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融资融券每日早报 | 2013年09月12日总结

核心内容概览

本报告聚焦于2013年9月12日融资融券市场的动态，涵盖资金流向、定向增发、股东增减持、解禁信息、交易异动、评级调整及融资融券交易概况等关键信息，为投资者提供市场分析和交易建议。

主要观点与关键信息

一、资金流向分析

• 资金流入前五名个股：

  • 中海集运（金额流入率20.50%）
  • 中信重工（金额流入率17.76%）
  • 山东钢铁（金额流入率13.58%）
  • 中国铝业（金额流入率12.94%）
  • 中国中冶（金额流入率15.87%）

• 资金流出前五名个股：

  • 烽火通信（金额流出率25.35%）
  • 龙元建设（金额流出率22.14%）
  • 超声电子（金额流出率22.03%）
  • 德赛电池（金额流出率20.68%）
  • 航空动力（金额流出率20.35%）

二、定向增发公告

• 辽宁成大：

  • 定向增发用于新疆宝明矿业油页岩综合开发利用（一期）项目。
  • 拟增发不超过1.40亿股，价格不低于13.26元/股，低于当前股价14.77元/股。
  • 融资交易建议关注。

• 陕天然气：

  • 定向增发用于靖边至西安天然气输气管道三线系统工程及补充流动资金。
  • 拟增发不超过1.03亿股，价格不低于8.98元/股，低于当前股价10.00元/股。
  • 融资交易建议关注。

• 中国重工：

  • 定向增发用于军工军贸装备技术改造和军民融合产业项目。
  • 拟增发不超过22.08亿股，价格不低于3.84元/股，低于当前股价4.91元/股。
  • 本次增发将开启新一轮军工资产注入重组，融资交易建议关注。

三、重要股东或管理层增减持

• 华闻传媒：

  • 第2大股东减持3308万股，均价13.85元/股，高于当前股价13.65元/股。
  • 上半年收入和利润分别增长约0%和90%。
  • 公司PE约42倍，PB约7.15倍，市值约186亿元，估值偏高，融券交易建议关注。

• 吉峰农机：

  • 第3大股东西藏山南神宇三农发展合伙企业减持580万股，均价6.69元/股，高于当前股价6.68元/股。
  • 上半年收入增长约9%，利润下降约84%。
  • 公司PE约300倍，PB约3.9倍，市值约24亿元，估值偏高，融券交易建议关注。

四、未来解禁动向

• 宝莫股份：

  • 31110万股首发股将于9月16日解禁，占总股本50.83%。
  • 上半年收入增长约11%，利润下降约2%。
  • 当前PE约70倍，PB约4.05倍，市值约40亿元，估值偏高，融券交易建议关注。

• 福田汽车：

  • 73797万股股改股和定增股将于9月16日解禁，占总股本26.27%。
  • 上半年收入下降约32%，利润下降约78%。
  • 当前PE约16倍，PB约1.1倍，市值约160亿元，业绩波动较大，但仍有较强投资价值，暂不建议交易。

• 平安银行：

  • 60733万股定增股将于9月17日解禁，占总股本7.41%。
  • 上半年收入和利润分别增长约19%和11%。
  • 当前PE约6.6倍，PB约1.1倍，市值约995亿元，融资交易建议关注。

五、交易信息

• 明显放量个股：

  • 国投新集（5日量比4.85，涨幅10%）
  • 三一重工（5日量比4.43，涨幅9.97%）
  • 中国中冶（5日量比4.28，涨幅10.16%）
  • 融资交易建议适当关注。

• 大宗交易：

  • 中国平安（5笔，成交额5920万元，折价率2.89%）
  • 格力地产（2笔，成交额1162.50万元，折价率-10.56%）
  • 新华保险（1笔，成交额41072万元，折价率2.23%）
  • 大华股份（1笔，成交额311.68万元，折价率7.41%）
  • 中航飞机（1笔，成交额613.45万元，折价率6.39%）

六、交易异动

• 异动交易个股（13只）：
  • 德赛电池（折价率-20.68%，换手率5.55%）
  • 歌尔声学（折价率-10.00%，换手率2.76%）
  • 皖新传媒（折价率-2.55%，换手率1.53%）
  • 其他异动股票包括：亚盛集团、太原重工、丰林集团、顺发恒业、比亚迪、海南橡胶、辉隆股份等。

七、评级和盈利预测调整

• 评级调高：
  • 中联重科（群益证券上调至“买入”，目标价7.50元，当前价6.39元）
  • 中国重工（东北证券上调至“推荐”，当前价4.91元）

八、融资融券交易概况

• 融资买入：

  • 9月10日融资买入金额为289.50亿元，较前一交易日增长3.13%。
  • 融资余额为2625.55亿元，较前一交易日增长1.69%。

• 值得关注个股：

  • 民生银行：9月10日融资买入金额增长103.34%，达到4.11亿元，融资余额为45.99亿元，较前一交易日增长2.61%。

结论与建议

• 融资交易建议关注中国重工、辽宁成大、平安银行、中海集运、三一重工等资金流入较多的个股。
• 融券交易建议关注华闻传媒、吉峰农机、宝莫股份等估值偏高或存在减持行为的个股。
• 未来解禁个股中，宝莫股份、平安银行具有较高的关注价值，而福田汽车虽有较大解禁量，但业绩波动较大，暂不建议交易。
• 交易异动个股中，德赛电池、歌尔声学等表现较为突出，投资者可留意其市场动向。
• 投资者应结合自身风险偏好和市场情况，审慎决策，避免盲目跟风。