，推动垂直行业应用。
   • 推动组织机制创新，建立灵活、高效、创新的运营体系。

2. 政府政策建议

   • 支持运营商发展管道，优化行业环境。
   • 完善法律法规，规范市场竞争秩序。
   • 鼓励多元化探索，推动资本合作和混合所有制发展。
   • 减少转型束缚，提升企业经营活力。

结构总结

• 全球电信业转型整体进程：移动业务成为增长核心，固定业务持续下滑。
• 区域转型差异：美国、日本已实现流量经营，欧洲依赖成本压降，中国正经历转型拐点。
• 转型特征：收入增速放缓，利润阶梯式下行，流量替代效应显著，且具有门限特征。
• 转型路径：产品创新、商业模式转型、企业市场拓展、物联网发展。
• 转型挑战：外部经济环境、市场竞争加剧、内部能力不足。
• 发展建议：运营商应加强网络与业务创新，政府应优化政策与市场环境。

未来展望

随着5G、物联网、云计算等技术的发展，中国电信业将逐步实现从传统管道业务向多元化服务的转型。未来7-8年，流量仍将是主要驱动力，而物联网、大数据、云服务等新兴业务将成为新增长点。电信业的转型将是一个长期、复杂且逐步推进的过程。