20171129-东方财富证券-财富早知道_多家大股东增仓自家股票_32股增持超亿_8页_970kb

财富早知道总结

核心内容概述

本文为2017年11月29日的财经资讯汇总，涵盖市场动态、行业政策、公司动态、投资机会、指数表现及风险提示等内容。主要围绕A股、港股、美股等市场指数表现、大股东增持、PPP项目、水资源税改革、量子通信、新股发行、公司业绩、战略合作、投资建议等多方面展开。

主要观点与关键信息

一、市场动态

• IPO审核效率提升：2017年IPO企业从受理到上市平均审核周期为一年三个月，较此前三年以上大幅缩短，直接融资效率提升。
• 指数调整：上证50、上证180、沪深300、中证100、中证500等五大指数样本股将进行调整，于12月11日生效。
• 市场表现：
  • A股：上证指数上涨0.34%，深证成指上涨1.25%，创业板指上涨1.87%，两市合计成交3714.37亿元。
  • 港股：恒生指数微跌0.02%，国企指数下跌0.57%。
  • 美股：标普500上涨0.98%，道琼斯上涨1.09%，纳斯达克上涨0.49%。
  • 欧股：德国DAX30上涨0.46%，法国CAC40上涨0.57%，英国富时100上涨1.04%。
• 汇率与大宗商品：
  • 人民币兑美元中间价报6.5944，上涨0.11%。
  • 纽约原油下跌0.45%，COMEX黄金下跌0.05%，LME铜下跌1.79%，LME铝下跌1.52%，BDI指数八连涨，上涨1.96%。

二、行业政策与改革

• 水资源税改革扩大试点：自2017年12月1日起，试点扩大至10个省份，旨在推动绿色发展，倒逼高耗水企业治理污染。
• PPP项目清理：财政部对总投资超17万亿元的PPP项目库进行清理，强化规范管理，降低风险。
• 量子通信建设提速：发改委支持量子通信项目，计划在京津冀、长江经济带等重点区域建设骨干网及城域网，推动量子通信产业化。

三、公司动态

1. 大股东增持

• 11月期间，250只个股被净增持，248只被净减持，合计净增持市值达10.48亿元。
• 多家大股东增持自家股票，涉及32只个股，增持金额超亿元。

2. 新股申购

• 金奥博（002917）和科创新源（300731）今日申购，发行市盈率均为22.98倍，申购价格分别为11.64元和13.24元。

3. 公司业绩

• 银禧科技预计2017年全年净利润2.2亿至2.4亿元，同比增长43.80%至56.87%。
• 美高城（01985.HK）上半年盈利增加50.1%，美捷汇控股（01389.HK）上半年盈利微增2.94%。
• 中国卫生集团（00673.HK）上半年收入大增17.61倍，但拥有人应占亏损同比收窄58.54%。

4. 收购与合作

• 永兴特钢拟收购江西合纵锂业科技67.9%股权，交易作价不超过6.22亿元。
• 广汽集团与电装签订战略合作备忘录，涵盖新能源、智能驾驶等领域。
• 杰瑞股份与益阳市赫山区政府签订PPP项目合作协议，总投资约2.76亿元。
• 复星医药与上海市松江区政府签订战略合作框架协议，设立生物药产业化基地。
• 腾讯云与杭州银行合作构建智慧银行，重点包括区块链、大数据、生物识别等技术。

5. 投资增资

• 泰瑞机器拟使用募集资金1.63亿元对全资子公司增资，用于智能化精密注塑机项目。
• 晶盛机电与中环股份合作，共同投资建设集成电路大硅片项目，注册资本50亿元。
• 保利协鑫能源通过股权转让，新疆协鑫股权结构变为江苏中能70%、天津中环30%。
• ST弘高参与文化创意产业园项目投资，预计投资金额约6亿元。

6. 资质许可

• 恒瑞医药获得FDA批准，可在美国市场销售盐酸右美托咪定注射液。
• 济民制药获得《医疗器械生产许可证》，进入血液透析治疗领域。

7. 增减持

• 乐心医疗多位股东计划减持不超过430万股。
• 多家公司控股股东及高管计划增持，如孚日股份、天创时尚、深华发A等。

8. 股权激励

• 百润股份拟授予1500万股限制性股票，首次授予1200万股，预留300万股。
• 安记食品设立员工持股计划，筹资上限为4000万元，购买股票上限为205.60万股。

热点机会分析

1. 水资源税改革

• 背景：财政部扩大水资源税试点至10个省份，强化资源节约与环保。
• 影响：推动节水，倒逼高耗水企业治理污染。
• 受益公司：万邦达（工业水处理龙头）、中持股份（中小城市水环境服务）、大禹节水（京津冀市场拓展）。

2. 量子通信发展

• 政策支持：发改委推动量子通信项目，支持骨干网及城域网建设。
• 技术应用：区块链、大数据、生物识别等技术将用于智慧银行建设。
• 受益公司：浙江东方（参股神州量子、科大国盾）、凯乐科技（开展量子数据链项目）。

投资建议与评级标准

• 股票评级：

  • 买入：相对市场指数涨幅15%以上
  • 增持：涨幅介于5%～15%
  • 中性：涨幅介于-5%～5%
  • 减持：跌幅介于-15%～-5%
  • 卖出：跌幅15%以上

• 行业评级：

  • 强于大市：相对市场指数涨幅10%以上
  • 中性：涨幅介于-10%～10%
  • 弱于大市：跌幅10%以上

风险提示与免责声明

• 投资建议基于分析师职业理解，不构成具体投资建议。
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