20160712-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖新加坡及亚太、欧美地区的市场行情、股票表现、经济日历、公司分红信息以及投资建议系统。报告还提供了市场走势分析、技术面脉冲和市场展望等内容。

主要观点与关键信息

市场行情概览

新加坡市场：
- STI指数：上涨1.0%，报2,876.14点，年至今表现为-12.3%。
- 板块表现：
  - 基本材料指数：上涨2.93%，为表现最佳的板块。
  - 科技指数：下跌0.87%，为表现最差的板块。
- 个股表现：
  - 上涨：DBS（+0.12%）、SATS（+3.49%）。
  - 下跌：SingTel（-0.27%）、Global Logistic（-0.96%）。
- 市场动态：
  - 交易量：总交易量为1,653.6百万股，环比下降19.9%。
  - 市值变动：总市值为929.0百万新加坡元，环比上升0.4%。
亚太市场：
- 日本：日经225指数上涨4.0%，报15,708.82点。
- 韩国：KOSPI指数上涨0.1%，报1,988.54点。
- 中国：CSI 300指数上涨0.3%，报3,203.33点；HSCEI指数上涨2.0%，报8,703.00点。
- 台湾：Taiex指数上涨1.7%，报8,786.47点。
- 香港：Hang Seng指数上涨1.5%，报20,880.50点。
- 印度：Sensex指数上涨1.8%，报27,626.69点；Nifty指数上涨1.7%，报8,467.90点。
- 泰国：SET指数上涨0.9%，报1,468.39点。
- 马来西亚：KLCI指数上涨0.6%，报1,653.87点。
欧美市场：
- 美国：
  - DJIA指数：上涨0.4%，报18,226.93点。
  - NASDAQ综合指数：上涨0.6%，报4,988.64点。
  - S&P 500指数：上涨0.3%，报2,137.16点。
  - VIX指数：上涨2.6%，报13.54点。
- 欧洲：
  - FTSE 100指数：上涨1.4%，报6,682.86点。
  - DAX指数：上涨2.1%，报9,833.41点。
  - CAC 40指数：上涨1.8%，报4,264.53点。
  - Euro STOXX 50指数：下跌18.2%，报2,885.32点。

股票走势分析

GKE Ltd：技术面显示看涨，预计价格将上涨并测试0.105的阻力位。
Wing Tai Ltd：技术面显示看跌，预计价格将下跌并测试1.595的支撑位。
Valuetronics Ltd：技术面显示看涨，预计价格将上涨并测试0.530的阻力位。

股票表现

涨幅最大的股票：
- Wilton Resources：上涨16.1%，股价为0.101新加坡元。
- AVJennings：上涨9.3%，股价为0.585新加坡元。
- Vibrant Group：上涨7.5%，股价为0.430新加坡元。
- GMG Global：上涨7.3%，股价为0.590新加坡元。
- UOA：上涨5.7%，股价为0.465新加坡元。
跌幅最大的股票：
- CNMC Goldmine：下跌11.3%，股价为0.510新加坡元。
- MYP：下跌10.5%，股价为0.188新加坡元。
- Charisma Energy：下跌9.1%，股价为0.010新加坡元。
- China Sunshine：下跌6.0%，股价为0.395新加坡元。
- Kingboard Copper：下跌4.1%，股价为0.235新加坡元。

股票成交量

成交量最高的股票：
- Wilton Resources：占6个月平均成交量的4,222%。
- AVJennings：占6个月平均成交量的3,223%。
- YHI Internaiona：占6个月平均成交量的3,147%。
- Delong：占6个月平均成交量的2,926%。
- Noel Gifts Intl：占6个月平均成交量的1,899%。

公司分红信息

2016年7月13日：
- SPH Reit：发放0.014新加坡元的分红，收益率为5.73%。
2016年7月18日：
- SMRT：发放0.025新加坡元的分红，收益率为2.64%。
2016年7月19日：
- SingPost：发放0.025新加坡元的分红，收益率为4.53%。
2016年7月22日：
- SATS：发放0.100新加坡元的分红，收益率为3.49%。
2016年7月26日：
- Cortina：发放0.020新加坡元的分红，收益率为2.60%。
- Japan Foods：发放0.013新加坡元的分红，收益率为5.56%。
2016年7月28日：
- SIA Engineering：发放0.070新加坡元的分红，收益率为6.80%。

公司财报日历

2016年7月：
- 28日：Vibrant Group Ltd发布2016年第四季度财报，净利润为-9.7百万新加坡元，同比下滑204%。
- 29日：SPH Reit发布2016年第三季度财报，净利润为29.6百万新加坡元，同比增长1%。
- 30日：SATS发布2016年第一季度财报，净利润为0.100新加坡元。
- 其他日期：包括多家公司发布财报或业绩预告，涉及多个行业，如房地产、制造业、金融业等。

经济日历

新加坡：
- 6月PMI：报49.8点，较前值略有上升。
- 6月零售销售：同比增长3.8%。
- 6月非石油国内出口：同比增长11.6%。
美国：
- 6月非农就业数据：新增就业38,000人，失业率4.7%。
- 6月零售销售：环比增长0.5%。
- 6月CPI数据：环比增长0.2%。
- 5月工厂订单：环比下降2.2%。
- 5月贸易赤字：为-374亿美元。
- 6月初请失业金人数：为259,000人。
其他地区：
- 日本：6月GDP年率增长1.8%。
- 中国：6月CPI年率下降1.6%。
- 印度：6月CPI年率下降0.08%。
- 德国：6月制造业PMI为50.82点。

投资建议系统

Total Return：
- > +20%：买入（Buy）。
- +5% to +20%：增持（Accumulate）。
- -5% to +5%：中性（Neutral）。
- -5% to -20%：减持（Reduce）。
- < -20%：卖出（Sell）。
备注：投资建议不仅基于定量分析，还考虑了定性因素，如风险回报率、市场情绪、股价上涨速度、价格催化剂以及股票的投机性。

公司新闻

Chiwayland International Limited：计划与Urban Common, LLC合作，在美国洛杉矶开发一个高端住宅和酒店项目，总投资6900万美元。
Sincap Group Limited：拟发行36.6百万新股，每股0.06新加坡元，筹集220万美元，用于业务扩张和收购。