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财富早知道总结

核心内容概览

2021年11月3日发布的《财富早知道》涵盖财经要闻、公司动态、市场数据、投资建议等多方面内容，为投资者提供全面的市场分析与行业动态。

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财经要闻

1. 北京证券交易所制度准备就绪

• 北交所已发布7项基本业务规则及31项配套细则，自2021年11月15日起施行。
• 标志着北交所开市运行的基础制度准备完成。

2. 中国申请加入DEPA

• 中国正式申请加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），旨在扩大数字贸易治理话语权。

3. 商务部回应“鼓励家庭储存生活必需品”通知

• 商务部澄清该通知是例行工作部署，并非鼓励囤积，旨在应对自然灾害、价格上涨及疫情等风险。
• 当前各地生活物资供应充足，保障到位。

4. 量化私募基金运行报表上线

• 中国证券投资基金业协会上线月度运行报表，提升对量化私募的监管效率和行业透明度。

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市场数据

1. 主要市场指数

指数	收盘	涨跌幅
东方财富全A	5361.65	-1.05%
上证指数	3505.63	-1.10%
沪深300	4839.85	-1.04%
中小板指	9792.49	-0.05%
创业板指	3339.60	0.23%
三板做市	1468.68	-1.43%
恒生指数	25099.67	-0.22%
台湾加权	17065.97	-0.01%
道琼斯	36052.63	0.39%
标普500	4630.65	0.37%
纳斯达克	15649.60	0.34%
富时100	7274.81	-0.19%
日经225	29520.90	-0.43%

2. 主要商品期货

名称	收盘	涨跌幅
纽约原油	82.96	-1.05%
COMEX黄金	1788.90	-0.32%
BDI航运	3187.00	-7.03%
LME铝	2678.00	-1.45%
LME铜	9505.50	0.13%

3. 主要外汇

外汇	中间价	涨跌幅
美元/人民币	6.4009	-0.29%
欧元/人民币	7.4225	0.06%
百日元/人民币	5.6091	-0.21%

4. 期指主力合约

合约	结算价	涨跌幅
IF当月连续	4838.20	-1.17%
IH当月连续	3214.60	-1.36%
IC当月连续	6988.60	-0.81%

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公司动态

1. 重大事项

• 沙钢股份：控股股东因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
• 海欣食品：因成本上涨，对部分产品进行价格调整，调价幅度为3%-10%。
• 闻泰科技：已与境外特定客户确定量产计划，正在推进量产准备。
• 国投电力：两河口水电站3号机组投产，总装机容量300万千瓦。
• 浪潮软件：控股股东进行增资扩股，未改变实际控制人。
• 中曼石油：实控人之一向杭州鑫曼转让5.03%股份，后者成为一致行动人。
• 华天科技：向天水市慈善总会捐赠1200万元用于疫情防控。
• 北矿科技：筹划发行股份购买矿冶集团100%股权，股票停牌。

2. 重大投资

• 中国汽研：拟在苏州高新区建设华东总部基地，总投资约20亿元。
• 新锐股份：拟取得株洲韦凯不低于66%股权，完善硬质合金产业布局。
• 金健米业：控股股东拟将21.34%股权无偿划转至湖南粮食集团。
• 永和智控：拟剥离流体智控业务，聚焦医疗健康产业。

3. 签订合同

• 优博讯：与深开鸿签署合作框架协议，推进开源鸿蒙相关合作。
• 中电兴发：子公司与华为建立战略合作，布局智慧城市及大数据中心。
• 中衡设计：签订7.79亿元软件开发项目工程总承包合同。
• 深冷股份：与交投物流签署3272万元设备供货合同。

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投资建议与策略

1. 策略月报：进攻主线尚未明确

• 观点：当前市场板块轮动加快，建议关注政策支持的成长板块，或布局基本面良好的非风口板块如优质消费股和大金融板块。
• 风险提示：央行货币政策收紧、疫情发展超预期。

2. 传媒互联网行业深度研究

• 观点：快手以创作者为中心，内容差异化构建护城河，海外扩张带来新增量，预计未来增长潜力较大。
• 投资建议：给予“买入”评级，目标价163.73港币/股。
• 风险提示：政策监管风险、用户增长不及预期、内容成本上行。

3. 深度研究：消费锂电龙头，动力潜力新星

• 公司：珠海冠宇
• 投资要点：深耕消费锂电领域，全球笔电电池排名第二，智能手机电池排名前五。
• 投资建议：给予“买入”评级，预计2022年合理市值638亿元。
• 风险提示：消费电子市场增长不及预期、产能扩张不及预期、二线电池企业竞争加剧。

4. 休闲服务行业深度研究

• 观点：免税行业受宏观和政策影响较大，未来将保持高增长，性价比有望提升。
• 投资建议：
  • 中国中免：关注离岛和市内免税业务发展，建议重点关注。
  • 王府井：有税和免税协同发展，建议“增持”。
• 风险提示：政策力度低于预期、离岛免税销售额增长低于预期、全球经济增长低于预期、人民币贬值超预期。

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行业动态与市场趋势

1. 深市公司盈利情况

• 深市2517家公司中，2122家盈利，占比84.31%。
• 1421家公司净利润同比增长，654家增幅超过50%。

2. 银行理财市场

• 2021年三季度，理财市场存续规模27.95万亿元，同比增长9.27%。
• 净值型产品占比达86.56%，理财市场转型有序推进。

3. 国家发改委推动生活性服务业补短板

• 提出30项举措，聚焦“一老一小”等供需矛盾突出领域，提升人民生活品质。

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投资建议评级标准

• 股票评级：

  • 买入：相对市场指数涨幅15%以上；
  • 增持：相对市场指数涨幅介于5%-15%；
  • 中性：相对市场指数涨幅介于-5%至5%；
  • 减持：相对市场指数跌幅介于-15%至-5%；
  • 卖出：相对市场指数跌幅15%以上。

• 行业评级：

  • 强于大市：相对市场指数涨幅10%以上；
  • 中性：相对市场指数涨幅介于-10%至10%；
  • 弱于大市：相对市场指数跌幅10%以上。

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