2017-831973-善为影业-公开转让说明书_132页_3mb

深圳善为影业股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

深圳善为影业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于电影票务O2O服务的互联网企业，成立于2010年3月25日，2014年9月10日整体变更为股份公司。公司主要通过爱电影网等平台提供电影票销售服务，并与多家团购网站及影院建立合作关系，以拓展业务范围。公司目前主要面向华南地区，未来计划向全国市场扩展，并涉足影院运营、技术支持、大数据分析和影片发行等领域。

主要观点

• 公司业务：公司以网络销售平台为基础，提供电影票务O2O服务，包括自营平台销售、第三方平台销售及与团购网站的合作销售。公司还提供城市通卡、映前广告和贴片广告等服务。
• 股权结构：公司共有三位自然人股东，其中实际控制人吴东毅持有61%的股份，彭武志持有20.8%，李飞持有18.2%。公司股权较为集中，存在实际控制人不当控制的风险。
• 公司治理：公司股份公司成立后已建立较为完善的法人治理结构，但因成立时间较短，制度执行尚需实践检验。公司董事、监事及高级管理人员的股份转让受到一定限制。
• 财务状况：公司2012年、2013年、2014年1-6月的营业收入分别为1035.46万元、4745.77万元、2585.44万元，净利润分别为-13.37万元、49.30万元、40.24万元，公司业务发展迅速，盈利能力有所提升。
• 风险提示：公司面临公司治理、股权集中、新产品开发、采购集中度、票房季节性波动及单一客户依赖等多重风险。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：深圳善为影业股份有限公司
• 注册资本：500万元人民币
• 成立时间：有限公司成立于2010年3月25日，股份公司成立于2014年9月10日
• 主要业务：电影票务O2O服务、广告代理、城市通卡发行、电影资讯管理、会员管理等
• 主要产品：电影票销售、城市通卡、映前广告、贴片广告等
• 主要客户：包括美团网、大众点评网、QQ票务、招商银行、钱库等，其中美团网为最大客户，2014年1-6月销售收入占比达62.96%

股权结构演变

• 有限公司设立：由吴东毅和刘东华共同出资10万元，各占50%。
• 第一次增资：注册资本增至100万元，吴东毅和刘东华各增资50万元。
• 第一次股权转让：刘东华将其股权分别转让给高泽丰、李飞、吴东毅和何煜枫，公司股东结构发生变化。
• 第二次股权转让：何煜枫和高泽丰的股权转让给吴东毅和赵浚茵，公司股东结构进一步调整。
• 第三次股权转让：赵浚茵将其股权全部转让给彭武志，最终形成吴东毅（61%）、彭武志（20.8%）、李飞（18.2%）的股权结构。
• 股份公司成立：以有限公司净资产折股设立，注册资本500万元，未提交验资报告，但符合地方性规定。

公司治理结构

• 三会制度：公司设有股东大会、董事会、监事会，形成较为完善的法人治理结构。
• 董事及高级管理人员：吴东毅为董事长兼总经理，曾柔静为副总经理、财务总监、董事会秘书，徐波为董事，李飞为监事会主席。
• 股东限制：公司股东所持股份在挂牌后一年内不得转让，实际控制人吴东毅需分三批解除转让限制。

财务状况

• 主要会计数据：
  • 资产总计：2014年6月30日为1156.05万元，2013年12月31日为592.93万元，2012年12月31日为227.17万元。
  • 股东权益合计：2014年6月30日为553.17万元，2013年12月31日为112.92万元，2012年12月31日为63.62万元。
  • 营业收入：2012年1035.46万元，2013年4745.77万元，2014年1-6月2585.44万元。
  • 净利润：2012年-13.37万元，2013年49.30万元，2014年1-6月40.24万元。
• 财务指标：
  • 毛利率：2012年7.02%，2013年6.68%，2014年1-6月7.02%。
  • 净资产收益率：2014年1-6月9.83%，2013年56.38%，2012年-18.51%。
  • 基本每股收益：2014年1-6月0.17元，2013年0.49元，2012年-0.13元。

风险提示

• 公司治理风险：公司治理结构尚需完善，制度执行尚需实践检验。
• 股权集中风险：公司股权较为集中，实际控制人吴东毅持股61%，存在不当控制风险。
• 新产品与市场拓展风险：公司未来计划拓展影院运营、技术支持、大数据应用和影片发行等业务，但面临客户资源获取、资金实力和市场口碑等挑战。
• 采购集中风险：公司采购集中度较高，前五名供应商采购额占比达83.18%，存在依赖风险。
• 票房季节性波动风险：电影市场具有明显的季节性波动，夏季和冬季为票房高峰，可能导致公司经营业绩不均衡。
• 单一客户依赖风险：公司对美团网的销售收入占比高达62.96%，存在单一客户依赖风险。
• 公司规模较小风险：公司规模较小，抗风险能力较弱，若市场需求变化或竞争加剧，可能影响经营业绩。

附件与相关机构

• 主办券商：兴业证券股份有限公司，负责公司公开转让相关事宜。
• 律师事务所：广东扬权律师事务所，负责法律事务。
• 会计师事务所：中审亚太会计师事务所，负责财务审计。
• 资产评估机构：开元资产评估有限公司，负责资产评估。
• 信息披露平台：公司官网及全国中小企业股份转让系统。

业务流程与关键资源

• 业务流程：包括影院洽谈签约、设备安装调试、产品上线、票务结算、市场调研及活动策划与营销推广。
• 关键资源：
  • 核心技术：公司拥有自主开发的电影票务综合管理系统，涵盖官网管理、影院管理、票务管理等模块。
  • 无形资产：公司拥有五个域名，其中两个为国家顶级域名，三个为国际顶级域名，已取得相关证书。
  • 经营资质：公司持有增值电信业务经营许可证，业务范围为信息服务业务。
  • 固定资产：公司固定资产主要为办公设备和电子设备，净值较高，成新率良好，能满足日常运营需求。
  • 生产经营场所：公司租赁一处办公场所，面积224平方米，租期至2016年5月27日。
  • 人员结构：公司现有员工25人，其中技术人员4人，销售人员15人，行政人员6人，学历结构以本科及以上为主，员工年龄主要集中在30岁以下。

总结

深圳善为影业股份有限公司是一家专注于电影票务O2O服务的互联网企业，依托爱电影网平台，为用户提供一站式观影服务。公司业务快速发展，营业收入和净利润均有所增长，但总体规模较小，抗风险能力较弱。公司股权较为集中，存在实际控制人不当控制的风险。此外，公司面临新产品、新市场开拓、采购集中度、票房季节性波动及单一客户依赖等多重风险。公司已建立较为完善的法人治理结构，但制度执行尚需时间检验。公司未来计划拓展影院运营、技术支持、大数据分析和影片发行等领域，以实现票房运营闭环。