台灣股市總結
核心內容概述
台灣股市在11月5日呈現窄幅震盪，加權指數小跌0.08%，櫃買指數上漲0.36%。整體市場呈現多方架構，漲跌家數達451/353家。市場關注點包括證所稅修法、馬習會兩岸和平紅利，以及國際經濟數據。
主要觀點
- 台股表現：台股加權指數在站回半年線後，預期若量能溫和擴增，將反攻年線。櫃買指數在中小型題材股輪漲推升下，亦有行情可期。
- 國際股市：美國股市在葉倫談話後，市場等待就業數據，道瓊指數下跌4.15點，標普500指數下跌2.38點，那斯達克指數下跌14點。國際油價、金價、銅價均有所下跌，但市場預期將趨於穩定。
- 市場動向：市場關注達鴻聲請重整、F-TPK的NeoFuse技術應用、以及華為新一代處理器Kirin 950對台積電的影響。
- 經濟數據：台灣10月CPI年增0.31%，通膨低緩。美國10月雇主裁員人數年減14%，失業率預估持平在5.1%。
- 產業動態：生技股受政策利多支持，表現強勢；面板產業因供過於求，預期價量雙跌；汽車零組件廠和大表現亮眼，EPS上看4.4元。
台股表現細節
| 指數類型 |
收盤 |
漲跌 |
漲跌幅 |
| 台股指數 |
8,850.2 |
-6.8 |
-0.077% |
| 柜買指數 |
129.6 |
0.5 |
0.386% |
今日盤勢預測
- 台股預估在8820~8880點區間震盪。
- 市場期待證所稅修法或廢止，以及馬習會兩岸和平紅利。
- 建議關注營收與財報表現，以基本面為主進行操作。
法人買賣超
| 法人 |
上市買超(億) |
上市賣超(億) |
上櫃買超(億) |
上櫃賣超(億) |
| 外資 |
45.4 |
0.0 |
2.4 |
0.0 |
| 投信 |
0.2 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
| 自營商 |
72.0 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
強勢股
- 生技醫療：F-康友、F-佐登、懷特、景岳等。
- 光纖通訊：聯鈞、光環、華星光、德勝、台通。
- IC設計：矽創、矽統、聯傑、茂達、聚積。
- 其他：大立光、英業達、亞太電、F-TPK、利勤、F-訊芯、智邦。
弱勢股
- 汽車零組件：為、胡連、劍麟、F-百達。
- 其他：台塑化、聯發科、光寶科、台玻、F-金可、精華、F-美食。
重點新聞評論
- 碩禾：10月營收16.08億元，受惠太陽能景氣回溫，預估2015年稅後EPS為31.25元。
- 台經院：下修2015年GDP成長率為0.83%，預估2016年成長率為1.84%。
- TV面板殺價戰：韓系面板廠加入殺價行列，預期第4季面板價量雙跌，對台廠造成壓力。
- 和大：前3季營收38.6億元，稅後淨利7.91億元，EPS達3.37元，預估2016年營收63.37億元，EPS5.93元。
- 達鴻：聲請重整，財務困難，TPK對其曝險金額達16.43億元，預計引進策略性投資人。
- F-GIS：10月營收138.61億元，年增57.71%，預估2015年營收874.3億元，EPS6.32元。
- 大立光：10月營收57.69億元，月增4.6%，預估2015年EPS192元。
- 中鋼構、中鴻：接單表現佳，預期明年施工，鋼價應落底。
- 環宇：第3季財報亮眼，營收、毛利率、稅後純益均創新高，預期2016年營收年增三成。
原物料行情
| 品名/日期 |
收盤 |
漲跌幅% |
| 原油(紐約) |
45.2 |
-2.4% |
| 原油(布蘭特) |
47.98 |
-1.2% |
| 黃金(現貨) |
1104.2 |
-0.2% |
| 銅 |
5011.0 |
-2.4% |
| 鉛 |
1655.0 |
-1.5% |
| 鎳 |
9800.0 |
-0.6% |
| BDI |
640.0 |
-2.6% |
美股盤勢
- 道瓊指數：收17863點，下跌4.15點。
- 標普500：收2099點，下跌2.38點。
- 那斯達克：收5127點，下跌14點。
- 費半：收659點，下跌14點。
- 國際油價：紐約下跌2.4%，布蘭特下跌1.2%。
- 金價：紐約下跌0.2%。
- 勞動生產率：美國第三季增長1.6%，優於預期。
- 失業率：美國上週初請失業金增加1.6萬人，數據偏穩。
政策與產業動態
- 生技股：受政策利多支持，表現強勢，預期2016年有更大發展。
- 面板產業：因供過於求，預期2015年Q4至2016年Q1價格下滑加速。
- 汽車零組件：和大受惠北美與大陸市場，EPS上看4.4元。
- 手機產業：F-GIS受惠於iPad Pro獨家供應，預期2016年營收與獲利雙增。
投資建議
- F-鎘勝：預估2015年稅後EPS15.6元，建議本益比在10~12倍之間操作。
- F-麗豐：建議本益比在17~25倍之間操作。
- 大立光：預估2015年EPS192元，建議本益比13~18倍之間操作。
- 達鴻：建議觀望，產業前景不明。
- F-TPK：建議關注其技術與市場動向。
筹碼動向
| 法人 |
上市買超(億) |
上市賣超(億) |
上櫃買超(億) |
上櫃賣超(億) |
| 外資 |
45.4 |
0.0 |
2.4 |
0.0 |
| 投信 |
0.2 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
| 自營商 |
72.0 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
美股重點公司
| 公司 |
收盤價 |
漲跌幅% |
| 聯合健康集團 |
116.23 |
1.39% |
| VISA |
79.26 |
1.16% |
| Nike |
131.86 |
1.15% |
| 摩根大通銀行 |
66.44 |
0.9% |
| 可口可樂 |
42.33 |
0.86% |
| 雪佛龍 |
94.55 |
-2.29% |
| 艾克森美孚石油 |
84.81 |
-1.36% |
| IBM |
139.96 |
-1.18% |
| 蘋果電腦 |
120.92 |
-0.89% |
| 富國銀行 |
76.39 |
-0.87% |
重點股表現
| 股票代號 |
個股 |
支持 |
壓力 |
五日支持 |
五日壓力 |
| 2456 |
奇力新 |
52 |
55 |
51 |
56 |
| 2634 |
漢翔 |
41 |
43 |
40 |
44 |
| 4119 |
旭富 |
80 |
83 |
78 |
84 |
未來注意事項
- 週五法說會公司：可成、聯詠、隆達。
- 美國經濟數據：失業率、非農就業人數、消費者信用貸款。
結論
台灣股市在整體表現上偏穩，受政策與國際經濟數據影響，市場情緒依舊偏多。重點關注生技股、汽車零組件、面板產業等，以及國際市場的動態。建議投資者關注基本面與產業趨勢，並謹慎操作，等待進一步的市場訊號。
