计算机行业：鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现-20210606-安信证券-23页_1010kb

鸿蒙2.0与AIoT发展总结

核心内容

鸿蒙2.0于2021年6月2日正式发布并开启规模化推送，预计2021年保守覆盖设备数或超过3亿，并有望实现“1+8+N”全场景覆盖。鸿蒙OS通过多内核设计、分布式软总线、弹性部署等核心技术，具备挑战Android的实力，并有望成为AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。此外，鸿蒙源码已尝试第三方化，并捐献给开放原子开源基金会，以进一步承载国家意志。

主要观点

• 鸿蒙2.0的发布标志着华为从战略布局期进入规模推广期，成为AIoT全场景打通的重要工具。
• 鸿蒙OS采用多内核架构，支持多种终端设备，具备高可维护性和兼容性，能实现跨设备通信与资源共享。
• 鸿蒙开源化有助于吸引全球技术合作，增强生态能力，并为国家技术自主可控提供支持。
• 鸿蒙对Android的挑战是一个持续的过程，需等待硬件迭代或用户体验的颠覆性改变。

关键信息

投资建议

• 建议关注华为合作伙伴，如：科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件、润和软件、常山北明等。
• 鸿蒙2.0规模化推送表明战略航母起航，将带动生态伙伴发展。

风险提示

• 鸿蒙OS产品研发进展不及预期。
• 海外贸易不确定性可能影响发展。

行业动态

重要合作与技术进展

• 海尔与吉利正在深入合作，涉及汽车领域。
• 工信部发布工业互联网和物联网无线电频率使用指南，提升频率资源利用效率。
• 腾讯5G生态计划发布白皮书，预测5G将在工业、交通、医疗等领域形成大规模应用。
• 北京智源大会发布全球最大人工智能模型训练平台，推出中国首个原创虚拟学生“华智冰”。

政策与市场趋势

• 5G发展：预计未来三年，5G特性的杀手级应用将走向成熟，尤其在泛娱乐领域。
• 区块链应用：《区块链数字印章系统技术规范》发布，以蚂蚁链技术为样本，推动区块链版权保护普惠共享。
• 数字人民币试点：北京启动数字人民币试点活动，发放20万份数字人民币红包。

公司动态

股票回购与激励计划

• 工业富联：限制性股票激励计划行权条件成就。
• 赛意信息：定增申请获深交所受理。
• 同方股份：非公开发行股票申请获中国证监会核准批复。
• 海航科技、联络互动、紫光股份等：在上周计算机板块中表现突出，涨幅居前。
• 麦迪科技、朗科科技、先进数通、绿盟科技、飞利信：在上周计算机板块中跌幅较大。

股票减持与变动

• 奇文N维减持金山办公股份，持股比例下降。
• 银汉创投、庄云江等减持先进数通股份。
• 北明控股、李锋、应华江减持常山北明股份。
• 股东减持：部分公司如绿盟科技、荣联科技等，股东减持股份，影响公司股权结构。

其他重要公告

• 神州数码完成股票回购，回购股份占公司总股本的1.83%。
• 华胜天成完成股票回购，占公司总股本的2.00%。
• 思创医惠完成股票回购，占公司总股本的3.85%。
• 传艺科技调整股票期权与限制性股票激励计划价格。
• 华鹏飞与控股股东签订股权转让协议，转让全资子公司股权。

重点关注个股

总结

鸿蒙2.0的发布标志着华为在AIoT领域的重要进展，其多内核、分布式软总线和弹性部署等技术优势使其具备挑战Android的潜力。同时，鸿蒙开源化有助于增强生态合作，承载国家意志。在行业层面，5G、区块链、人工智能等技术持续推动各垂直行业的发展。在公司层面，股票回购、激励计划、减持等动态反映了市场对公司未来发展的关注与调整。投资建议关注华为合作伙伴，同时需注意产品研发和海外贸易的不确定性风险。