20140516-华泰证券-融资融券每日早报_11页_864kb

融资融券每日早报总结（2014年05月16日）

核心内容概览

本报告总结了2014年5月16日融资融券市场的主要动态，包括资金流向、增减持行为、解禁信息、交易信息、评级预测及融资融券交易概况。重点分析了市场中资金流动趋势、重要股东行为、未来解禁动向以及券商对部分股票的评级调整。

---

主要观点

资金流向

• 资金流入：近期1个交易日金额流入率前5名个股为山东钢铁、华菱星马、格力地产、深圳机场和三峡水利。
• 资金流出：近期1个交易日金额流出率前5名个股为中信重工、伊力特、美好集团、中海集运和郑煤机。

增减持行为

• 增持：2014年5月15日，大北农的重要股东邵根伙增持130万股，增持均价为11.22元/股，高于当前股价11.05元/股，显示对公司未来发展的信心。
• 业绩表现：大北农2013年收入和利润分别同比增长56%和14%，公司预期2014年PE为18倍，PB为3.48倍，市值约180亿元，估值和市值相对较低。

解禁信息

• 雅戈尔：2138万股股权分置限售股于5月16日解禁，占总股本的0.96%。公司2013年收入约152亿元，利润约13亿元，动态PE约为7倍，PB约为1.08倍，市值约158亿元，估值较低。

交易信息

• 明显放量：5月15日，陕天然气的量价走势较好，融资交易建议适当关注。
• 大宗交易：5月16日，建设银行、康得新、贵州茅台和正和股份等融资融券标的股票发生了大宗交易。
• 交易异动：5月15日，山东墨龙、万邦达、荣之联等4只股票发生异动交易。

评级预测

• 评级调低：5月15日，山西汾酒、万邦达和东软集团的券商投资评级被下调。融券交易建议关注山西汾酒和万邦达。

融资融券交易

• 值得关注个股：浦发银行在5月15日融资买入金额大幅增加，绝对金额达2.98亿元，增幅为84.82%，融资余额为76.60亿元，相比前一个交易日增幅为1.81%。

---

关键信息汇总

资金流入个股（最近1个交易日）

证券代码	证券简称	涨跌幅	净流入资金（万元）	成交额（万元）	金额流入率	净流入量（手）	开盘净流入资金（万元）	尾盘净流入资金（万元）
600022	山东钢铁	-1.27%	310.20	1404.36	22.09%	19942	-104.77	149.33
600375	华菱星马	0.28%	369.25	1679.68	21.98%	3497	-23.43	292.25
600185	格力地产	0.00%	959.86	4380.68	21.91%	10294	124.51	242.62
000089	深圳机场	-0.79%	189.09	1083.20	17.46%	4979	17.76	17.09
600116	三峡水利	0.95%	1229.12	7361.19	16.70%	12710	629.39	-87.23

资金流出个股（最近1个交易日）

证券代码	证券简称	涨跌幅	净流入资金（万元）	成交额（万元）	金额流出率	净流入量（手）	开盘净流入资金（万元）	尾盘净流入资金（万元）
601608	中信重工	-3.12%	-1538.81	3241.45	-47.47%	-49330	-0.86	-10.97
600197	伊力特	-2.42%	-1324.83	3727.05	-35.55%	-14226	0.00	-115.65
000667	美好集团	-1.72%	-891.89	2509.28	-35.54%	-51982	-208.37	-119.24
601866	中海集运	-2.29%	-872.47	2555.60	-34.14%	-40710	-270.83	-62.28
601717	郑煤机	-4.10%	-2155.94	6657.00	-32.39%	-41436	-51.29	-967.31

业绩超越一致预期

• 格力电器：2013年年报净利润高于市场一致预期值，融资交易建议关注。

业绩低于一致预期

• 易华录：2013年年报净利润低于市场一致预期值，融券交易建议适当关注。

重要股东或管理层增持

• 大北农：邵根伙增持130万股，增持均价为11.22元/股，高于当前股价11.05元/股，显示对公司未来发展的信心。

未来解禁个股（未来2个月）

股票代码	股票简称	解禁时间	解禁数量（万股）	占总股本	流通股份类型
600177.SH	雅戈尔	2014-5-16	2,138	0.96%	股权分置限售股份
000960.SZ	锡业股份	2014-5-19	24,470	21.26%	定向增发机构配售股份
002673.SZ	西部证券	2014-5-19	5,895	4.91%	首发原股东限售股份
600096.SH	云天化	2014-5-19	15,708	13.91%	定向增发机构配售股份
600499.SH	科达洁能	2014-5-23	566	0.82%	定向增发机构配售股份
300088.SZ	掌趣科技	2014-7-23	1,012	1.31%	首发原股东限售股份
000623.SZ	吉林敖东	2014-8-4	1,789	2.00%	股权分置,追加承诺限售股份上市流通

大宗交易信息

股票代码	股票名称	交易日期	成交价	当日二级市场价格	折价率	成交量（万股）	占流通股比例	成交额（万元）	申万行业
601939	建设银行	2014-5-15	3.99	3.9700	-0.50	163.51	0.017	652.42	银行
601939	建设银行	2014-5-15	3.99	3.9700	-0.50	506.76	0.053	2,021.96	银行
002450	康得新	2014-5-15	20.40	20.8000	1.92	179.00	0.190	3,651.60	化工
600519	贵州茅台	2014-5-15	156.15	155.2700	-0.57	27.93	0.027	4,361.71	食品饮料
600759	正和股份	2014-5-15	11.50	10.7800	-6.68	394.00	0.324	4,531.00	房地产

交易异动个股

证券简称	交易日期	异动类型	上榜营业部买入合计（万元）	上榜营业部买入占比	上榜营业部卖出合计（万元）	上榜营业部卖出占比	上榜营业部交易合计（万元）	上榜营业部交易占比	区间涨跌幅	区间换手率
万邦达	2014-5-15	(2)	4632.08	21.79%	7943.95	37.38%	12576.03	29.59%	-10.01	4.08
荣之联	2014-5-15	(2)	5523.10	16.63%	14083.26	42.39%	19606.36	29.51%	-25.65	19.70
山东墨龙	2014-5-15	(2)	1943.83	10.68%	1134.92	6.24%	3078.75	8.46%	9.87	9.25
中天科技	2014-5-15	(2)	5286.80	42.09%	0.00	0.00%	5286.80	21.05%	-1.06	1.47

评级和盈利预测调低

证券代码	证券简称	机构名称	研究日期	最新评级	上次评级	目标价位	最新收盘价
600809	山西汾酒	瑞银证券	2014-5-15	卖出	中性	11.50	14.46
300055	万邦达	海通证券	2014-5-15	中性	增持	29.00	30.66
600718	东软集团	国泰君安	2014-5-15	谨慎增持	增持	13.00	11.35

融资融券交易概况

• 融资买入金额：5月14日融资买入金额为119.65亿元，比上一交易日减少24.48%。
• 融资余额：截至5月14日，融资余额为3963.54亿元，比上一交易日降幅为0.04%。
• 融券卖出量：5月14日融券卖出量为493.46万手，比上一交易日增加8.26%。
• 融券余额：截至5月14日，融券余额为29.85亿元，比上一交易日减少0.40%。

融资买入金额排名前十的股票

证券代码	证券简称	最新融资买入金额（万元）	比上一交易日增减量（万元）	比上一交易日增减幅	最新融资余额（万元）	比上一交易日增减量（万元）	比上一交易日增减幅
600000	浦发银行	29802.15	13677.04	84.82%	766002.78	13585.85	1.81%
600030	中信证券	20567.16	-950.51	-4.42%	508239.85	-6981.91	-1.36%
600158	中体产业	14907.02	-584.95	-3.78%	114151.51	1771.69	1.58%
601958	金钼股份	13305.01	2757.45	26.14%	34201.55	7309.99	27.18%
600352	浙江龙盛	11843.07	2031.29	20.70%	144916.01	33.92	0.02%
002340	格林美	11258.87	-9842.12	-46.64%	83779.19	2356.88	2.89%
601318	中国平安	10850.84	307.15	2.91%	916673.26	-3189.77	-0.35%
000629	攀钢钒钛	10766.71	-111.65	-1.03%	59800.10	796.98	1.35%
600109	国金证券	10740.83	-3444.96	-24.28%	154012.71	1062.39	0.69%
601699	潞安环能	10389.11	3487.96	50.54%	38923.62	4262.77	12.30%

---

总结

本报告指出当前融资融券市场中资金流动情况，其中山东钢铁、华菱星马等个股资金流入较多，而中信重工、伊力特等资金流出较多。同时，大北农的重要股东邵根伙增持股票，显示对公司发展的信心。雅戈尔股权解禁，其估值相对较低，值得投资者关注。此外，山西汾酒、万邦达的评级被下调，融券交易建议关注。浦发银行融资买入金额显著增加，成为融资交易关注的焦点。整体来看，市场融资交易活跃度有所下降，但部分个股表现突出，值得进一步跟踪和分析。