20160901-中国银河-石化化工行业：碳纤维系列报告之二：碳纤维应用市场和全球主要厂商_64页_3mb

碳纤维应用市场和全球主要厂商分析总结

核心内容

本报告分析了碳纤维在多个应用领域的市场前景、技术发展以及国内外主要厂商的现状和未来趋势，特别关注了碳纤维在汽车、风电、航空航天等关键行业的应用。

主要观点

• 市场需求持续增长：2015年全球碳纤维市场需求量为7.44万吨，预计到2020年将达13万吨，年均增长率约12%。
• 国内依赖进口：2014年我国碳纤维消耗量为1.38万吨，约85%依赖进口，体育休闲和工业应用是主要进口去向。
• 汽车领域增长最快：预计至2020年全球汽车用碳纤维需求将超过2万吨，年均增速达21%，将成为碳纤维应用增长最快的领域之一。
• 风电领域潜力巨大：2015年我国风电新增装机容量全球第一，碳纤维应用容量达2.7万吨，预计未来风电装机容量将继续保持快速增长。
• 国内技术发展迅速：我国碳纤维专利数量自2006年起超过日、美，排名全球第一，尤其在文体用品和风电领域，但在航空航天和交通领域仍需提升。
• 进口替代机遇：随着国内碳纤维技术的不断突破，进口替代将逐步实现，尤其是在高端领域。

关键信息

市场预测

• 全球市场：2015年全球PAN基碳纤维市场需求约7.44万吨，预计2020年达13万吨，其中风电、航空航天、体育休闲和汽车是主要应用领域。
• 国内市场：2015年国内PAN基碳纤维需求1.68万吨，预计2020年达2.9万吨，年均增长率约12.5%。

应用领域

• 航空航天：碳纤维复合材料在飞机和航天器中广泛应用，2015年全球需求约16千吨，预计2020年将达27千吨。
• 体育休闲：占全球碳纤维需求的15%，预计未来年均增速约9%，主要应用于高尔夫球杆、网球拍等。
• 汽车：全球需求预计2020年达2.2万吨，年均增速21%，成为碳纤维应用增长最快和需求最大的领域之一。
• 风电：碳纤维在风电叶片中应用广泛，2015年全球风电叶片需求约2.7万吨，未来将向大功率、长叶片方向发展。
• 建筑与加固补强：碳纤维复合材料在桥梁、建筑结构中应用，具有轻量化和高抗疲劳性。
• 石油工业：碳纤维用于抽油杆和管道修复，具有高耐腐蚀性和轻量化优势。
• 电缆：碳纤维复合芯导线技术成熟，已在我国广泛应用，具有降低能耗和节省土地的优势。
• 压力容器：随着氢能源发展，碳纤维在高压氢气瓶等压力容器中应用前景广阔。
• 船舶：碳纤维在竞赛船、超豪华游艇和军事用途中应用，具有显著减重优势。

技术专利分析

• 全球专利增长：2007年后全球碳纤维专利数量大幅增长，2014年达6000件/年。
• 专利分布：日本、美国、中国和德国是主要专利申请国，日本在航空航天、风力发电等领域的专利数量领先。
• 国内专利优势：我国在文体用品、风电、电缆等领域的专利数量领先，但在航空航天、交通领域仍有差距。

国内主要企业

• 中复神鹰：行业龙头，千吨级T800碳纤维正式投产。
• 恒神股份：拥有完整产业链，T800S实现稳产量产。
• 威海拓展：拥有自主产权碳纤维生产技术，突破T800和航天用M55J级关键技术。
• 康得新：致力于打造碳纤维新能源汽车。
• 吉林碳谷：已突破T400级碳纤维。
• 和邦生物：引入德国碳纤维生产设备。
• 上海石化：实现碳纤维在抽油杆和管道修复上的应用。
• 金发科技：完成公路复合材料护栏设计、施工和安装。

风险因素

• 国产化进程低于预期：可能影响碳纤维的市场应用。
• 下游应用推广低于预期：可能制约碳纤维的市场增长。

股票价格表现催化剂

• 汽车市场开拓：推动碳纤维在汽车领域的应用。
• 风电叶片大规模应用：带动碳纤维在风电行业的需求增长。

图表目录

• 图1：未来全球碳纤维市场需求量预测
• 图2：2015年全球碳纤维需求分布
• 图3：全球碳纤维分领域需求情况预测
• 图4：2014年与2020年全球碳纤维市场需求分布占比
• 图5：未来国内碳纤维市场需求量预测
• 图6：2015年我国碳纤维需求分布
• 图7：2014年与2020年国内碳纤维市场需求分布占比
• 图8：2010年-2014年我国进口碳纤维及制品应用情况
• 图9：2014年我国进口碳纤维应用分布占比
• 图10：国外大型民用飞机碳纤维复合材料占比
• 图11：波音787和空客A380碳纤维复合材料应用情况
• 图12：全球碳纤维航空航天市场需求量
• 图13：2015年全球碳纤维航空航天市场需求分布
• 图14：全球碳纤维体育休闲市场需求量
• 图15：2015年全球碳纤维体育休闲市场需求分布
• 图16：全球碳纤维汽车市场需求量
• 图17：宝马i8车身构成
• 图18：燃料电池汽车应用实例
• 图19：最近七年我国汽车产销量情况
• 图20：奥新e25碳纤维新能源汽车
• 图21：未来风电领域发展趋势
• 图22：2015年全球风电新增装机容量分布
• 图23：2015年全球风电新增装机容量分布占比
• 图24：2015年全球风电累计装机容量分布
• 图25：2015年全球风电累计装机容量分布占比
• 图26：全球碳纤维风电叶片市场需求量
• 图27：全球碳纤维建筑及加固补强市场需求量
• 图28：碳纤维复合芯导线
• 图29：非连续碳纤维原料及其混配模成型制品
• 图30：全球碳纤维混配模成型市场需求量
• 图31：全球碳纤维压力容器市场需求量
• 图32：全球碳纤维船舶市场需求量
• 图33：2005年-2015年全球碳纤维专利数量
• 图34：全球碳纤维各应用领域专利数量逐年分布情况
• 图35：各国家/地区不同应用领域专利数量对比
• 图36：东丽公司近六年的净利润和营业收入
• 图37：2015年东丽公司营业收入分类情况
• 图38：2015年东丽公司营业利润分类情况
• 图39：帝人东邦公司近六年的净利润和营业收入
• 图40：2015年帝人东邦公司营业收入分类情况
• 图41：2015年帝人东邦公司营业利润分类情况
• 图42：西格里公司近六年的净利润和营业收入
• 图43：2015年西格里公司营业收入分类情况
• 图44：2015年西格里公司营业利润分类情况
• 图45：赫氏公司近六年的净利润和营业收入
• 图46：2015年赫氏公司营业收入分类情况
• 图47：2015年赫氏公司营业利润分类情况
• 图48：2015年赫氏公司营业收入细分情况
• 图49：氟特公司2010年-2014年的净利润和营业收入
• 图50：2014年氟特公司营业收入分类情况
• 图51：2014年氰特公司营业利润分类情况
• 图52：恒神股份近三年的净利润和营业收入
• 图53：2015年恒神股份营业收入分类情况
• 图54：康得新近六年的净利润和营业收入
• 图55：2015年康得新营业收入分类情况
• 图56：吉林碳谷近三年的净利润和营业收入
• 图57：2015年吉林碳谷营业收入分类情况
• 图58：和邦生物近六年的净利润和营业收入
• 图59：2015年和邦生物营业收入产品分类情况
• 图60：2015年和邦生物营业收入行业分类情况
• 图61：上海石化近六年的净利润和营业收入
• 图62：2015年上海石化营业收入分类情况
• 图63：金发科技近六年的净利润和营业收入
• 图64：2015年金发科技营业收入分类情况

表格目录

• 表1：2015年不同应用领域碳纤维市场需求量和金额
• 表2：碳纤维三大应用领域国内外成熟度对比
• 表3：碳纤维在汽车上的应用实例
• 表4：碳纤维在风机叶片中的应用实例
• 表5：航空航天领域主要专利权人
• 表6：文体用品领域主要专利权人
• 表7：交通领域主要专利权人
• 表8：风力发电领域主要专利权人
• 表9：电缆领域主要专利权人
• 表10：国外知名碳纤维企业最新财务统计
• 表11：国外知名碳纤维企业概况
• 表12：东丽公司主营业务分类
• 表13：东丽公司碳纤维业务发展历程
• 表14：帝人东邦公司碳纤维业务发展历程
• 表15：西格里公司主营业务分类
• 表16：西格里公司碳纤维业务发展历程
• 表17：赫氏公司主营业务分类
• 表18：赫氏公司碳纤维业务发展历程
• 表19：氟特公司主营业务分类
• 表20：中复神鹰集团化优势
• 表21：中复神鹰碳纤维业务发展历程
• 表22：恒神股份主营业务分类
• 表23：恒神股份纤维业务发展历程
• 表24：威海拓展碳纤维业务发展历程
• 表25：康得新产品板块
• 表26：吉林碳谷主营业务
• 表27：和邦生物主营业务分类
• 表28：和邦生物关联公司
• 表29：上海石化主营业务分类
• 表30：上海石化碳纤维业务发展历程
• 表31：金发科技主营业务分类
• 表32：金发科技碳纤维业务发展历程