2018-清科2014年6月中国并购市场统计报告_5页_538kb

报告摘要

清科数据：2014年6月中国并购市场总结

核心内容概述

2014年6月，中国并购市场整体呈现回暖趋势，共完成127起并购交易，披露金额的案例为119起，交易总金额约为51.15亿美元。与上月相比，案例数上升27.0%，总金额上升21.6%；与去年同期相比，案例数和金额分别增长98.4%和89.5%。尽管四月份并购大案影响了二季度数据，但整体市场仍保持温和上升态势。

主要观点

市场回暖明显：6月并购案例和金额均实现同比大幅增长，显示出市场活力增强。
国内并购为主：国内并购占案例总数的92.9%，披露金额占73.3%，是市场的主要组成部分。
行业分布广泛：并购案例分布在21个一级行业，涉及生物技术/医疗健康、房地产、机械制造、电子及光电设备、互联网、清洁技术等多个领域。
生技医疗行业表现突出：生技医疗行业并购案例数量最多，占13.4%，披露金额为5.92亿美元，占11.6%。
房地产行业金额领先：房地产行业披露总金额为7.64亿美元，占14.9%，是金额最高的行业。
跨国并购有所增长：6月共完成9起跨国并购，包括7起海外并购和2起外资并购，披露总金额为13.67亿美元。
VC/PE支持并购活跃：共有70起VC/PE支持的并购案例，涉及多个行业，其中大唐电信以16.81亿元收购要玩游戏，成为典型案例。

关键信息

并购交易总量及金额

总交易数：127起
披露金额交易数：119起
交易总金额：约51.15亿美元
平均每起交易金额：约4,298.13万美元

各类型并购占比

类型	案例总数	占比	披露金额案例数	披露金额 (US$M)	占比
国内并购	118	92.9%	112	3,747.76	73.3%
海外并购	7	5.5%	5	782.61	15.3%
外资并购	2	1.6%	2	584.41	11.4%

行业分布情况

行业	案例总数	占比	披露金额案例数	披露金额 (US$M)	占比	平均金额 (US$M)
生物技术/医疗健康	17	13.4%	15	592.94	11.6%	39.53
机械制造	13	10.2%	12	492.45	9.6%	41.04
房地产	12	9.4%	12	764.25	14.9%	63.69
建筑/工程	12	9.4%	12	437.48	8.6%	36.46
电子及光电设备	10	7.9%	9	258.67	5.1%	28.74
互联网	8	6.3%	7	423.55	8.3%	60.51
清洁技术	7	5.5%	7	477.99	9.3%	68.28
能源及矿产	7	5.5%	7	205.89	4.0%	29.41
电信及增值业务	7	5.5%	4	22.32	0.4%	5.58
农/林牧/渔	6	4.7%	6	261.36	5.1%	43.56
纺织及服装	2	1.6%	2	32.92	0.6%	16.46
食品&饮料	2	1.6%	2	359.69	7.0%	179.85
物流	1	0.8%	1	7.66	0.1%	7.66
连锁及零售	1	0.8%	1	123.03	2.4%	123.03
其他	4	3.1%	4	11.17	0.2%	2.79

跨国并购案例

总跨国并购案例数：9起
披露金额案例数：5起
披露总金额：13.67亿美元
典型案例：
- 双汇发展收购康博菲尔食品：37%股权，金额约3.53亿美元，是本月金额最高的案例。
- 万达集团收购西班牙大厦：金额约3.60亿美元，占房地产行业披露金额的47.1%。
- 大唐电信收购要玩游戏：金额约2.72亿美元，是VC/PE支持的典型案例。

VC/PE支持并购案例

总案例数：70起
涉及行业：清洁技术、房地产、食品&饮料、互联网、娱乐传媒等
典型案例：
- 大唐电信收购要玩游戏：金额约2.72亿美元，促进业务板块均衡发展。
- 誉衡药业收购万川华拓医药：金额约1.30亿美元，整合销售网络，提高市场占有率。
- 阿里巴巴集团收购恒大足球俱乐部：金额约1.94亿美元，涉及娱乐传媒行业。

总结

2014年6月，中国并购市场在案例数量和金额上均实现显著增长，显示出市场回暖的迹象。生技医疗行业案例数量最多，房地产行业金额最高，双汇发展和万达集团的跨国并购案例尤为突出。VC/PE在支持并购中发挥了重要作用，大唐电信和誉衡药业的交易成为典型案例。整体来看，市场呈现多元化发展，企业通过并购拓展业务、提升竞争力。

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