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2017年4月24日市場總結

核心內容

• 全球市場表現：美國股市週末表現分化，道指收跌30點，納指創新高後小幅下跌，標普500指數小幅上漲。市場對法國總統大選結果及美國稅改方案有所反應，避險情緒有所降溫。
• 港股表現：恒指收市價24,042點，下跌15點或0.06%；國企指數下跌6點或0.06%。市場整體偏弱，部分科技股表現強勁，但部分藍籌股受壓。
• A股表現：上證指數收升1點或0.03%，但本周累計下跌2.25%；深成指下跌0.43%，創業板下跌0.62%。成交額有所下降。
• 市場動態：法國右翼政黨進入第二輪選舉，市場關注不確定性。昂納科技復牌，配股籌資2.62億元港元，並宣布收購3SP Technologies。
• 財經熱點：中國經濟數據好於預期，IMF上調2017-2018年增長預期。美國非農數據成為市場關注焦點。

主要觀點

• 市場情緒：法國總統大選結果及特朗普稅改方案的預告，對市場情緒產生正面影響，避險情緒降溫。
• 港股走勢：恒指整體下跌，但部分股票如中國銀行、建設銀行表現較強，而部分藍籌股如恒生銀行、東亞銀行走低。
• A股走勢：A股市場週內表現不佳，金融股及兩桶油對市場有一定支撐作用。
• 企業動態：昂納科技復牌，配股籌資2.62億元港元，並計劃收購一家法國的激光雷達技術公司，顯示其戰略發展方向。
• 經濟預期：IMF上調中國經濟增長預期至6.6%，顯示對中國經濟的樂觀預期。

關鍵信息

恒指表現

• 收市價：24,042點
• 最高：24,190點
• 最低：23,992點
• 升跌：-15點
• 升跌(%)：-0.06%

國企指數表現

• 收市價：10,050點
• 最高：10,125點
• 最低：10,033點
• 升跌：-6點
• 升跌(%)：-0.06%

上證指數表現

• 收市價：3,173點
• 最高：3,181點
• 最低：3,159點
• 升跌：+1點
• 升跌(%)：+0.03%

深成指表現

• 收市價：10,314點
• 最高：10,408點
• 最低：10,300點
• 升跌：-45點
• 升跌(%)：-0.43%

道指表現

• 收市價：20,548點
• 最高：20,601點
• 最低：20,505點
• 升跌：-31點
• 升跌(%)：-0.15%

納指表現

• 收市價：5,911點
• 最高：5,919點
• 最低：5,899點
• 升跌：-6點
• 升跌(%)：-0.11%

標普500表現

• 收市價：2,349點
• 最高：2,356點
• 最低：2,345點
• 升跌：-7點
• 升跌(%)：-0.30%

德國DAX指數表現

• 收市價：12,049點
• 最高：12,091點
• 最低：12,009點
• 升跌：+21點
• 升跌(%)：+0.18%

日經225指數表現

• 收市價：18,430點
• 最高：18,523點
• 最低：18,421點
• 升跌：-2點
• 升跌(%)：-0.01%

VIX恐慌指數

• 收市價：14.6
• 升跌：+0.5
• 升跌(%)：+3.39%

美國10年期國債孳息率

• 子利率：2.312
• 單日變動：+0.018
• 五日變動：+0.063

德國10年期國債孳息率

• 子利率：0.253
• 單日變動：+0.041
• 五日變動：+0.066

昂納科技

• 配股淨籌資：2.62億元港元
• 配售價：5.25元
• 折讓率：15.59%
• 收購對象：3SP Technologies
• 收購金額：1.5億元港元
• 收購後股本擴大比例：6.97%

中軟國際

• 建議買入價：HK$4.45
• 目標價：HK$5.2
• 止虧價：HK$3.5
• 去年收入增長：32%
• 去年純利增長：58%
• 毛利率：29.7%
• TPG業務營收增速：45%
• TPG業務佔比：80.8%
• 利潤率提升：從8%至9.7%

其他重點信息

• 國家稅務總局預計減稅6,800億元
• 多個城市啟動買房後一定年限制制出讓政策
• 天津市政府推動大氣污染防治
• 美聯儲副主席預計今年加息三次
• 美國3月成屋銷售創10年新高
• IMF上調中國經濟增長預期至6.6%

股市動態

10大成交港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滙港通成交額(人民幣/港元)
600519	貴州茅台	102.6 百萬	375.9 百萬	478.5 百萬
601318	中國平安	155.7 百萬	115 百萬	270.7 百萬
600276	恒瑞醫藥	89.7 百萬	46 百萬	135.7 百萬
601668	中國建築	47.2 百萬	83.4 百萬	130.6 百萬
600104	上汽集團	69.2 百萬	57.5 百萬	126.8 百萬
5	滙豐控股	344.2 百萬	30.7 百萬	374.9 百萬
3988	中國銀行	262.6 百萬	559 千	263.2 百萬
1398	工商銀行	222.9 百萬	5.2 百萬	228.1 百萬
700	騰訊控股	198 百萬	27.4 百萬	225.4 百萬
1918	融創中國	86.1 百萬	98.2 百萬	184.3 百萬

10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滙港通成交額(人民幣/港元)
2415	海康威視	143.5 百萬	51.8 百萬	195.3 百萬
858	五糧液	135 百萬	46 百萬	181 百萬
333	美的集團	90.7 百萬	46.9 百萬	137.6 百萬
651	格力電器	68.2 百萬	24.6 百萬	92.8 百萬
725	京東方A	11.7 百萬	69 百萬	80.7 百萬
799	IGG	103.6 百萬	21 百萬	124.6 百萬
546	鄭州阜豐	55.5 百萬	5.8 百萬	61.3 百萬
1980	天鴿互動	41.1 百萬	5.2 百萬	46.4 百萬
700	騰訊控股	27.5 百萬	6.3 百萬	33.8 百萬
698	通達集團	9.1 百萬	24 百萬	33.1 百萬

最活躍股份

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
700	騰訊控股	236.4	-0.09%	40.2億
2800	盈富基金	24.3	-0.21%	19.2億
939	建設銀行	6.18	0.33%	11.5億
3988	中國銀行	3.68	0.82%	10.9億
941	中国移动	83.85	-0.36%	10.7億
2828	恒生H股	101.1	-0.20%	10.3億
1398	工商銀行	4.96	0.20%	9.92億
5	滙豐控股	62.3	0.08%	9.91億
546	鄭州阜豐	5.26	-12.33%	9.73億
2318	中国平安	42.00	-0.12%	8.82億

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	滙豐控股	62.30	0.08%	1,590	90.2
11	恒生銀行	153.70	-0.52%	73	18.5
23	東亞銀行	31.15	-0.48%	82	28.5
388	香港交易所	190.80	-0.37%	300	40.1
939	建設銀行	6.18	0.32%	18,684	5.9
1299	友邦保險	49.75	0.40%	1,717	18.5
1398	工商銀行	4.96	0.20%	20,005	5.7
2318	中国平安	42.00	-0.12%	2,093	10.6
2388	中銀香港	30.85	-0.16%	508	13.6
2628	中国人寿	22.70	-0.66%	1,978	30.0
3328	交通銀行	5.86	0.69%	2,100	5.7
3988	中国銀行	3.68	0.82%	29,834	6.1
2	中電控股	79.65	-0.19%	189	15.8
3	香港中華煤氣	15.38	0.00%	728	26.6
6	電能實業	67.50	-1.03%	610	22.4
836	华润电力	13.84	-0.14%	529	8.6
1038	長江基建集團	63.40	-1.09%	384	16.6
4	九龍倉集團	66.15	-1.12%	226	9.4
12	恒基地產	49.00	-0.61%	229	8.1
16	新鴻基地產	116.50	-0.68%	215	8.7

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
1658	郵儲銀行	4.96	1.22%	4,151	8.0
386	中石化	6.27	0.64%	5,550	14.3
390	中鐵	6.70	-0.45%	1,366	10.8
489	東風集團	8.19	-1.68%	1,144	4.7
728	中電信	3.81	-0.78%	4,754	15.5
753	中國國航	6.60	1.23%	1,103	10.8
857	中石油	5.52	-0.72%	7,365	116.4
902	華能國際	5.20	-0.95%	2,161	8.2
914	海螺水泥	27.50	0.36%	804	15.1
916	龍源電力	6.01	0.17%	974	12.5
939	建設銀行	6.18	0.32%	18,684	5.9
998	中信銀行	4.97	0.00%	3,524	5.2
1088	中國神華	17.80	-0.78%	1,329	12.6
1099	國藥控股	35.15	-0.71%	284	18.5
1211	比亞迪	45.60	-0.55%	184	20.6
1288	農業銀行	3.50	-0.57%	7,746	5.7
1336	新華保險	36.85	0.00%	261	20.7
1339	中國人民保險	3.12	0.00%	1,655	8.3
1359	中國信達	2.90	-0.34%	2,724	6.0
1398	工商銀行	4.96	0.20%	20,005	5.7
1766	中車	7.54	-0.53%	589	16.0
1776	广发证券	15.76	-1.50%	374	13.2
1800	中交建	10.96	-0.54%	1,902	9.8
1816	中廣核	2.32	-0.85%	3,031	12.8

恆生AH股溢價指數成份股表現

代號	股票名稱	H股收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)	息率(%)	A股收市價(港元)	H股相對A股(%)
939	建設銀行	6.18	0.32%	18,684	5.9	5.23%	6.69	-7.59%
998	中信銀行	4.97	0.00%	3,524	5.2	5.03%	7.05	-29.49%
1398	工商銀行	4.96	0.20%	20,005	5.7	5.51%	5.43	-8.71%
1988	民生銀行	7.93	1.54%	2,780	5.4	4.07%	8.92	-11.14%
3328	交通銀行	5.86	0.69%	2,100	5.7	5.39%	6.72	-12.81%
6881	中國銀河	7.00	-0.85%	1,465	11.4	3.95%	21.24	-4.41%
3968	招商銀行	20.30	0.25%	1,581	7.3	3.95%	21.24	-4.41%
3988	中国銀行	3.68	0.82%	29,834	6.1	5.60%	4.00	-7.97%
168	青島啤酒	35.00	0.43%	25	40.1	1.31%	37.89	-7.62%
390	中鐵	6.70	-0.45%	1,366	10.8	1.50%	10.49	-36.15%
914	海螺水泥	27.50	0.36%	804	15.1	1.85%	24.60	11.78%
1186	中鐵建	10.98	-0.18%	409	9.4	1.58%	16.03	-31.50%
1618	中國中冶	3.00	-1.32%	1,218	10.4	2.19%	6.04	-50.36%
902	華能國際	5.20	-0.95%	2,161	8.2	10.58%	8.69	-40.14%
991	大唐發電	2.29	-1.72%	545	5.9	8.61%	5.25	-56.40%
1071	華電國際	3.21	-0.62%	721	8.4	11.04%	5.85	-45.14%
1072	東方電氣	6.93	-0.43%	102	N/A	1.02%	11.28	-38.59%
1766	中車	7.54	-0.53%	589	16.0	2.35%	11.93	-36.79%
2338	濱柴動力	12.92	-3.00%	516	18.8	1.80%	13.00	-0.63%
2727	上海電氣	3.79	0.26%	504	21.8	N/A	#VALUE!	#VALUE!

中港金融

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	42.00	-0.12%	2,093	-1.18%	41.8
2628	中国人寿	22.70	-0.66%	1,978	-2.16%	38.4
1299	友邦保險	49.75	0.40%	1,717	-0.20%	51.7
1398	工商銀行	4.96	0.20%	20,005	-1.20%	42.3
939	建設銀行	6.18	0.32%	18,684	-0.80%	44.2
3968	招商銀行	20.30	0.25%	1,581	-1.18%	36.1
3988	中国銀行	3.68	0.82%	29,834	-0.81%	33.7
168	青島啤酒	35.00	0.43%	25	-7.62%	42.0

中產消費

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1970	IMAX CHINA	35.75	0.00%	106	-3.90%	42.0
2006	錦江酒店	2.12	0.47%	535	-0.93%	46.3
308	香港中旅	2.25	0.90%	1,288	-0.88%	42.3
2255	海昌海洋公園	1.71	-0.58%	61	0.59%	50.5
2020	安踏體育	22.45	0.00%	234	2.05%	50.6
1368	特步國際	3.07	-0.32%	93	-2.54%	39.4
2319	蒙牛乳業	14.94	0.54%	719	-0.13%	42.7
493	國美電器	1.06	-1.85%	14,221	-0.93%	55.4
1317	楓葉教育	6.02	-1.79%	139	-2.75%	58.0

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
700	騰訊	236.40	-0.08%	1,699	2.34%	69.1
3888	金山軟件	20.25	-1.22%	722	0.25%	58.3
268	金蝶國際	3.13	-1.26%	1,337	-0.63%	50.1
1297	擎天軟件	2.40	-0.83%	246	0.84%	50.8
2280	慧聰網	7.00	0.00%	101	-0.28%	54.9
434	博雅互動	3.97	-3.17%	396	3.66%	50.9
799	IGG	10.44	-0.57%	2,961	4.40%	64.6
327	百富環球	4.75	0.21%	276	-0.21%	38.7
1060	阿里影業	1.27	-1.55%	2,120	-6.62%	36.8

醫藥/電訊

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1093	石藥集團	10.78	-0.19%	744	6.94%	71.2
1099	國藥控股	35.15	-0.71%	284	-2.09%	42.8
2196	復星醫藥	29.50	0.51%	253	4.61%	63.0
941	中国移动	83.85	-0.36%	1,285	-1.18%	42.8
762	中国聯通	10.20	-1.73%	5,497	-2.86%	52.4
728	中国電信	3.81	-0.78%	4,754	-1.55%	55.5
6823	香港電訊	9.95	-0.30%	1,537	-1.87%	39.5
315	細達通電訊	10.20	0.00%	112	0.99%	52.1

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1	長和	93.15	-0.80%	456	-2.46%	36.1
66	港鐵	44.30	0.23%	238	-1.12%	62.0
823	領匯	55.85	-0.27%	419	-1.15%	62.0
1113	長實地產	54.80	0.09%	510	0.00%	62.8
12	恒基地產	49.00	-0.61%	229	-1.61%	64.4
16	新鴻基地產	116.50	-0.68%	215	-1.02%	58.1
17	新世界發展	9.64	-0.82%	1,177	-1.41%	41.2
83	信和置業	12.88	-1.68%	214	-4.94%	39.6
101	恆隆地產	19.66	-0.20%	412	-1.41%	41.2
688	中海外	22.80	-0.65%	1,327	-2.15%	44.5
2007	碧桂