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晨会纪要总结

核心内容

2018年1月23日的晨会纪要涵盖了中国经济政策、财经信息、全球市场动态、行业动态、个股表现、资金流向及市场策略等多个方面。整体来看，会议强调了经济创新力和竞争力的提升，关注统计数据质量的治理，以及资本市场改革和金融监管的深化。

主要观点与关键信息

国内经济与政策

• 经济创新与竞争力：国务院总理李克强强调，需以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，提升经济创新力和竞争力。
• 数据治理：证券时报指出，地方统计数据造假问题依然存在，需建立统一、科学的统计制度，并强化对数据造假的惩治力度。
• 退市常态化：监管部门推进退市常态化，以提升资本市场资源配置效率。
• 经济展望：专家预计2018年一季度经济数据将“开门红”，全年经济增长将小幅放缓，但具备韧性。
• 资管新规：资管新规要求打破刚性兑付，推动银行负债管理创新，资金回归本源。
• 金融监管：监管层对股票质押业务进行补充监管，细化并严格要求相关业务。
• 港股配置：南下资金积极配置港股，机构看好港股牛市延续。
• 美元走势：美元弱势难改，风险资产持续走强，全球股市上涨。

行业动态

• 乡村振兴战略：2018年中央一号文件聚焦乡村振兴，农业供给侧改革、乡村治理成为关键词。
• 保险业风险防控：保监会提出用3年时间防范化解保险业风险，同时保险资金在股票投资方面实现显著收益。
• 深交所表现：2017年深市新增上市公司数量和融资额大幅增长，IPO规模和再融资额居全球前列。
• 海洋经济：2017年海洋生产总值达7.8万亿元，预计2020年将达10万亿元，形成多个世界级产业集群。

资金流向

• A股资金流向：1月22日沪深两市A股主力净流出资金953,454.80万元，白色家电、饮料制造、计算机应用为净流入前三行业。
• 个股资金流向：格力电器、五粮液、中石科技为净流入前三个股；兴业银行、中兴通讯、中国石化为净流出前三个股。

市场策略

• 防御与进攻配置：建议以消费、金融等蓝筹股为主进行防御配置，关注受益于通货膨胀和精准扶贫的大众消费品，以及受益于消费升级和春节效应的可选消费。
• 周期板块机会：钢价、水泥、玻璃因供需紧张和政策影响，有望支撑价格上涨。
• 国企混改：国企混改有望成为今年两会的热点，市场预期高涨。

山西经济动态

• 节能减排：山西制定节能减排实施方案，明确到2020年万元GDP能耗下降15%，煤炭消费占比降至80%。
• 绿色城市建设：推动绿色商场、绿色饭店建设，提升绿色建筑比例，推广低碳出行。
• “禁煤区”划定：太原、阳泉等“4+2”城市划定“禁煤区”，推进能源结构调整。

个股动态

• 北方稀土：预计2017年净利润增长308%-352%，受益于产品价格上涨和销量增加。
• 北汽新能源借壳上市：S*ST前锋拟通过资产置换及发行股份收购北汽新能源，评估值达288.5亿元。
• 好利来：下修年报业绩预期，净利润增长0%-10%。
• 中国神华：2017年煤炭销售量增长12.4%，总售电量增长11.6%。
• 中原特钢：中粮集团成为新控股股东，推进国企改革。
• 任子行：获批建设“网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心”，参与国家网络空间安全建设。
• 申通快递：拟参投智慧物流及交通产业发展母基金，金额达5亿元。

市场动态与数据

• 股市表现：上证综指创两年新高，创业板指上涨逾2%，大消费板块领涨。
• 国债期货：10年期债主力T1803上涨0.32%，创去年12月22日以来最大涨幅。
• 基金发行：多只中长期纯债型基金和灵活配置型基金发行，吸引投资者关注。
• 限售股解禁：本周A股多只股票限售股解禁，涉及多个行业，如机械、电力、科技等。

总结

综上所述，2018年1月23日的晨会纪要反映出中国经济在高质量发展道路上面临的挑战与机遇，强调了数据治理、资本市场改革、行业结构调整以及市场策略调整的重要性。同时，全球市场持续走强，美元走弱，港股表现亮眼，而国内股市则在政策和市场因素的推动下保持上行趋势。