20230113-农银国际证券-每天导读_4页_835kb

股市与经济动态总结

核心内容概览

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货及外汇市场情况、政府债券收益率变化，以及相关的国际与大中华经济新闻和企业动态。内容主要来源于彭博及农银国际证券，旨在为投资者提供市场概况与关键信息。

各股市走势图

恒生指数

• 收市点数：21,514.10
• 日涨幅：0.36%
• 5日涨幅：2.19%
• 走势：恒指上涨，其中个别汽车股及光伏股表现突出，带动整体指数上升。

H股指数

• 收市点数：7,311.84
• 日涨幅：0.01%
• 5日涨幅：1.94%

红筹指数

• 收市点数：3,943.81
• 日涨幅：0.66%
• 5日涨幅：1.69%

HSC大型股

• 收市点数：1,948.24
• 日涨幅：0.05%
• 5日涨幅：2.06%

HSC中型股

• 收市点数：4,307.28
• 日涨幅：-0.12%
• 5日涨幅：1.58%

AH股溢价

• 溢价率：135.70
• 日变化：-0.40%
• 5日变化：-1.07%

沪深300

• 收市点数：4,017.87
• 日涨幅：0.20%
• 5日涨幅：1.24%

富时中国A50

• 收市点数：13,544.32
• 日涨幅：0.09%
• 5日涨幅：1.60%

上证180

• 收市点数：8,511.35
• 日涨幅：0.09%
• 5日涨幅：1.13%

上证380

• 收市点数：5,723.54
• 日涨幅：0.01%
• 5日涨幅：0.06%

台北加权指数

• 收市点数：14,731.64
• 日跌幅：-0.13%
• 5日涨幅：3.01%

日经225

• 收市点数：26,449.82
• 日涨幅：0.01%
• 5日涨幅：2.44%

道琼斯指数

• 收市点数：34,189.97
• 日涨幅：0.64%
• 5日涨幅：3.83%

标普500指数

• 收市点数：3,983.17
• 日涨幅：0.34%
• 5日涨幅：4.60%

纳斯达克指数

• 收市点数：11,001.10
• 日涨幅：0.64%
• 5日涨幅：6.75%

德国DAX 30

• 收市点数：15,058.30
• 日涨幅：0.74%
• 5日涨幅：4.31%

富时100指数

• 收市点数：7,794.04
• 日涨幅：0.89%
• 5日涨幅：2.10%

法国CAC 40

• 收市点数：6,975.68
• 日涨幅：0.74%
• 5日涨幅：3.17%

商品期货与指数

纽约期油

• 市价：78.32美元/桶
• 日变化：-0.09%
• 5日变化：6.17%

纽约期金

• 市价：1,901.70美元/盎司
• 日变化：0.15%
• 5日变化：1.71%

标普高盛商品指数

• 市价：599.56
• 日变化：1.19%
• 5日变化：4.98%

CRB大宗商品期货价格指数

• 市价：273.77
• 日变化：0.92%
• 5日变化：3.82%

罗杰斯国际商品指数

• 市价：3,792.63
• 日变化：1.10%
• 5日变化：4.26%

外汇市场

港元兑人民币

• 汇率：0.8618
• 5日变化：-1.54%
• 1个月变化：-3.96%

美元兑人民币

• 汇率：6.7298
• 5日变化：-1.49%
• 1个月变化：-3.48%

美元兑港元

• 汇率：7.8092
• 5日变化：0.03%
• 1个月变化：0.45%

美元兑日元

• 汇率：129.16
• 5日变化：-2.26%
• 1个月变化：-4.98%

欧元兑美元

• 汇率：1.0855
• 5日变化：1.98%
• 1个月变化：2.09%

英磅兑美元

• 汇率：1.2210
• 5日变化：0.97%
• 1个月变化：-1.26%

澳元兑美元

• 汇率：0.6965
• 5日变化：1.28%
• 1个月变化：1.60%

政府债券收益率

中国10年期国债

• 收益率：2.8770%
• 5日变化：+4.20 bps
• 1个月变化：-5.40 bps

香港10年期国债

• 收益率：3.27100%
• 5日变化：-26.00 bps
• 1个月变化：-10.50 bps

美国10年期国债

• 收益率：3.46190%
• 5日变化：-9.61 bps
• 1个月变化：-3.93 bps

主要经济数据

国家/地区	指标	12月	市场预期	实际值	前值
美国	CPI 同比	6.5%	6.5%	6.5%	7.1%
美国	CPI 月环比	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0.1%
中国	CPI 同比	1.8%	1.8%	1.8%	1.6%
中国	PPI同比	-0.7%	-0.1%	-0.7%	-1.3%
日本	国际收支经常项目余额	¥1803.6b	¥481.0b	¥1803.6b	-¥64.1b

主要新闻总结

国际经济要闻

1. 美国12月份通胀再度降温：美国12月CPI环比下降0.1%，同比上升6.5%，为两年半以来首次下降，表明物价压力见顶，为美联储放缓加息提供空间。
2. 费城联储行长支持25个基点加息：Patrick Harker表示，未来加息步伐应为25个基点，不再进行75个基点的激进加息。
3. 英国央行利率预期下调：交易员将英国央行峰值利率预期降至9月以来最低水平，预计将在下半年前达到4.46%。
4. 英欧谈判推进：英国和欧盟正准备新一轮谈判，旨在解决脱欧后的贸易争端。

大中华经济要闻

1. 提振民营企业信心：中国总理李克强强调要保持政策稳定性，支持平台经济发展。
2. 国有资本核心技术攻关：中国要求国有资本加大核心技术攻关力度，突出实业主业。
3. 2022年进出口贸易创新高：中国商务部预计2022年进出口规模将再创新高。
4. 限制中国获取半导体科技：拜登计划与日荷领导人讨论联手限制中国获取半导体技术。

企业要闻

1. 微软收购动视暴雪受阻：谷歌、英伟达及索尼对交易表示担忧，FTC计划阻止该交易。
2. 摩根士丹利晋升董事总经理：184人晋升，女性比例达38%。
3. 特斯拉上海工厂项目搁置：影响其年产200万辆的目标。
4. 台积电削减资本支出：因芯片行业景气衰退和贸易管制趋严，计划减少支出。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	5.01	3.47	0.41	-23.03
1398	工商银行	4.18	3.75	0.43	-16.21
1288	农业银行	2.76	3.39	0.38	-18.53
3988	中国银行	2.94	3.56	0.38	-20.56
1658	邮储银行	5.39	5.31	0.63	-4.41
3968	招商银行	47.10	7.71	1.28	3.96
2016	浙商银行	2.78	4.00	0.38	-17.09
1963	重庆银行	4.15	2.57	0.28	-47.48
6196	郑州银行	1.15	2.45	0.15	-58.00
2601	中国太保	20.10	6.21	0.73	-31.74
1336	新华保险	22.45	6.30	0.58	-40.02
1339	人保集团	2.65	4.13	0.46	-56.58
6806	申万宏源	1.54	5.36	0.34	-66.98
6066	中信证券	7.48	5.73	0.73	-73.58
6127	昭衍新药	44.85	35.83	2.89	-38.99
6185	凯莱英	116.10	-	-	-33.82
9989	海普瑞	5.73	30.09	0.63	-62.92
9995	荣昌生物	60.65	99.73	5.22	-37.01
981	中芯国际	17.14	9.10	0.93	-63.81
6821	长飞光纤	14.36	9.17	0.95	-64.00
2880	中远海发	1.05	2.04	0.42	-62.76
1812	晨鸣纸业	2.60	81.88	0.37	-55.45
2202	万科	16.40	7.17	0.68	-24.00
6869	长飞光纤	14.36	9.17	0.95	-64.00
2338	金风科技	7.87	8.26	0.77	-39.49
2333	长城汽车	10.60	8.46	1.17	-69.46
2318	比亚迪	5.61	4.95	0.50	-56.75
2359	药明康德	94.85	27.08	5.40	-10.08

免责声明

• 本报告仅为客户提供参考，不构成购买或出售证券的要约。
• 信息可能不准确或不完整，不保证其可靠性。
• 报告内容基于假设，不承诺更新或通知变动。
• 投资者应自行判断，历史表现不代表未来表现。
• 外币汇率波动可能影响投资回报。
• 农银国际证券有限公司不对依赖报告造成的损失负责。

联络信息

• 研究部：陈宋恩（philipchan@abci.com.hk）、周秀成（stevechow@abci.com.hk）
• 机构销售部：林青（sallylin@abci.com.hk）、伍华安（johnng@abci.com.hk）
• 业务发展部：戴昕（angeladai@abci.com.hk）

权益披露

• 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
• 农银国际证券有限公司与多家公司存在投资银行业务关系，包括建设银行、交通银行等。

报告来源

• 报告内容来自彭博及农银国际证券。
• 请访问 农银国际证券官网 下载最新研究报告。
• 请访问 农银国际证券官网 下载过往研究报告。