20160805-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

文档内容总结

核心内容

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡及全球市场的股票表现、技术分析、宏观经济动态、企业盈利信息、经济日历以及投资建议等内容。此外，文档还提供了联系方式和免责声明。

主要观点

市场表现（Market Watch）

• 新加坡指数：

  • FTSE ST Straits Time 指数为 2,832.0，上涨 4.4 点（0.2%）。
  • FTSE ST Financial 指数为 745.0，上涨 0.8 点（0.1%）。
  • FTSE ST Real Estate 指数为 709.3，上涨 2.6 点（0.4%）。
  • FTSE ST Industrials 指数为 682.7，上涨 4.0 点（0.6%）。
  • FTSE ST Consumer Service 指数为 762.3，上涨 4.1 点（0.5%）。
  • FTSE ST Telecommunicate 指数为 1,055.2，上涨 6.1 点（0.6%）。
  • FTSE ST Oil & Gas 指数为 304.3，上涨 2.5 点（0.8%）。
  • FTSE ST Consumer Good 指数为 512.4，下跌 6.9 点（1.3%）。
  • FTSE ST Utilities 指数为 382.4，下跌 0.9 点（0.2%）。
  • FTSE ST Healthcare 指数为 1,522.6，上涨 8.5 点（0.6%）。
  • FTSE ST Technology 指数为 245.5，上涨 3.1 点（1.3%）。
  • FTSE ST Basic Material 指数为 93.4，下跌 0.3 点（0.3%）。
  • FTSE ST Mid-Cap 指数为 676.7，上涨 2.1 点（0.3%）。
  • FTSE ST Catalyst 指数为 444.5，上涨 7.5 点（1.7%）。

• 市场趋势：

  • 涨跌情况：上涨股票 201 只，持平股票 323 只，下跌股票 153 只。
  • 总成交量：1,609.6 万股。
  • 总成交金额：1,041.5 万美元，下跌 264.3 万美元（20.2%）。

• 涨幅最大的股票：

  • Hengxin Tech：0.300 点，上涨 0.040 点（15.4%）。
  • Noble Group：0.145 点，上涨 0.013 点（9.9%）。
  • Kencana Agri：0.400 点，上涨 0.030 点（8.1%）。
  • K1 Ventures：0.945 点，上涨 0.060 点（6.8%）。
  • ISEC Healthcare：0.320 点，上涨 0.020 点（6.7%）。

• 跌幅最大的股票：

  • Gallant Venture：0.170 点，下跌 0.018 点（9.6%）。
  • Metro：0.940 点，下跌 0.080 点（7.8%）。
  • Pacific Radiance：0.145 点，下跌 0.012 点（7.6%）。
  • Isetan Singapore：3.510 点，下跌 0.200 点（5.4%）。
  • Courage Marine：0.800 点，下跌 0.040 点（4.8%）。

• 成交量最高的股票：

  • Sing Medical：4,860% of 6m avg，上涨 0.047 点。
  • Intl Press Softcom：4,066% of 6m avg，下跌 0.005 点。
  • Logistics Holdings：3,153% of 6m avg，下跌 0.075 点。
  • Global Palm Res.：1,395% of 6m avg，下跌 0.005 点。
  • Ban Leong Tech：1,124% of 6m avg，上涨 0.010 点。

技术分析（Technical Pulse）

• Imperium Crown Ltd：短期看跌，价格在 0.073 范围高处受阻，形成射击之星形态，预计价格将回落测试 0.065 范围低点，随后测试 0.056。

• DairyFarm USD：短期看涨，价格突破拉回线和 6.790 范围高点，表明修正结束，预计价格将继续上涨测试 7.000 阻力位，随后测试 7.200。

• M1 Ltd：短期看涨，价格在 03/08/16 突破拉回线和 20 日均线，表明上涨趋势恢复，预计价格将进一步上涨测试 2.890 阻力位，随后测试 2.960。

宏观经济（Macro）

• 英国：

  • 利率从 0.5% 降至 0.25%，并表示如果经济恶化，可能进一步下调。
  • 银行推出 £100 亿刺激计划，包括向家庭和企业传递低利率，购买 £60 亿政府债券和 £10 亿公司债券。

• 亚太地区：

  • 日本 Nikkei 225：16,254.89，上涨 43.6 点（0.3%）。
  • 韩国 KOSPI：2,000.03，上涨 7.6 点（0.4%）。
  • 中国 CSI 300：3,201.29，上涨 7.8 点（0.2%）。
  • 中国 HSCEI：9,004.62，上涨 26.3 点（0.3%）。
  • 台湾 Taiex：9,024.71，上涨 23.0 点（0.3%）。
  • 香港 Hang Seng：21,832.23，上涨 93.1 点（0.4%）。
  • 印度 Sensex：27,714.37，上涨 16.9 点（0.1%）。
  • 印度 Nifty：8,551.10，上涨 6.3 点（0.1%）。
  • 泰国 SET：1,507.93，上涨 0.5 点（0.0%）。
  • 马来西亚 KLCI：1,655.29，上涨 6.8 点（0.4%）。
  • 新加坡 STI：2,831.96，上涨 4.4 点（0.2%）。

• 美国与欧洲：

  • 美国 DJIA：18,352.05，下跌 3.0 点（0.0%）。
  • 美国 NASDAQ Comp：5,166.25，上涨 6.5 点（0.1%）。
  • 美国 S&P 500：2,164.25，上涨 0.5 点（0.0%）。
  • 英国 FTSE 100：6,740.16，上涨 105.8 点（1.6%）。
  • 德国 DAX：10,227.86，上涨 57.7 点（0.6%）。
  • 法国 CAC 40：4,345.63，上涨 24.6 点（0.6%）。
  • 欧洲 Euro STOXX 50：2,932.34，上涨 21.3 点（0.7%）。
  • 美国 VIX：12.42，下跌 0.4 点（3.4%）。

货币汇率（Currencies）

• 日元：101.22，上涨 0.09（-0.09%），1 年涨幅 23.3%。
• 韩元：1,114.07，下跌 3.06（0.28%），1 年涨幅 5.6%。
• 人民币：6.6418，上涨 0.01（-0.11%），1 年跌幅 6.5%。
• 新台币：31.67，下跌 0.04（0.12%），1 年跌幅 0.3%。
• 港币：7.76，下跌 0.00（0.01%），1 年跌幅 0.1%。
• 印度卢比：66.92，下跌 0.08（0.11%），1 年跌幅 4.7%。
• 马来西亚林吉特：4.05，下跌 0.02（0.44%），1 年跌幅 3.9%。
• 新加坡元：1.34，下跌 0.00（0.05%），1 年涨幅 3.2%。
• 菲律宾比索：47.06，上涨 0.02（-0.03%），1 年跌幅 3.1%。

新加坡公司股息日期（Singapore Company Dividends Dates）

• Fortune Reit：股息 0.248，收益率 5.03%。
• Hiap Seng Eng：股息 0.010，收益率 7.14%。
• Neo Group：股息 0.010，收益率 1.61%。
• Challenger Tech：股息 0.011，收益率 5.58%。
• Singhaiyi：股息 0.002，收益率 1.77%。
• Yoma：股息 0.003，收益率 0.43%。
• OUE-HT：股息 0.009，收益率 5.33%。
• Bukit Sembawang：股息 0.290，收益率 0.81%。
• Ascendas Reit：股息 0.058，收益率 6.41%。

新加坡及美国企业盈利日历（Singapore & US Economic Calendar）

• 新加坡：

  • 2016 年 7 月 4 日：SIA Engineering、Mapletree Industrial Trust、Raffles Medical Group、Sheng Siong Group、SGX、OCBC、UOB、Sembcorp Marine、China Aviation Oil、Apple、Western Digital 等公司发布季度业绩。

• 美国：

  • 2016 年 8 月 4 日：美国 Markit US Manufacturing PMI、英国 ISM 制造业指数、美国个人收入、美国初请失业金人数等。

投资建议（Research）

• iFAST Corporation Ltd：
  • 推荐评级：Buy（维持）。
  • 目标价：S$1.275。
  • 分析师：Jeremy Teong。
  • 2016 年上半年收入/净利润达成 96.7%/66.5% 的全年预测。
  • 股价上涨潜力：41.54%（包括股息）。

投资系统（PHILLIP RESEARCH STOCK SELECTION SYSTEMS）

• 投资评级系统：

  • Total Return > +20%：Buy（评级 1）。
  • +5% to +20%：Accumulate（评级 2）。
  • -5% to +5%：Neutral（评级 3）。
  • -5% to -20%：Reduce（评级 4）。
  • < -20%：Sell（评级 5）。

• 备注：推荐评级不仅基于量化回报区间，还考虑定性因素，如风险回报率、市场情绪、股价上涨速度、是否有股价催化剂以及投资的投机性。

关键信息

• 联系方式：

  • Louis Wong：Director，电话 (852) 22776846，邮箱 louiswong@phillip.com.hk。
  • Zhang Jing：Research Analyst，电话 (86) 21 51699400-103，邮箱 zhangjing@phillip.com.cn。
  • Aric Au：Manager, Corporate & Institutional Sales，电话 (852) 22776783，邮箱 corporatesales@phillip.com.hk。
  • Matthew Wong：Manager, International Sales，电话 (852) 22776678，邮箱 foreignstock@phillip.com.hk。

• 公司与分支机构：

  • 新加坡：Phillip Securities Pte Ltd。
  • 香港：Phillip Securities (HK) Ltd。
  • 印度尼西亚：PT Phillip Securities Indonesia。
  • 泰国：Phillip Securities (Thailand) Public Co. Ltd。
  • 英国：King & Shaxson Capital Limited。
  • 澳大利亚：PhillipCapital Australia。
  • 马来西亚：Phillip Capital Management Sdn Bhd。
  • 日本：PhillipCapital Japan K.K。
  • 中国：Phillip Financial Advisory (Shanghai) Co. Ltd。
  • 法国：King & Shaxson Capital Limited。
  • 美国：Phillip Futures Inc。

• 免责声明：

  • 本报告由辉立证券（香港）有限公司（PSHK）发布，PSHK 在香港获得证券和期货委员会的许可，从事受监管活动。
  • 本报告基于分析师海外附属机构的资料，PSHK 及其附属机构认为其准确。
  • 本报告不提供定制化投资建议，也不考虑任何特定投资者的财务状况和目标。
  • 投资涉及风险，投资者应寻求专业投资建议。
  • 本报告不得以任何形式转载、转播或披露，除非获得 PSHK 的书面许可。