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融资融券每日早报 20131031 总结

核心内容概览

本报告为2013年10月31日的融资融券市场早报，重点分析了当日融资融券标的股票的资金流向、增减持行为、解禁信息、交易信息及评级预测等内容，为投资者提供市场动态与交易建议。

主要观点

1. 资金流向

• 资金流入：近期资金流入较多的个股包括沧州大化、中国中冶、中国南车、长春高新和山东墨龙，其中沧州大化在最近1个交易日流入率高达33.97%。
• 资金流出：资金流出较多的个股包括置信电气、力生制药、浙江医药、长江传媒和中天城投，置信电气流出率最高为-29.30%。

2. 增减持行为

• 上海医药于2013年10月30日公告重要股东增持，公司高管徐国雄等15名高管集体增持15万股，均价在10.95-13.5元之间，低于当前股价13.89元。
• 上海医药前三季度收入和利润分别约为580亿元和16.78亿元，同比增长13.5%和8.45%，当前PE约为17倍，PB为1.48倍，估值低于行业水平，业绩和分红稳定，融资交易建议关注。

3. 解禁信息

• 海宁皮城8261万股首发股于10月31日解禁流通，占总股本的7.38%。公司前三季度收入和利润分别约为22亿元和8亿元，同比增长53%和71%。
• 公司当前动态PE约为20倍，PB约为2.2倍，市值约225亿元，估值和市值相对合理，融资交易建议适当关注。

4. 交易信息

• 明显放量：粤电力A、国投电力、华电国际等股票量价走势较好，融资交易建议适当关注。
• 大宗交易：广联达发生2笔大宗交易，吉视传媒、中国平安、劲嘉股份等各发生1笔大宗交易，其中劲嘉股份和太极股份折价率较高，太平洋和广联达交易金额较高。
• 交易异动：网宿科技、中源协和、宝莫股份等7只股票发生异动交易，异动类型包括振幅、涨跌幅偏离、连续偏离、换手率及融资买入/融券卖出比例等。

5. 评级预测

• 评级调高：长安汽车、东方航空和中信银行的券商投资评级被上调，融资交易建议适当关注。
• 评级调低：中科三环和上港集团的券商投资评级被下调，需谨慎对待。

关键信息

融资融券交易概况

• 融资买入：10月29日融资买入金额为202.10亿元，海通证券融资买入金额大幅增加，达到4.14亿元，增幅为155.36%。
• 融资余额：截至10月29日，融资余额为46.86亿元，相比前一个交易日增幅为1.79%。
• 行业融资情况：金融行业融资买入金额最高，达到36.02亿元，增幅20.96%；信息技术行业融资买入金额为205.81亿元，增幅40.79%。

个股表现

• 沧州大化：近期资金流入率最高，为21.69%，净流入资金为3765.20万元。
• 上海医药：高管增持，估值低于行业水平，建议关注。
• 海通证券：融资买入金额显著增加，短期融资资金关注度较高。

结构化总结

资金流向

• 流入率前5名（最近1个交易日）：

  1. 沧州大化（33.97%）
  2. 中国中冶（27.68%）
  3. 中国南车（26.63%）
  4. 长春高新（25.43%）
  5. 山东墨龙（24.18%）

• 流出率前5名（最近1个交易日）：

  1. 置信电气（-29.30%）
  2. 力生制药（-25.54%）
  3. 浙江医药（-25.48%）
  4. 长江传媒（-24.41%）
  5. 中天城投（-23.25%）

增减持行为

• 增持：上海医药高管集体增持15万股，均价10.95-13.5元，低于当前股价13.89元。
• 业绩：公司前三季度收入和利润分别约为580亿元和16.78亿元，同比增长13.5%和8.45%。
• 估值：当前PE约为17倍，PB为1.48倍，市值约373亿元，估值低于行业水平，业绩和分红稳定，建议关注。

解禁信息

• 海宁皮城：8261万股首发股解禁，占总股本7.38%。
• 业绩：公司前三季度收入和利润分别约为22亿元和8亿元，同比增长53%和71%。
• 估值：当前动态PE约为20倍，PB约为2.2倍，市值约225亿元，估值和市值相对合理，建议适当关注。

交易信息

• 明显放量：粤电力A、国投电力、华电国际量价走势较好，建议关注。
• 大宗交易：广联达、太平洋交易金额较高，劲嘉股份和太极股份折价率较高。
• 异动交易：网宿科技、中源协和、宝莫股份等7只股票发生异动交易。

评级预测

• 调高评级：长安汽车、东方航空、中信银行被上调评级，建议关注。
• 调低评级：中科三环、上港集团被下调评级，需谨慎对待。

总结

本报告提供了融资融券市场的重要动态，涵盖资金流向、增减持、解禁、交易异动及评级调整等多个方面。投资者可根据这些信息，结合市场趋势和个股基本面，做出相应的投资决策。