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2021年7月23日市場總結

核心內容

1. 光伏板塊炒作重燃

   • 中國國家能源局發佈通知，推動分散式光伏項目開發，多地進行合作簽約。
   • 水發興業能源在山東齊魯化工區進行光伏佈局，子公司與化工園區達成合作。
   • 港股光伏太陽能板塊全線上漲，受益於雙碳政策及清潔能源行業前景。
   • 分散式光伏項目地區差異大，國企在政策落地中具有示範作用。

2. 市場整體表現

   • 恒生指數日內上升1.83%，結束連跌行情，市場情緒有所回升。
   • A股成交額創新高，達13010億元人民幣，為去年8月以來最高。
   • 美股科技股表現較佳，歐股普遍向上，美國首次申領失業救濟人數回升，市場觀望。
   • VIX恐慌指數下降1.23%，顯示市場情緒有所緩和。

主要觀點

• 政策支持推動行業發展
  分散式光伏項目受到雙碳政策支持，預計將成為未來清潔能源發展的重點。國企在政策落地上具有先發優勢，將對各地項目落地起到示範作用。

• 鋼鐵行業受益於限產政策
  河北省唐山市實行限產減排措施，預期將對鋼價及毛利率產生正面影響，可能引發全國限產政策，進一步利好行業。

• 市場情緒回升
  港股三大指數維持強勢，市場情緒有所改善，多板塊普漲，包括教育、鋼鐵、半導體、汽車、石油等。

• 港股與ADR表現
  部分港股如騰訊、建設銀行等表現較佳，但與ADR相比有一定程度的折讓。

關鍵信息

• 恒生指數表現

  • 收市價：27,724
  • 最高：27,760
  • 最低：27,455
  • 升跌：499
  • 升跌 (%)：1.83

• 恒生科技指數

  • 收市價：7,490
  • 最高：7,490
  • 最低：7,405
  • 升跌：162
  • 升跌 (%)：2.22

• 馬鞍山鋼鐵股份 (323.HK)

  • 首季收入238.85億元，按年升47.38%
  • 純利15.11億元，按年升3倍
  • 市場預期鋼價及毛利率將延續升勢，估值具備重估空間。

• 港股成交額與熱門股表現

  • 香港交易所 (388.HK) 收市價540.00，升0.93%
  • 騰訊控股 (700.HK) 收市價544.00，升1.12%
  • 吉利汽車 (175.HK) 收市價23.95，升2.35%
  • 微盟集團 (2013.HK) 收市價11.54，升17.52%
  • 赣鋒鋰業 (1772.HK) 收市價172.80，升3.10%

• 中概股表現

  • 滴滴急跌11%，好未來 (TAL) 跌3.80%，富途控股 (FUTU) 跌7.42%
  • 部分中概股如微盟集團、聯易融科技等表現優異。

市場統計

企業動態

• 聯易融科技 (09959)

  • 計劃使用最多1億美元購回股份，以穩定股價。

• 安東油田服務 (03337)

  • 第二季新增訂單17.76億元，按年增加1.17倍。

• 藥明康德 (02359)

  • 董事及高層計劃減持不超過33.1萬股A股。

• 中國電信 (00728)

  • A股發行申請獲中國證監會通過。

• 合景悠活 (03913)

  • 中期利潤預期增長不低於1.5倍。

• 利福 (01212)

  • 中期盈利預期約2.2億元，去年同期虧損。

• 寶尊電商 (09991)

  • 與阿里巴巴旗下菜鳥簽署投資意向書，探索品牌電商機會。

• 奥園健康 (03662)

  • 中期淨利潤預期增長不低於50%。

• 捷榮國際控股 (02119)

  • 中期股東應佔利潤預期增長30%至35%。

金融市場動態

• 港股成交額

  • 滬港通成交額達2016.1百萬人民幣，南向淨流出4.97億。

• 深港通成交額

  • 滬港通成交額達1740百萬人民幣，南向淨流入1.95億。

• 港股活躍成交

  • 首日活躍成交額前五名包括騰訊、美團、港交所、中國移動、微盟集團。

• 港股漲跌榜

  • 涨幅最大的為耀高控股 (1796.HK)，漲幅達76.56%
  • 跌幅最大的為WT集團 (8422.HK)，跌幅達79.15%

AH股溢價指數

市場展望

• 港股整體表現強勢，光伏板塊受政策利好，成為市場焦點。
• 鋼鐵行業受限產政策影響，預期將迎來供給減少，利好價格與毛利率。
• A股成交額創新高，顯示市場活躍度提升，關注政策與經濟復甦動力。
• 中概股表現分化，部分公司受政策與市場情緒影響出現大幅波動。